楠木軒

前6月41券商分65億保薦承銷費 中信建投中金光大領先

由 由振山 發佈於 財經

  中國經濟網北京7月3日訊(記者 關婧) 2020年前6個月,兩市共計新增118家上市企業(不含重新上市的ST國重裝),其中科創板新增數量最多,達46家。此外,創業板新增28家,主板新增27家,中小板新增17家。

  據同花順iFinD數據統計,這118家新上市企業合計募資總額為1392.74億元,其中京滬高鐵募資306.74億元,為前3個月的募資王。石頭科技、華潤微分別募資45.19億元、43.13億元,分列募資額第二、三名。

  1-6月,共有41家券商參與了新增上市企業的保薦承銷工作,合計賺得承銷保薦費用64.67億元。其中中信建投證券入賬7.24億元,中金公司和光大證券分別以7.06億元、4.57億元位列上半年券商承銷保薦費用排行第二、三名,中信證券和國金證券以4.27億元、3.99億元躋身券商承銷保薦費用前五。前五名合計賺得27.13億元,占上半年保薦承銷費用總額的41.95%。

  46家科創板企業合計募資507.58‬億元。科創板上市標準一仍然最受企業青睞,38家新上市科創板企業均選擇第一套上市標準。此外3家企業選擇了標準五,3家選擇了標準四,另有1家紅籌企業和1家有表決權差異安排企業完成科創板上市。

  41家券商上半年賺得65億承銷保薦費

  1-6月,共計41家券商參與了新增上市企業的保薦承銷工作,合計賺得承銷保薦費用64.67億元。

  中信建投證券成為上半年券商承銷保薦費用的第一位,擔任了三峯環境、凱迪股份、威奧股份、晶科科技、錦和商業、雷賽智能、天箭科技、東嶽硅材、紫晶存儲和廣大特材10家企業的主承銷商,此外還與中金公司、中信證券聯合承銷了京滬高鐵的上市,合計賺得承銷保薦費用7.24億元。

  中金公司和光大證券分別以7.06億元、4.57億元位列上半年券商承銷保薦費用排行第二、三名。

  中金公司擔任了神州細胞、派瑞股份、光雲科技、成都先導、阿爾特、華潤微、華峯測控、威勝信息、優刻得9家企業的主承銷商,並與海通證券擔任了復旦張江的聯合主承銷商,與東吳證券擔任澤璟製藥的聯合主承銷商,與廣發證券、摩根士丹利華鑫證券擔任百奧泰的聯合主承銷商,與中信建投證券、中信證券擔任京滬高鐵的聯合主承銷商。

  光大證券保薦了博彙股份、帝科股份、德馬科技、佰奧智能、豪美新材、金現代、佳華科技、聚傑微纖、雙飛股份、映翰通、東方生物11家企業上市。

  中信證券和國金證券以4.27億元、3.99億元躋身上半年券商承銷保薦費用排行前五。中信證券保薦了中天精裝、石頭科技、道通科技、思達半導4家企業,與東方證券聯合保薦了甘李藥業,與中信建投、中金公司聯合承銷了京滬高鐵的上市。

  國金證券保薦了吉貝爾、萬泰生物、金丹科技、開普雲、英傑電氣、特寶生物、公牛集團7家企業上市。

  招商證券、華泰聯合證券、民生證券、廣發證券、海通證券、興業證券上半年所賺的保薦承銷費用均超2億元,分別為3.63億元、3.25億元、2.88億元、2.88億元、2.42億元和2.37億元。

  招商證券保薦了金宏氣體、盛視科技、金科環境、華盛昌、玉禾田、奧普家居共6家企業。華泰聯合證券保薦了天合光能、燕麥科技、新產業、測繪股份4家企業。民生證券保薦了康華生物、湘佳股份、朝陽科技、博傑股份、僑銀環保、潔特生物6家企業上市。

  廣發證券保薦了聚合順、愛麗家居、雪龍集團、良品鋪子、瑞松科技、萬德斯6家企業的上市,與東吳證券、西部證券、安信證券聯合保薦了中泰證券上市,還與中金公司、摩根士丹利華鑫證券聯合擔任百奧泰的主承銷商。海通證券保薦了浙礦股份、金博股份、滬硅產業,還與中金公司聯合保薦了復旦張江。興業證券保薦了三人行、浩洋股份、上能電氣、賽特新材、瑞芯微5家企業。

券商名稱

保薦企業個數

承銷與保薦費

 

(2家聯合保薦認定0.5個;3家聯合保薦認定0.3個;4家聯合保薦認定0.25個)

(萬元)

中信建投證券股份有限公司

10.3

72,398.88

中國國際金融股份有限公司

10.6

70,552.33

光大證券股份有限公司

11

45,742.38

中信證券股份有限公司

4.8

42,730.79

國金證券股份有限公司

7

39,852.90

招商證券股份有限公司

6

36,345.45

華泰聯合證券有限責任公司

4

32,456.67

民生證券股份有限公司

6

28,849.38

廣發證券股份有限公司

6.55

28,756.47

海通證券股份有限公司

3.5

24,177.37

興業證券股份有限公司

5

23,694.09

安信證券股份有限公司

2.25

15,886.98

浙商證券股份有限公司

3

14,356.81

西部證券股份有限公司

2.25

12,795.37

東吳證券股份有限公司

1.75

11,779.56

東興證券股份有限公司

3

11,044.97

國泰君安證券股份有限公司

2

10,647.21

信達證券股份有限公司

2

10,031.21

中山證券有限責任公司

2

8,662.91

國信證券股份有限公司

2

8,316.00

華創證券有限責任公司

1.5

7,898.62

東方證券承銷保薦有限公司

0.5

7,806.43

申港證券股份有限公司

2

7,238.96

德邦證券股份有限公司

2

7,204.74

中國銀河證券股份有限公司

1

6,756.70

財通證券股份有限公司

1

6,291.19

首創證券有限責任公司

1

6,004.08

華林證券股份有限公司

2

5,336.63

華西證券股份有限公司

1

5,188.68

長江證券承銷保薦有限公司

1

4,787.41

國元證券股份有限公司

1

4,720.06

華融證券股份有限公司

1

4,365.65

平安證券股份有限公司

1.5

4,320.36

中泰證券股份有限公司

1

3,709.92

華英證券有限責任公司

0.5

2,913.29

天風證券股份有限公司

0.5

2,913.29

摩根士丹利華鑫證券

0.3

2,594.34

華安證券股份有限公司

1

2,536.17

東海證券股份有限公司

1

2,431.12

第一創業證券承銷保薦

1

2,358.49

中德證券有限責任公司

0.5

1,415.10

合計

 

646728.96

  安信證券、浙商證券、西部證券、東吳證券、東興證券、國泰君安、信達證券上半年

  保薦承銷費用均超1億元,分別是1.59億元、1.44億元、1.28億元、1.18億元、1.10億元、1.06億元和1.00億元。

  安信證券保薦了宇新股份、 泰林生物上市,並且和東吳證券、廣發證券、西部證券聯合保薦了中泰證券上市。浙商證券保薦了博彙科技、越劍智能、建業股份上市。西部證券保薦了南新制藥、和遠氣體,還參與中泰證券上市。東吳證券保薦了賽伍技術上市,此外參與中泰證券上市,還與中金公司擔任澤璟製藥的聯合主承銷商。

  東興證券保薦了澤達藝盛、建科機械、艾可藍上市,國泰君安證券保薦了神工股份上市,此外與中德證券聯合保薦了新天綠能,還與平安證券擔任中銀證券的聯合主承銷商。信達證券保薦了奧特維、和順石油。

  中山證券和國信證券上半年的保薦承銷費用均超8000萬元,分別為8662.91萬元、8316.00萬元。中山證券保薦了聯贏激光、北鼎股份,國信證券保薦了鋭新科技、貝仕達克上市。

  華創證券賺得承銷保薦費用7898.62‬萬元,保薦了有方科技上市,此外還和東方證券聯合一起保薦了三友醫療上市。東方證券除了聯合保薦的三友醫療,還和中信證券聯合保薦了甘李藥業,獲得承銷保薦費7806.43萬元。申港證券、德邦證券賺得承銷保薦費7238.96萬元、7204.74萬元,申港證券保薦了國盛智科、貴州三力,德邦證券保薦了松井股份、耐普礦機。

  華林證券保薦了瑞瑪工業、易天股份2家企業上市,獲得承銷保薦費5336.63萬元。平安證券保薦了京源環保,還和國泰君安聯合保薦了中銀證券,獲得承銷保薦費4320.36萬元。

  此外,中國銀河、財通證券、首創證券、華西證券、長江證券、國元證券、華融證券、中泰證券、華安證券、東海證券、第一創業各保薦1家企業上市,分別賺得6756.70萬元、6291.19萬元、6004.08萬元、5188.68萬元、4787.41萬元、4720.06萬元、4365.65萬元、3709.92萬元、2536.17萬元、2431.12萬元、2358.49萬元。保薦上市的企業分別為財富趨勢、金田銅業、八億時空、安寧股份、北摩高科、龍磁科技、京北方、興圖新科、浙江力諾、芯瑞達、長源東谷。

  6月,有三家券商實現今年保薦企業上市零的突破,分別是中德證券、中山證券、華安證券,中德證券與國泰君安聯合保薦了新天綠能,中山證券保薦了北鼎股份,華安證券保薦了浙江力諾上市。

  46家企業登陸科創板  38家選擇標準一

  今年前6個月新增118家上市企業中,科創板新增數量達46家,這46家企業合計募資507.58‬億元。共有38家企業選擇了科創板上市標準一,此外3家企業選擇了標準五,3家選擇了標準四,另有1家紅籌企業和1家有表決權差異安排企業完成科創板上市。

代碼

名稱

上市日期

募資總額(億元)

承銷保薦費用(萬元)

主承銷商

上市標準

688558

國盛智科

2020/6/30

5.73

3257.22

申港證券

標準一

688555

澤達易盛

2020/6/23

4.05

4252.52

東興證券

標準一

688518

聯贏激光

2020/6/22

5.84

5982.91

中山證券

標準

688520

神州細胞

2020/6/22

12.82

6397.19

中金公司

標準五

688505

復旦張江

2020/6/19

10.74

7781.00

中金公司、海通證券

標準一

688106

金宏氣體

2020/6/6

18.74

9300.00

招商證券

標準一

688004

博彙科技

2020/6/12

4.09

2951.53

浙商證券

標準一

688599

天合光能

2020/6/10

25.31

15800.00

華泰聯合證券

標準四

688157

松井股份

2020/6/9

6.86

5024.55

德邦證券

標準一

688312

燕麥科技

2020/6/8

7.06

5901.50

華泰聯合證券

標準一

688360

德馬科技

2020/6/2

5.38

5557.99

光大證券

標準一

688516

奧特維

2020/5/21

5.74

4631.70

信達證券

標準一

688566

吉貝爾

2020/5/18

11.07

7298.70

國金證券

標準一

688598

金博股份

2020/5/18

9.44

6036.00

海通證券

標準一

688588

凌志軟件

2020/5/11

4.60

5826.58

華英證券、天風證券

標準一

688466

金科環境

2020/5/8

6.32

4804.95

招商證券

標準一

688365

光雲科技

2020/4/29

4.33

4560.00

中金公司

標準一

688318

財富趨勢

2020/4/27

17.91

6756.70

銀河證券

標準一

688126

滬硅產業

2020/4/20

24.12

10539.90

海通證券

標準四

688222

成都先導

2020/4/16

8.35

6858.20

中金公司

標準一

688096

京源環保

2020/4/9

3.85

2693.20

平安證券

標準一

688085

三友醫療

2020/4/9

10.76

7612.85

東方花旗證券、華創證券

標準一

688228

開普雲

2020/3/27

9.95

7439.13

國金證券

標準一

688189

南新制藥

2020/3/26

12.23

7110.75

西部證券

標準一

688051

佳華科技

2020/3/20

9.82

9634.33

光大證券

標準一

688396

華潤微

2020/2/27

43.13

6000.00

中金公司

紅籌企業標準二

688086

紫晶存儲

2020/2/26

10.23

11909.83

中信建投證券

標準一

688177

百奧泰

2020/2/21

19.66

7783.02

中金公司、廣發證券、摩根士丹利華鑫證券

標準五

688169

石頭科技

2020/2/21

45.19

13146.09

中信證券

標準一

688233

神工股份

2020/2/21

8.67

7604.95

國泰君安

標準一

688200

華峯測控

2020/2/18

16.43

11624.82

中金公司

標準一

688090

瑞松科技

2020/2/17

4.64

4550.28

廣發證券

標準一

688208

道通科技

2020/2/13

12.18

8282.40

中信證券

標準一

688080

映翰通

2020/2/12

3.62

3621.52

光大證券

標準一

688398

賽特新材

2020/2/11

4.82

5061.51

興業證券

標準一

688186

廣大特材

2020/2/11

7.17

5594.85

中信建投證券

標準一

688298

東方生物

2020/2/5

6.38

6060.16

光大證券

標準一

688266

澤璟製藥

2020/1/23

20.26

10328.00

中金公司、東吳證券

標準五

688159

有方科技

2020/1/23

4.66

4092.19

華創證券

標準一

688026

潔特生物

2020/1/22

4.12

1944.58

民生證券

標準一

688100

威勝信息

2020/1/21

6.89

5505.11

中金公司

標準一

688158

優刻得

2020/1/20

19.44

8831.31

中金公司

表決權差異安排企業標準2

688278

特寶生物

2020/1/17

3.83

3658.91

國金證券

標準四

688178

萬德斯

2020/1/14

5.35

3748.40

廣發證券

標準一

688181

八億時空

2020/1/6

10.61

6004.08

首創證券

標準一

688081

興圖新科

2020/1/6

5.19

3709.92

中泰證券

標準一

  神州細胞、澤璟製藥和百奧泰選擇第五套上市標準,即預計市值不低於人民幣40億元,主要業務或產品需經國家有關部門批准,市場空間大,目前已取得階段性成果。醫藥行業企業需至少有一項核心產品獲准開展II期臨牀試驗,其他符合科創板定位的企業需具備明顯的技術優勢並滿足相應條件。

  天合光能、滬硅產業、特寶生物選擇第四套上市標準,即預計市值不低於人民幣30億元,且最近一年營業收入不低於人民幣3億元。

  優刻得具有表決權差異安排,符合並選擇適用《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》第二十四條第二款上市標準:預計市值不低於人民幣50億元,且最近一年營業收入不低於人民幣5億元。

  華潤微為《國務院辦公廳轉發證監會關於開展創新企業境內發行股票或存託憑證試點若干意見的通知》(國辦發〔2018〕21號)所規定的尚未在境外上市的紅籌企業,選擇的具體上市標準為《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.3條的第二套標準“預計市值不低於人民幣50億元,且最近一年收入不低於5億元”。

  其餘38家新上市科創板企業均選擇第一套上市標準,即預計市值不低於人民幣10億元,最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於人民幣5000萬元,或者預計市值不低於人民幣10億元,最近一年淨利潤為正且營業收入不低於人民幣1億元。

  6月份新上市的11家科創板企業除了神州細胞、天合光能外,均選擇第一套上市標準。