萬科擬將“17萬科01”公司債票面利率由4.5%下調至1.9%

觀點地產網訊:6月1日,萬科企業股份有限公司發佈公告稱,擬下調“17萬科01”公司債券票面利率,預計在該債券存續期後2年,將票面利率由4.5%調整為1.9%。

據觀點地產新媒體此前報道,5月18日,萬科公告表示,根據網下機構投資者詢價結果,經發行人和簿記管理人協商一致,最終確定2020年公司債券(第二期)品種一的票面利率為2.56%,品種二的票面利率為3.45%。

本期債券主要分為兩個品種,品種一為5年期(附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權),品種二期限為7年期(附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權)。

另於3月16日,萬科已完成發行2020年公開發行公司債券(第一期),實際發行規模為25億元,。其中品種一實際發行規模15億元,票面利率為3.02%;品種二實際發行規模10億元,票面利率為3.42%。

此外,此前4月20日,金地發佈一則關於2018年公司債券(第二期)(品種一)公司債券票面利率調整的公告。上述債券票面利率為5.29%,存續期的第2年末(2018年5月28日至2020年5月27日),根據當前的市場環境,發行人選擇下調票面利率,即在後1個計息年度(2020年5月28日至2021年5月27日)的票面利率調整為1.5%。

4月21日,金地收到上交所監管工作函,要求説明調整債券利率是否符合約定。後於4月28日,金地回覆稱,經認真研究相關法規並徵求律師意見後認為,“18金地03”《募集説明書》相關約定不支持公司單方面下調本期債券票面利率。

而於5月17日,金地披露關於“18金地03”公司債券回售申報情況,“18金地03”回售有效期登記數量為0手(1手為10張,每張面值100元),回售金額為0元。

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