巨人網絡海外併購標的Playtika欲登陸美股 估值120億美元

財聯社(成都 記者 崔文官)訊,昨日晚間,巨人網絡(002558.SZ)間接持股的社交休閒遊戲巨頭Playtika正式向美國證監會公開遞交招股書,擬在納斯達克上市,承銷商包括摩根斯坦利、瑞士信貸、高盛、花旗、美銀、UBS等國際頂級投行。

此前2020年7月2日,巨人網絡披露其參股子公司巨堃網絡通過增資完成對重慶賜比的收購,重慶賜比持有Alpha 42.04%股權,Alpha是為收購Playtika而成立的持股平台。對於此事影響,巨人網絡相關人士稱“正在密切關注,後續有進展會依照規定及時披露的。”

招股書顯示,Playtika公佈發行價區間為22-24美元,融資規模約17.58億-19.18億美元。按照發行區間上限24美元計算,加上公司賬上長期有息負債22億美元,本次公司發行前企業價值約為120億美元,招股正式開始,掛牌在即。

美國社交遊戲公司Zynga與Playtika主營業務極其相似,Zynga 2019年收入為13.22億美元,經調整後的EBITDA利潤為0.87億美元;截至2020年9月30日的9個月內收入為13.59億美元,經調整後的EBITDA利潤為1.76億美元。

Playtika主要業務為研發、運營移動休閒社交遊戲,其用户分佈在北美、澳大利亞等地區。Playtika的營業收入從2017年的11.51億美元增長到2019年的18.88億美元,複合增長率為28.07%,經調整的EBITDA利潤為從2017年3.74億美元增長到2019年的6.21億美元;2020年繼續保持增長,截至2020年9月30日的9個月內Playtika的收入為17.98億美元,同比增長28.48%,經調整的EBITDA利潤為6.66億美元,同比增長41.18%。

Playtika由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak聯合創建於2010年,總部設在以色列,是一家用人工智能技術手段改造遊戲的公司。產品從棋牌遊戲到農場、紙牌接龍等休閒社交遊戲領域,在美國暢銷榜前100的遊戲佔有9款。Playtika近年來持續佈局人工智能業務,通過收購人工智能公司DS and DE Lab,這些人工智能和機器學習成果,正陸續被應用於新收購資產的整合改造中。

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