財聯社(上海 編輯 劉蕊)訊,全球第三大芯片代工企業格芯今晚將登陸美股。
據文件顯示,格芯及其主要股東穆巴達拉投資公司(Mubadala)將該公司股票的IPO發行價定在了市場指導價區間42至47美元的上限,以每股47美元的價格發行5500萬股股票,以籌資近26億美元。該公司股票預計將於本週四在納斯達克交易所開始交易,代碼為GFS。
根據格芯提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中列出的流通股計算,格芯上市後市值將超過260億美元。
這將是今年美股第三大上市交易,僅次於韓國電商巨頭Coupang的45.5億美元IPO和中國滴滴44.4億美元的IPO。
文件顯示,貝萊德、哥倫比亞管理投資顧問公司、富達管理公司、科氏工業集團的子公司以及高通公司管理的基金,已表示有興趣作為基石投資者購買合共10.5億美元的新股。此外,私募機構銀湖還同意以IPO價格通過私人配售的方式購買7500萬美元的股票。
摩根士丹利、美國銀行、摩根大通、花旗集團和瑞士信貸集團是本次IPO的主要承銷商。
芯片代工巨頭趁“缺芯”潮之際上市
資料顯示,格芯總部位於美國,是從AMD公司分拆出來的芯片代工廠商,由阿聯酋的阿布扎比主權財富基金穆巴達拉投資公司所有。在IPO之後,穆巴達拉將控制該公司超過89%的股份。
格芯主要為蘋果和亞馬遜等大型科技公司代工製造半導體芯片。按收入計算,格芯是全球第三大芯片代工企業,僅次於台積電和三星電子。
不過和台積電、三星不同的是,格芯放棄了追求高端芯片生產能力,而主要服務於相對中低端的芯片市場,而後者對汽車製造商等行業更為重要。
在新冠疫情期間,由於電子產品需求激增和供應不足造成芯片短缺,尤其是汽車製造行業,芯片和零部件嚴重短缺導致不少車企停工減產。在這一背景下,使得格芯作為芯片代工巨頭的價值尤為凸顯。
文件顯示,今年上半年,格芯營收約30億美元,淨虧損3.01億美元;上年同期營收27億美元,淨虧損5.34億美元。