達達成功美國上市:募資超3億美元 股東京東與沃爾瑪加持

雷帝網 雷建平 6月5日報道

達達今日在美國納斯達克上市,股票代碼為“DADA”,鎖定即時零售第一股。

達達IPO發行價定為16美元,發行規模由此前公佈的1650萬ADS增至2100萬ADS,每ADS代表4股普通股。

達達發行規模由此前公佈的1650萬ADS增發至2000萬ADS,每ADS代表4股普通股。如全額行使“綠鞋機制”,達達集團IPO募資規模約在3.68億美元。

京東和沃爾瑪作為達達集團IPO基石投資者,此次分別認購4160萬美元和3000萬美元。

這是金山雲上市後,在疫情期間第二家在美股上市的中國大型科技企業。

達達創始人、董事會主席兼CEO蒯佳祺今日在內部信中説,今天,達達在納斯達克上市,公司迎來了新的里程碑。達達要懷着巨大的敬畏心和使命感去創造、去發展,一切才剛剛開始。

“即時零售,以及零售的本地電商化將是我們最大的歷史機遇。”

蒯佳祺表示,達達不與零售商、品牌商競爭,我們只做好最擅長的數字化賦能,真正做到“攜手共贏”,與合作伙伴齊心協力推動行業的發展。

第一季營收11億

達達2017年、2018年、2019年營收分別為12.18億元、19.22億元、31億元(約4.38億美元);

達達2020年第一季營收為10.99億元(約1.55億美元),上年同期為5.26億元。

達達集團2017年、2018年、2019年運營利潤分別為-15.87億元、-19.76億元、-17.5億元(約2.47億美元)。

總體來看,達達收入近三年持續高速增長,尤其2019年下半年實現加速增長:同比增速達90%,2020年一季度收入增速提升至109%。

在收入加速增長的同時,公司的整體運營費率呈大幅下降趨勢,達達集團虧損率近三年持續收窄,經調整的淨虧損率在2019年大幅優化近一半至45.8%,2020年第一季度在此基礎上繼續大幅優化至17.6%。

截至2020年3月31日,達達現金及現金等價物為9.7億元(約1.37億美元),截至2019年12月31日,達達集團現金及等價物為11.54億元。

京東紅杉DST為重要股東

達達成立於2014年6月,旗下有達達快送和京東到家兩大核心業務平台。

達達創始人兼CEO蒯佳祺任董事會主席及CEO。京東集團高級執行副總裁、京東物流集團CEO王振輝,紅杉資本合夥人周逵為董事。

達達2015年6月獲得DST領投、紅杉資本和景林跟投的一億美元C輪融資,當時估值已經超過10億美元。

2016年達達與京東到家合併,合併協議生效後,京東以京東到家的業務、京東業務資源及兩億美元現金換取新公司約47.4%的股份併成為單一最大股東。在新公司的管理架構中,原達達CEO蒯佳祺出任新公司的CEO。

2018年8月,達達完成最新一輪5億美元融資,投資方分別為沃爾瑪和京東。沃爾瑪和京東都與達達-京東到家有戰略及業務上的深度協同。

IPO後,達達創始人兼CEO蒯佳祺持有8.3%的股份,聯合創始人兼CTO楊駿持股1.7%;京東為最大外部股東,持有47.5%股份,紅杉資本中國為其最大機構股東,持股10.5%,沃爾瑪和DST分別持有10.0%和8.7%股份。

以下為達達集團創始人、董事會主席兼CEO蒯佳祺內部信全文:

達達集團的同學們:

今天,達達集團將在納斯達克上市,公司迎來了新的里程碑!今年對全世界的每個人來説,都是充滿挑戰的一年。我們要懷着巨大的敬畏心和使命感去創造、去發展,一切才剛剛開始!

我們能夠走到今天,非常不容易。6年前,我們10個小夥伴在上海浦東一條小路上的快捷酒店,夜以繼日,創造了達達快送的第一個版本。那時候什麼都沒有,除了我們內心那一團熊熊燃燒的夢想火焰。過去6年,我們克服了無數困難,堅韌不拔、發展壯大。

今年疫情發生後,全公司2100多名員工更是加緊奮戰在武漢和全國各地,全力以赴抗擊疫情、保障民生。歷經艱難險阻,我們從沒放棄。“使命必達”是我們每個人心中的信念。

再過十天,達達集團就要六歲了,京東到家和達達快送,已經成長為中國最大的本地即時零售和開放配送平台。我們秉持“萬千好物 即時可得”的初心與願景,全力為中國消費者創造更好的購物和生活方式。

京東到家平台上有近10萬家門店,為消費者提供各類商品;達達快送的騎士兄弟們風雨無阻,滿載商品穿梭在大街小巷。動動手指,萬千好物1小時內即時可得。6年前,這是無法想象的。我們正通過開放、賦能,推動着零售業的歷史性變革。

回顧過去20年中國電商的發展,存在三個階段。分別是最初庫存在幾千公里外,要好幾天才能送達的遠距電商;以及之後庫存來到城市100公里內的倉庫,當日或次日就能送達的近距電商。

我們今天發展到第三個階段,微距電商,也就是即時零售,庫存距離消費者只有幾公里,履約在1小時內就能完成。

中國電商快速發展了20年,湧現了非常多優秀的企業,但加起來也只佔到零售總額的20%,而80%依然發生在線下。即時零售,以及零售的本地電商化將是我們最大的歷史機遇。

在這樣激動人心的時代背景下,我們打造了從零售到物流的一系列數字化產品、工具,幫助優秀的零售企業提升數字化和電商水平,使實體零售與電商逐步從獨立、對抗走向線上與線下的深度融合。零售業正在拉開新時代的帷幕,我們要堅守“開放、賦能”,和優秀的零售夥伴一起推動這場偉大的變革。

今天這個特殊時刻,我想和大家分享幾個感悟:珍惜信任、創造價值、堅守共贏、不忘初心。

信任,是企業發展最寶貴的財富。我們應該發自內心的感謝和珍惜這份信任。珍惜達達騎士兄弟們的信任,是他們堅定的步伐和辛勤的汗水成就了我們。

珍惜所有合作伙伴的信任,能夠與全世界最優秀的零售商、品牌商並肩前行,讓我們對未來充滿信心。更要珍惜所有京東到家和達達快送用户們的信任,我們必須不斷創新、提升體驗,不辜負大家的選擇。

創造價值,是我們的立身之本。這個世界最好的商業模式就是創造價值。中國最領先的零售商和品牌商,都跟我們有非常深入的合作,我們要持續創新,幫助合作伙伴降本增效,為大家創造價值。達達快送作為以眾包為核心的本地即時配送平台,為社會提供了不限量的工作機會,我們要不斷幫助騎士兄弟獲得更好的收入。我們也必須為京東到家的消費者、達達快送的用户和商户,創造更好的使用體驗。

共贏是我們堅守的發展理念,也是我們收穫的累累碩果。我們不與零售商、品牌商競爭,我們只做好最擅長的數字化賦能,真正做到“攜手共贏”,與合作伙伴齊心協力推動行業的發展。

堅持不忘初心,“心懷火焰,使命必達”。達達集團是一家非常年輕的公司,大家要清醒的認識到,我們離“萬千好物 即時可得”的遠大目標,還有很長的路要走。只有時刻保持敬畏、腳踏實地,才能離目標越來越近。

“心懷火焰,使命必達”,是流淌在“達家人”血液中的企業文化。站在今天這個新的起點上,讓我們一起用鬥志迎接更大的挑戰,用信念完成更多的突破!

預測未來,不如創造未來。心懷火焰,使命必達!

你們的,Philip

2020年6月5日

蒯佳褀上市致辭內容:

非常高興在這樣一個週末的夜晚和大家聚集一堂,大家很多都是遠道而來,真的是非常感謝大家。

眾所周知的原因,這次不是在紐約敲鐘而是在上海中心敲鐘,這樣會更有意義。作為一個在上海起步發展的公司,我們感到非常驕傲。今天更重要的是有機會和在座非常好的朋友、我們的同事一起慶祝,這是最好的事情。

今年是注重不平凡的一年,雖然有這麼多“過去”,但是今天迎來了神奇的“數字”。

今天晚上達達股票開始交易,整個交易會到明天的凌晨,就是説在6月6日週六,我們會以16美元開盤上市。而且達達在一週多後將迎來六週年生日。另外,現場敲鐘環節剛好有16位嘉賓,真的是六六大順,這是非常好的兆頭。

我希望跟大家分享幾個關鍵詞,是達達一路走到現在的原因,也是未來希望一直堅守的東西。

一是珍惜信任。我們整個團隊建立在信任的基礎之上,六年多前我們一無所有的時候,是信任讓我們最初的團隊走到一起,是信任讓最初的投資人相信我們。一路走來感謝所有零售商、所有的品牌商、所有合作伙伴、所有騎士、所有背後的家人對我們的信任,需要更好的珍惜這份信任。

二是創造價值。最好的商業模式是創造價值。我們為所有零售商夥伴、所有品牌商夥伴、所有的用户創造更好的價值,這是我們公司的立身之本。

三是堅持共贏。我們永遠不跟零售商競爭,我們永遠不會變成零售商,我們永遠只會幫助我們的零售商、品牌商夥伴越做越好。

最後想説,我們是一家非常非常年輕的公司,看我們今天穿的衣服就知道,一切剛剛開始。今天算是達達集團從兒童變成少年的過程。這是一個新的開始。預測未來,不如創造未來。讓我們一起心懷火焰、一起使命必達。

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