「財聯社午報」漲價主題強勢修復 光伏、風電股掀漲停潮

一、【早盤盤面回顧】

早盤個股漲跌互半，兩市共66股漲停（不包括ST及未開板新股），17股封板未遂，封板率79.52%。兩市連板股共4家，其中業績預增的電梯概念股快意電梯晉級4連板，公告股權轉讓的中天金融晉級3連板。

早盤大小指數延續分化，中證1000指數漲1%。截止午間收盤，滬指漲0.55%，深成指跌0.32%，創業板跌1.21%。滬股通早盤淨流入34.33億，深股通早盤淨流入5.97億。

板塊上，光伏、風電股掀漲停潮。受大宗上漲刺激，煤炭股也表現搶眼，但芯片股近期持續低迷。總體來看板塊仍以輪動為主。

煤炭板塊大漲超5%且領漲兩市，安源煤業、晉控煤業、平煤股份、雲煤能源等股漲停。消息面上，雙焦期貨大幅走高，焦煤主力合約漲幅擴大至近8%，再創歷史新高；焦炭主力合約盤中漲超7%，亦創新高。另外，由於煤炭消費季節性原因，雖然距離採暖季仍有較長時日，但在今年煤炭供需緊平衡、價格大幅上漲的情況下，冬季保供大幕已然開啓。10月份東北、內蒙古等地開始進入消費旺季，11月份華北開始進入旺季，12月份全國範圍內進入旺季。

BIPV、光伏概念股大幅走強，相關概念股掀起漲停潮，其中趨勢龍頭愛康科技更是走出了14個交易日的翻倍行情。消息上，1）8月30日，寧夏自治區發展改革委發佈《關於開展寧夏老舊風電場“以大代小”更新試點的通知》；2）9月1日，河南啓動屋頂光伏發電開發行動 66個縣（市、區）開展試點建設。

磷化工板塊是上週和本週漲勢最強的漲價主題板塊之一，在今日漲價主題集體修復的情況下，磷化工板塊維持強者恆強的局面，板塊中雲天化、雲圖控股、新洋豐、湖北宜化、和邦生物等股反包漲停。此外，氟化工、鹽湖提鋰、鈷資源、稀土等與鋰電池相關的上游板塊集體走強。消息上，上海鋼聯數據顯示，昨日鋰電產業鏈產品再度上漲，其中99.2%（工/國)碳酸鋰、99.5%（電/國)碳酸鋰價格上漲2000元/噸；56.5（工/國)氫氧化鋰漲2500元/噸，56.5%（電/粗顆粒)氫氧化鋰漲1000元/噸。56.5%（電/微粉)氫氧化鋰漲3000元/噸。此外，六氟磷酸鋰上漲5000元/噸，均價報44萬元/噸。

半導體板塊近期表現持續低迷，北方華創早盤一度逼近跌停，這或與大基金頻繁減持半導體概念股有關。昨晚萬業企業、雅克科技連發布大基金的減持公告，前2日發佈減持公佈的兆易創新和三安光電在盤中都觸及跌停過。

總之，由於昨日高景氣賽道和漲價主題釋放了不少風險，以及資金介入其中較深，所以板塊反覆活躍並不意外。可以發現，早盤展開修復的板塊中，以磷化工、鈦白粉、稀土等板塊維持之前強者恆強的格局。

午間漲停分析圖

二、【市場新聞聚焦】

1、9月2日電，光伏行業迎來政策和需求雙重利好，今年以來，硅料價格一路走高，已經從年初的8萬元/噸上漲到20萬元/噸，漲幅高達150%，價格上漲一路傳導至硅片、電池片、組件廠商及終端電站，整條光伏產業鏈均受影響。業內人士稱，硅料建設週期長，疊加年底光伏裝機旺季來臨，短期硅料價格或將繼續高位震盪。 (央視財經)

2、9月2日電，發改委印發《“十四五”推進西部陸海新通道高質量建設實施方案》，方案提出，到2025年，基本建成經濟、高效、便捷、綠色、安全的西部陸海新通道。東中西三條通路持續強化，通道、港口和物流樞紐運營更加高效，對沿線經濟和產業發展帶動作用明顯。港航能力顯著增強。北部灣國際門户港、洋浦區域國際集裝箱樞紐港設施功能、服務配套全面完善。國內國際航線網絡 進一步加密，新增國際航線10條以上。北部灣港、洋浦港集裝箱 吞吐量分別達到1000萬、500萬標箱，其中外貿箱吞吐量分別達到200萬、100萬標箱。