萬科昨日，發佈公告稱，公司已於港交所的交易時間開始前與中信里昂證券有限公司、瑞士銀行香港分行、中國國際金融香港證券有限公司和招銀國際融資有限公司4家配售代理就配售3.16億股新H股訂立配售協議，配售價為每股H股25港元。
據公告，配售代理將向不少於6名承配人配售配售股份。假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約78.90億港元，配售所得款項淨額總額預計約78.65億港元。
配售股份分別佔公司於公告日全部現有已發行H股及全部現有已發行股本約20%及2.79%，且分別佔公司經配發及發行配售股份擴大後全部已發行H股及全部已發行股本約16.67%及2.72%。
有投行人士表示，H股上市企業發出包含定價的配售協議公告，實際上是已完成了發行簿記，即可以理解為投資者已完成認購，只是等待交割。
據悉，該筆增發最終定價每股H股25港元，較萬科企業6月3日收盤價僅折讓約4.76%，較前30個交易日成交均價僅折讓約0.01%，充分體現了機構投資者對萬科價值的認可。萬科表示，此次融資將全部用於補充營運資金，擬具體用於償還境外債務性融資，不會用於境內住宅開發業務。
值得注意的是，1年多以前，萬科曾增發過H股。2019年3月28日，萬科公告宣佈完成2.63億股H股的私募增發，佔增發後A H總股本的2.33%，配售所得款項總額約78.1億港元，將全部用於償還公司境外債務性融資。當時的增發定價為每股H股29.68港元，較萬科企業2019年3月27日收盤價每股H股31.25港元折讓約5%，較前30個交易日成交均價折讓約3.4%。
文章來源:上海證券報