酷派集團(02369)擬折讓17.65%發行30億股認購股份 淨籌8.33億港元

智通財經APP訊，酷派集團(02369)發佈公告，於2021年10月4日，該公司與各認購人及擔保人訂立股份認購協議，該公司有條件同意配發及發行30億股新股份，認購價為每股認購股份0.28港元;較10月4日每股收市價0.34港元折價約17.65%;認購股份佔該公司經配發及發行認購股份擴大後已發行股本約21.73%;股份認購的所得款項淨額估計約為8.33億港元。

此外，該公司亦與SIG(SAI Growth Fund I, LLLP)訂立認股權證認購協議，公司有條件同意向SIG發行認股權證，授予認購最多8億股認股權證股份的權利，認股權證股份的最多數目8億股相當於公司將經配發及發行認購股份及認股權證股份而擴大的已發行股本的約5.48%;認股權證將按總代價約4510萬港元發行予SIG。經扣除相關費用的發行淨價約為每份認股權證0.055港元。

於認購完成及認股權證完成後，以及假設附帶認股權證的認購權獲悉數行使，來自股份認購及認股權證認購的估計所得款項淨額將約為14.37億港元。

淨認購價將約為0.278港元以及淨認股權證認購價及淨認股權證行使價將分別如下：(a)2年期認股權證：約0.043港元及0.6港元；(b)3年期認股權證：約0.055港元及0.7港元；及(c)4年期認股權證：約0.065港元及0.8港元。

據悉，扣除所有估計開支後，認購完成及認股權證完成的估計所得款項淨額將約為8.766億港元。該公司擬將所得款項淨額約90%用於在截至2022年12月31日止兩個年度擴張集團於中國的移動業務，即約70%的所得款項淨額用於在中國建立新業務渠道及擴展線上線下業務渠道，約20%的所得款項淨額用於手機業務的銷售及營銷;此外約10%用作集團一般營運資金。

另外，行使附帶認股權證的認購權的所得款項淨額(如有)將用於集團一般營運資金；集團業務增長及擴張；及償還集團債務。