青企特鋭德擬定向增發不超2.99億股募資10億元 近6成資金用於技術升級

半島全媒體見習記者 劉釗

10月8日晚,特鋭德(300001)公告,表示深圳證券交易所對公司報送的關於向特定對象發行股票申請的申請文件進行了核對,認為申請文件齊備,決定予以受理。

特鋭德本次的定向增發方案為:向不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象發行股份不超過2.99億股,即不超過本次發行前總股本的30%。本次發行的定價基準日為發行期首日,發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。

特鋭德本次發行募集資金總額不超過10億元(含本數)。扣除發行費用後,4.16億元用於新型箱式電力設備生產線技術改造項目,1.66億元用於電力設備租賃智能化升級項目,1.19億元用於川開電氣智慧工廠研發科展一體化綜合樓建設項目,3億元用於補充流動資金項目。

值得一提的是,本次非公開發行是特鋭德撤回原定向增發方案重新申報。特鋭德表示,綜合考慮目前資本市場政策環境並結合公司實際情況,公司決定撤回本次創業板向特定對象發行股票事項申請文件,並將結合監管政策環境、未來業務發展需求等因素調整發行方案並擇機重新申報。此前,2020年5月18日,特鋭德審議通過了定向增發方案,並於今年6月12日獲得證監會行政許可。

當時定向增發方案為,特鋭德擬募資不超過8.5億元,扣除發行費用後擬投入“新型箱式電力設備生產線技術改造項目”和“補充流動資金”。其中三峽資本、山東忒路發展基金、三峽金石基金、三峽綠色基金、東方氫能基金分別認購3億元、2億元、2億元、1億元和5000萬元。隨着此次定向增發方案被撤回,前述公司與特定對象簽訂的投資協議也終止。

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9月25日,特鋭德副總裁董事會秘書在青島轄區投資者網上集體接待日就定向增發方案變更回覆投資者稱,9月21日召開的股東大會已通過特鋭德定向增發新方案,本次方案變更由鎖價轉向競價,但原鎖價發行的機構仍對參與競價發行依然保有濃厚興趣。

特鋭德表示,本次發行將有利於公司保持技術領先優勢,進一步完善業務佈局與產品結構,擴大自身競爭優勢,抓住輸配電設備等行業市場發展的機遇,完善產品鏈、提升服務能力, 做大做強公司主業。本次定向增發還將增強公司精益生產能力和智能製造水平,完善產品結構與業務鏈條,有 效提升生產、研發、管理等方面的協同配套體系,有助於公司進一步做大做強輸配電設備等業務所需的技術研發與生產製造能力。

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本次發行有利於特鋭德優化資產負債結構,提升償債能力。據瞭解,近年來,特鋭德資產負債率持續維持在較高水平,2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末,公司合併口徑資產負債率分別為73.15%、73.56%、75.46%和 67.62%。較高的資產負債率水平在一定程度上限制了公司未來業務的快速發展,並增加了公司的償債風險。

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截止到9月18日,特鋭德股東共57190户。其中公司實際控制人為於德翔。截至募股説明書公告日,於德翔直接持有公司1.32%的股票,通過控股股東德鋭投資控制公司40.13%的股票,合計控制公司41.44%的股票。本次發行完成後,公司實際控制人控制的股權比例將降至31.88%,仍將保持實際控制人地位。因此,本次發行不會導致公司控制權發生變化。

特鋭德佈局充電樁市場已有多年,目前數量位居全國第一。2018年,特來電與國網電動汽車、南方電網產業投資等成立合資公司——雄安聯行,整合跨界數據資源,助力新能源汽車產業發展,是大型國企與民企合資的新篇章。特來電經過近6年的發展,目前已經成長為中國最強的充電網運營商,具備行業領先的創新研發能力、國際領先的產品技術水平、優秀的平台及運營能力,已經形成較高的競爭壁壘。

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【來源:半島網】

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