智通財經APP訊，國藥科技股份(08156)發佈公告，於2021年8月20日，該公司與及兩名認購人各自就發行本金總額1億港元的可換股債券分別訂立第一份認購協議及第二份認購協議。可換股債券按年利率7%計息，利息每半年支付一次。
初步換股價為每股換股股份0.29港元，較股份於認購協議日在聯交所所報的每股股份收市價0.23港元溢價約26.1%，假設可換股債券按初步換股價0.29港元獲全數轉換，可換股債券將可轉換為3.45億股股份，佔公司於擴大的已發行股本約7.26%。
據悉，第一認購人為 Expert Global Enterprises Limited，主要從事投資控股，第二認購人為Japan Equity Value Investment Fund，專注於通過投資於廣泛的工具實現資本增值。
董事認為透過發行可換股債券集資讓該公司有機會加強其營運資金及鞏固其資本基礎及財務狀況。董事認為發行可換股債券不會對現有股東的持股量造成即時攤薄影響，故為公司籌集額外資本的適當方式。
發行可換股債券所得款項淨額總額約 1億港元擬用作約3500萬港元用於發展及推廣集團的防偽業務，包括但不限於防偽裝置的成本;提升全國銷售能力和擴張營銷網絡;約2000萬港元擬用作償還貸款及其他應付款項;剩餘所得款項淨額約為4500萬港元，用作公司的營運成本及一般營運資金。