本文轉自：證券時報e公司
【摘要】今日可申購合富中國和中觸媒；發改委：預計2022年CPI延續温和上漲態勢，PPI漲幅可能逐步回落；發改委：適度超前開展基礎設施投資，力爭在一季度形成更多實物工作量；基金公司節後猛推新品，2月7日“九箭齊發”；北向資金1月掃貨167億！64億加倉“銀行茅”，減倉“藥茅”；春節檔新片總票房破60億；廣西百色市：第一輪核酸檢測初篩陽性98人 待複核87人；春節期間海外市場不懼“強鷹”，全球多數股市表現強勁；國際油價創7年新高。
隔夜外盤
春節期間海外市場不懼“強鷹” 全球多數股市表現強勁
美股權重科技股大幅波動，海外通脹“高燒難退”，英歐央行“強鷹”信號來襲，國際油價創7年多新高……這些關鍵領域的變化，構成了中國春節假期期間海外資本市場關注的焦點。包括美股、亞洲股市在內的全球多數股市在中國春節假期期間表現強勁。上週，美股三大股指均上漲，納指站上14000點整數關口。大宗商品方面，原油期貨實現7周連漲，工業金屬延續去庫存節奏。美債也是市場矚目資產之一——十年期美債收益率在春節期間幾度飆升，市場對於美聯儲最早將在3月加息的預期也進一步鞏固。
美股週五三大指數漲跌不一 納指收漲1.58%
美東時間週五，美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲1.58%，周漲幅2.38%；標普500指數漲0.52%，周漲幅1.55%；道指跌0.06%，周漲幅1.05%。大型科技股多數上漲，亞馬遜大漲13.54%；社交媒體股反彈，Snap暴漲58.82%。
港股虎年開門紅 恆指大漲3.24%
2月4日，港股虎年首個交易日大幅上漲，截至收盤，恆生指數大漲3.24%，科技指數漲3.05%。非必需消費、金融股領漲，創科實業、海底撈漲逾8%領漲藍籌。理想汽車漲逾12%，小鵬汽車漲逾11%，比亞迪股份漲逾7%，其1月交付數據均強勢。
國際油價創7年新高
截至2022年2月4日17點，紐約商品交易所3月交貨的輕質原油期貨價格報價每桶91.66美元，漲幅為1.54%；4月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格收於每桶92.41美元，漲幅為1.47%，創下2014年9月以來新高。
熱點聚焦
1、國家統計局：1月份中國製造業採購經理指數（PMI）為50.1%
國家統計局：1月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，比上月回落0.2個百分點，高於臨界點，製造業擴張步伐有所放慢。
2、發改委：預計2022年CPI延續温和上漲態勢 PPI漲幅可能逐步回落
國家發展改革委價格司發文指出，展望2022年，外生的疫情衝擊可能逐步減弱，價格運行有望更多取決於經濟內生因素。從國際看，全球高通脹可能還將維持一段時間，但隨着主要經濟體貨幣政策轉向、供需缺口趨於收窄，國際大宗商品價格繼續大幅上漲動能不足，通脹壓力有望邊際減弱。從國內看，我國經濟持續恢復發展，工農業產品和服務供給充裕，糧油肉蛋奶果蔬等重要民生商品供應充足，煤炭、油氣等基礎能源保障有力，有效應對市場價格異常波動的能力顯著增強。綜合研判，2022年我國物價保持平穩運行具有堅實基礎，預計CPI延續温和上漲態勢，PPI漲幅可能逐步回落，上下游價格走勢更趨協調。
3、貨幣政策靠前發力呵護市場資金面 春節後流動性合理充裕
春節假期後，資本市場將迎來流動性合理充裕的資金面環境。分析人士認為，儘管春節後人民銀行逆回購資金將到期自然收回，但現金大量回籠會使得銀行體系流動性總量大幅增加，而且節後首周國債到期量較大，也會增加一定流動性。因此，總體來看，流動性供給相對較多，市場資金面較節前更加寬鬆，這也是歷年春節後較為常見的情況。
4、衝刺首季度“開門紅” 多地重大項目春節不停工
圍繞首季強勢“開門紅”工作目標，地方推出一攬子“硬核”舉措，拿出真金白銀，從鼓勵企業連續生產、支持企業擴產增效、保障項目穩崗留工等方面，為春節期間重大項目不停工保駕護航。為了力爭首季“開門紅”，江西吉安明確，市本級項目按照項目春節期間日平均在崗人數每人2000元予以獎勵，單個項目不超過50萬元，各縣（市、區）也明確獎勵措施。安徽蕪湖對春節期間連續生產工業企業給予補貼。海南住建廳提出，對春節期間不停工項目實施誠信激勵。
5、國家發改委：適度超前開展基礎設施投資，力爭在一季度形成更多實物工作量
國家發展改革委有關負責人表示，今年一季度面臨的不確定因素較多，要把政策發力點適當向前移，做到早安排、早動手、早見效，以穩定的經濟運行態勢應對各種挑戰。抓緊出台實施擴大內需戰略的一系列政策舉措。及時研究提出振作工業運行的針對性措施。適度超前開展基礎設施投資，力爭在一季度形成更多實物工作量。雖然當前外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內發展面臨多年未見的需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，但支撐發展的有利因素和條件仍然不少，我國經濟發展韌性強、潛力大、前景廣闊、長期向好的特點沒有變，完全有基礎有條件、有信心有能力保持經濟平穩健康可持續發展。
6、生態環境部等5部門聯合印發《農業農村污染治理攻堅戰行動方案（2021—2025年）》
近日，生態環境部、農業農村部、住建部、水利部、國家鄉村振興局聯合印發《農業農村污染治理攻堅戰行動方案（2021—2025年）》。《行動方案》加快推進農村生活污水垃圾治理，包括分區分類治理生活污水、加強農村改廁與生活污水治理銜接、健全農村生活垃圾收運處置體系、推行農村生活垃圾分類減量與利用等。加強養殖業污染防治，包括推行畜禽糞污資源化利用、嚴格畜禽養殖污染防治監管、推動水產養殖污染防治等。
7、我國將加快廢舊物資循環利用體系建設
國家發展改革委等部門近日發佈關於加快廢舊物資循環利用體系建設的指導意見，提出到2025年，我國廢舊物資循環利用政策體系進一步完善，資源循環利用水平進一步提升。根據意見，到2025年，廢舊物資回收網絡體系基本建立，建成綠色分揀中心1000個以上。再生資源加工利用行業“散亂污”狀況明顯改觀，集聚化、規模化、規範化、信息化水平大幅提升。廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等9種主要再生資源循環利用量達到4.5億噸。二手商品流通秩序和交易行為更加規範，交易規模明顯提升。60個左右大中城市率先建成基本完善的廢舊物資循環利用體系。
8、基金公司節後猛推新品 2月7日“九箭齊發”
雖受到2022年開年市場震盪影響，1月份合計成立148只新基金，募集規模僅1188.2億元，然而並沒有影響到基金公司積極佈局的熱情。數據顯示，春節後宣佈進入發行的新基金已超60只，2月7日這個虎年第一個交易日就有“九箭齊發”。
9、春節檔新片總票房破60億
據貓眼專業版數據，2022年2月6日19時47分，2022春節檔新片總票房（含點映）破60億。
10、北向資金1月掃貨167億！64億加倉“銀行茅”，減倉“藥茅”
Choice數據顯示，1月北向資金累計淨流入167.75億元。其中，滬股通資金淨流入185.88億元，深股通資金淨流出18.14億元，北向資金大幅加倉滬市股票。1月北向資金對734只股票的持股數增加，對1064只股票進行了減倉。其中，對招商銀行加倉金額最大，對恆瑞醫藥減倉金額最大。
11、廣西百色市：第一輪核酸檢測初篩陽性98人 待複核87人
據央視新聞，記者從廣西百色市新冠肺炎疫情防控新聞發佈會瞭解到，截至2月6日12時，各相關縣（市、區）第一輪核酸檢測累計完成採樣207506人，檢測結果呈陰性的207321人，初篩陽性98人、待複核87人。2月6日上午已經開始對德保縣進行第二輪次的區域核酸檢測。
12、中藥配方顆粒集採逼近
全國省際中藥（材）採購聯盟首次聯採交易工作將在今年首季度完成，越來越多的地區也將中藥配方顆粒納入省級採購平台。隨着第七批國採啓動，帶量採購覆蓋範圍越來越廣。目前化藥、中成藥、生物藥、醫療器械均已實現集採，而中藥材、中藥飲片、中藥配方顆粒仍是“空白地帶”。在業界看來，隨着中藥配方顆粒統一標準工作推進，集採將是大勢所趨。
主題機會
1、油價飆出7年新高 機構繼續唱多一季度大宗商品行情
據記者統計，今年以來，文華商品指數上漲6.55%，鐵礦石大漲超20%，螺紋鋼上漲11.91%，玻璃大漲30%，鋁、鋅等有色金屬上漲5%；農產品方面，棕櫚油大漲16%，豆油上漲12%，大豆、豆粕漲逾5%。截至昨日，國際油價一度站上89美元一線，布倫特原油則嘗試突破90美元關口。就在剛剛過去的1月份，油價累計漲幅達17%，創下至少30年來1月份的最大漲幅。在宏觀暖風頻吹、需求預期持續向好的背景下，不少機構看好一季度的商品行情。
2、產能大增仍被催發貨 金剛線企業這個春節有點忙
據上海證券報，今年春節，對岱勒新材副總經理鍾建明來説，肩上的壓力不小。“交單有些吃力。來自隆基、協鑫等客户的訂單，超出了我們當下產能，我們只得抓緊排產，加快送貨。”鍾建明説。下游光伏硅片龍頭企業的催單兇猛，“有時候，一車貨還沒裝滿就被拉走！”有金剛線行業人士表示，近段時間以來，金剛線企業的出貨量普遍翻了1倍。曾幾何時，金剛線相關企業有上百家；如今，金剛線規模企業僅剩七八家。伴隨光伏行業景氣持續向好，這些“活下來”的金剛線企業正迎來新的機遇。
3、春節檔新片總票房破60億 十餘家上市公司參與
據貓眼專業版數據，2022年2月6日19時47分，2022春節檔新片總票房（含點映）破60億，整體呈“一超多強”格局。值得注意的是，今年春節檔的平均票價也首次突破50元大關。高票價之下，觀影人次顯著下降。今年春節檔影片背後有着超百家公司參與，其中涉及中國電影、上海電影、橫店影視、光線傳媒、萬達電影、奧飛娛樂等10餘家上市公司。
4、“冷資源”成就“熱經濟” 超3億人“帶旺”冰雪產業
北京冬奧會從冰雪運動、冰雪旅遊、冰雪裝備、冰雪產業投融資等維度全面提升冰雪產業發展勢頭。國家體育總局數據顯示，參與冰雪運動的人數已達3.46億。“冷資源”帶來“熱經濟”，多家上市公司湧入冰雪產業賽道。雪人股份在互動平台表示，公司近年來已參與多項冰雪項目建設。冰山冷熱表示，冰雪事業是公司優勢細分市場之一。三夫户外表示，公司旗下黑科技運動奢侈品牌X-BIONIC是國家自由式滑雪U型場地隊供應商。奧瑞金2021年半年報顯示，公司旗下擁有滑冰培訓及冰上運動俱樂部等。另外，徐工機械將業務拓展到冰雪產業賽道。
公司新聞
1、雅本化學：未向輝瑞公司供應卡龍酸酐產品 股票復牌
雅本化學(300261)2月6日晚間公告，停牌期間，公司就股票交易異常波動的相關事項進行了核查。鑑於相關自查工作已完成，經公司申請，公司股票將於2022年2月7日（星期一）開市起復牌。公司於2022年1月5日披露的關注函回覆中表述的“卡龍酸酐及其衍生產品從工藝流程上可用於合成輝瑞公司新冠口服藥帕羅維德”，其中卡龍酸酐及其衍生產品指的是化合物，而非特指公司生產的產品，無法確定公司生產的卡龍酸酐及其衍生產品可用於合成輝瑞新冠口服藥。公司與輝瑞公司無任何業務接洽與合作，未與輝瑞公司簽訂合作協議，未向輝瑞公司供應卡龍酸酐產品。
2、久吾高科：與金海鋰業簽署1000噸氯化鋰項目合同
久吾高科(300631)2月6日晚間公告，近日，公司與金海鋰業簽訂了《1000噸氯化鋰項目設計、設備供貨及安裝總承包合同》，合同總價人民幣6500萬元，含13%的增值税。氯化鋰主要用於生產金屬鋰，金屬鋰是下一代鋰電池的重要材料，如該次氯化鋰項目合同順利實施完成，將有利於對公司“吸附+膜法”原滷提取氯化鋰工藝可行性進行驗證，進一步提升公司在鹽湖提鋰領域的研發應用水平以及業務承接能力，對公司的經營發展有一定積極影響。
3、比亞迪：1月新能源車銷量9.32萬輛 同比增長361.73%
比亞迪(002594)2月6日晚間公告，1月新能源車銷量9.32萬輛，同比增長361.73%。公司2022年1月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為4.770GWh。
4、重慶啤酒業績快報：2021年淨利潤同比增長38.82%
重慶啤酒(600132)2月6日晚間發佈2021年年度業績快報，報告期內，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤11.66億元，比上年同期增長38.82%（對比上年同期備考報表數據增減變動幅度）。基本每股收益2.41元。
5、天華超淨：與寧德時代共同投建10萬噸碳酸鋰冶煉產能項目
天華超淨(300390)1月28日晚間公告，公司與寧德時代於當日簽署《關於10萬噸碳酸鋰產能之合資經營協議》，公司擬與寧德時代或其全資子公司共同以現金在宜春市投資設立有限責任公司，由合資公司投建10萬噸碳酸鋰冶煉產能項目。
6、東方財富：2021年淨利同比預增71.62%-86.27%
東方財富(300059)1月28日晚間發佈業績預告，預計2021年歸母淨利82億元89億元，同比增長71.62%-86.27%。2021年度，公司基金第三方銷售服務業務基金交易額及代銷基金的保有規模同比大幅增加，金融電子商務服務業務收入同比實現大幅增長。2021年度，公司證券業務股票交易量及融資融券業務規模同比大幅增加，證券業務相關收入同比實現大幅增長。2021年度，公司營業總成本同比大幅增長。
7、諾德股份：2021年淨利同比預增7142%到7699%
諾德股份(600110)1月28日晚間公告，公司預計2021年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為3.9億元到4.2億元，同比增加7142%到7699%。2021年公司積極把握新能源行業市場發展機遇，加大銅箔市場的開拓力度，同時下游企業新能源動力電池訂單需求同比大幅增加，鋰電銅箔需求量隨之大幅增加。
8、中國國航：2021年預虧145億元到170億元
中國國航(601111)1月28日晚間公告，公司預計2021年度歸屬於上市公司股東的淨虧損約為145億元到170億元，上年同期淨虧損144.09億元。2021年是新冠肺炎疫情在全球蔓延的第二年，國際航線投入持續受限，國內客運市場流量大幅波動，公司經營效益改善難度日益加大。油價攀升，匯率波動等因素進一步增大公司經營難度，同時主業相關投資企業亦受到嚴重影響。
9、寶鋼股份：2021年淨利同比預增86%到89%
寶鋼股份(600019)1月28日晚間公告，公司2021年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤預計增加109億元到113億元，同比增加86%到89%。受原輔料及能源價格上漲超過鐵礦石價格下跌、A類企業創建提速帶來的環境治理費用顯著增加、湛江三高爐系統後道和公輔產線投產爬坡折舊和生產準備費上升等影響，四季度公司總體成本壓力增大。
10、中國黃金：2021年淨利同比預增約60.08%
中國黃金(600916)1月28日晚間公告，公司預計2021年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為8.01億元左右，同比增加60.08%左右。報告期內，公司主要黃金產品銷量大幅增加，盈利能力顯著增強，經營業績同比大幅增長。
11、康希諾：2021年預盈18.5億元到20億元 同比扭虧
康希諾(688185)1月28日晚間公告，預計2021年年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為18.5億元到20億元，上年同期虧損3.97億元，同比扭虧為盈。報告期內，公司重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）（商品名稱：克威莎?）已獲得中國附條件上市批准及境外多個國家的緊急使用授權，對公司的主營業務收入及歸屬於母公司所有者的淨利潤產生積極影響。
12、沃森生物：簽署新型冠狀病毒變異株mRNA疫苗技術開發及商業化合作協議
沃森生物(300142)1月28日晚間公告，公司與上海藍鵲生物醫藥有限公司簽署《新型冠狀病毒變異株mRNA疫苗技術開發及商業化合作協議》，共同開展新型冠狀病毒變異株mRNA疫苗的產品開發及商業化合作。
13、超頻三：擬50億元投建鋰電池正極關鍵材料生產基地
超頻三(300647)1月28日晚間公告，公司及控股子公司箇舊聖比和擬與紅河州人民政府簽署《鋰電池正極關鍵材料生產基地建設項目投資協議書》，並擬在蒙自經濟技術開發區投資建設“鋰電池正極關鍵材料生產基地”。項目總投資50億元，其中固定資產投資35億元。
14、深圳能源：子公司擬60.71億元投建光明電源基地項目
深圳能源(000027)1月28日晚間公告，公司全資子公司光明電力公司擬投資建設深圳能源光明電源基地項目，該項目本期擬建設3台H級燃氣-蒸汽聯合循環發電機組，總容量不超過200萬千瓦。光明項目計劃總投資為60.71億元。公司擬向光明電力公司增資11.87億元。
15、雙良節能：擬62億元投資二期20GW單晶硅片項目
雙良節能(600481)1月28日晚間公告，公司擬與包頭市稀土高新區簽署《雙良節能系統股份有限公司包頭40GW單晶硅二期項目（20GW）合作協議》，啓動二期項目（20GW）的投資建設規劃，總投資62億元，二期項目建設期兩年，投資運營主體仍為當地項目公司雙良硅材料（包頭）有限公司。
16、滬硅產業：子公司擬34.57億元投建集成電路硅材料工程研發配套項目
滬硅產業(688126)1月28日晚間公告，子公司上海新昇擬在中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區建設“集成電路硅材料工程研發配套”項目，計劃總投資約為34.57億元。另外，上海新昇擬與客户長江存儲科技有限責任公司、武漢新芯集成電路製造有限公司分別簽訂長期供貨協議，預計總金額均在3000萬元以上，標的為集成電路用300mm硅片產品。
17、華友鈷業：合資公司擬20.8億美元投建紅土鎳礦濕法冶煉項目
華友鈷業(603799)1月28日晚間公告，全資子公司華友國際鈷業與其他合資方共同投資合資公司華飛公司，合資公司在印度尼西亞Weda Bay工業園區建設紅土鎳礦濕法冶煉項目，項目建設總投資約為20.8億美元，項目生產規模為年產約12萬噸鎳金屬量和約1.5萬噸鈷金屬量的產品。
財經日曆
