6月11日,通常換手率極低的濟民製藥(603222)突然放出天量,全天成交額近16億元,換手率達到8.88%。此後,濟民製藥連續三個交易日一字跌停,眾多投資者遭“悶殺”。濟民製藥4月初就曾出現相似一幕,如今再度上演,背後緣由值得深究。
不止濟民製藥,類似情形近期頻現。6月3日,盛洋科技(603703)尾盤閃崩至跌停,當日換手率達到驚人的30%,其後連續4個一字跌停板;5月29日的陽泉煤業(600348)收出長長的上影線,其後陰跌不止;還有4月底、5月底的百合花(603823)……
證券時報·e公司記者調查發現,在濟民製藥、盛洋科技、陽泉煤業高換手率當日,均有多位所謂的“股市專家”在直播間、微信羣等渠道“吹票”,誘導普通投資者買入,配合莊家出貨。有消息顯示,這些“股市專家”的團隊服務於莊家,收取佣金,同時還存在着向學員收取幾千到數萬元不等的學費的行為,可謂“兩頭通吃”。
業內人士將該種方式稱為“網絡出貨”,現在幾成標配,性質惡劣程度比傳統“黑嘴”更甚,宛如“收割機”。
濟民製藥6月16日晚間公告稱,經公司、控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人自查,各方均未策劃、參與該事件,亦未授意他人策劃、參與網絡薦股,與該事件無任何關聯關係。
莊股“悶殺”投資者
江蘇的楊先生有20多年投資股市的經驗,沒想到在濟民製藥上吃了大虧。6月15日,在濟民製藥連續第2個跌停的時候,他向證券時報·e公司記者講述了被套路的全過程。
大概兩個月之前,楊先生無意間點擊了一個鏈接,進入了“第一聯盟”的課堂,直播間的老師正在推薦個股。其他投資者向證券時報·e公司記者反映,該課堂也被稱為“第一牛散俱樂部”。“第一聯盟”一般每天開三次直播講課,上午開盤、下午盤中及晚上。
“第一聯盟”的各位“老師”級別不同,對學員的收費也不同。王希煜自稱“王校長”,收費12880元;於翔綽號“於大頭”,收費9880元;陶雲鵬就只稱作陶老師了,收費6800元。楊先生向助理趙丹丹的銀行賬號轉賬9880元,成為了學員。
根據“第一聯盟”直播間,上述“老師”輪流講課,楊先生先後跟隨買入了青島啤酒、長電科技等多隻個股,總體來説賺錢的股票多一些。尤其是長電科技,買入後就實現了漲停,楊先生投入100萬元賺了10萬元,嚐到了甜頭。長電科技當時接近兩個漲停,楊先生説起此事還有些遺憾。證券時報·e公司注意到,長電科技4月30日漲停,五一假期後第一個交易日5月6日大漲8%。這兩日,芯片概念股大漲,長電科技的表現與板塊整體一致。
5月22日,“第一聯盟”直播間推出了一隻“調研票”——百合花。他們口中所謂“調研票”,指的是長期研究並經過對公司的調研,掌握了內幕消息。“老師”在5月22日盤前鄭重推薦了百合花,強調該股即將大漲,號召買入。當天,百合花開盤後漲幅迅速衝擊至近7%,而後閃崩跌停,換手率達到10%。次日,百合花一字跌停。
上課時,王希煜將百合花事件的責任推給下面員工,並表示已經將該員工開除,以後絕不會再出現這樣的事情,不少“投資者”表示原諒。在直播課堂推薦百合花時,楊先生有其他事情耽擱了,沒有買入而躲過一劫。
6月11日早上,楊先生沒有錯過王希煜校長的直播課,後者推薦近期的第二隻“調研票”。集合競價階段,王希煜故弄玄虛,稱今日大盤走勢“還不錯,符合預期”,助理將在9:25準時將個股代碼發到羣裏。“還有兩分鐘”、“還有一分鐘”,王希煜在直播間倒計時,要求大家準備好以開盤價買入該股。9:25,楊先生收到了代碼:603222濟民製藥。
“濟民製藥產能已經爆發”、“合作疫苗有重大突破”……在另一位投資者發給證券時報·e公司記者視頻中,王希煜用極具感染力的腔調嘶吼,鼓動學員繼續買入濟民製藥。王希煜在講課時並不會露臉,屏幕顯示的是行情軟件中的大盤及個股的走勢。“加油幹”、“兄弟們今天很給力”、“今天這隻個股100%漲停”……王希煜聲音的衝擊力十足,不斷引誘學員買入。
楊先生心想,王希煜稍早推薦的百合花垮掉了,這次再垮掉的可能性不大。這一次,楊先生以開盤價54.45元的價格買入了近4萬股,耗費資金超200萬元。“他根本不給你反應的時間,説了代碼之後要求馬上買入,然後把截圖發給助理。”楊先生對證券時報·e公司記者説,“如果有時間冷靜下來思考一下,絕對不會買濟民製藥。”
濟民製藥很早之前就被質疑為莊股,前不久還陷入“盜號接盤”的風波,楊先生看到過相關報道,但短短几分鐘的時間,他無法將這些信息聯繫在一起。次日,濟民製藥一字跌停,楊先生加入了“6·11濟民製藥受騙羣”,羣裏遭遇和他相似的投資者還有很多。至記者發稿,濟民製藥已經連續三個一字跌停板,楊先生無法賣出,賬面虧損28.5%,金額達60萬元。
網絡出貨性質惡劣
遠不止濟民製藥,近期引起廣泛關注的類似案例就包括盛洋科技、百合花、陽泉煤業等。通過直播薦股的方式配合莊家出貨,手法上和傳統“拉人頭”相比並無更加高明之處,卻十分好用。直播的方式,更直觀,更具誘導性,容易讓人在短時間內缺乏思考的情況下買入,淪為接盤俠。
這樣的玩法在濟民製藥已經是第二次了。4月初,證券時報·e公司就曾有過詳細報道,多地投資者在同花順的股票賬户集體被盜,持倉股被清空後全倉買入了濟民製藥。當天,亦有大量微信羣或人員薦股濟民製藥,稱主力即將配合拉昇,甚至承諾保底收益。部分投資者未經受住誘惑全倉買入,次日便遭遇一字跌停,損失慘重。
盛洋科技鬧出了更大的動靜,莊家的吃相非常難看。盛洋科技5月18日~5月25日連續大漲,5月26日閃崩跌停,之後又連續拉昇。6月3日,盛洋科技早盤多次衝擊漲停未果,尾盤時段卻突然閃崩。之後4個交易日,盛洋科技連續一字跌停。有多位投資者反映,盛洋科技此番走勢背後,有薦股團隊專業運作。箇中情形,與前文所述濟民製藥類似。
盛洋科技6月4日晚間公告,稱公司收到多位投資者反映,存在着以陳風為代表的團隊在6月3日盤前、盤中通過社交軟件向股民推薦買入公司股票的情形。公司也已關注到網絡上出現了關於該事件的媒體報道。經公司、控股股東、實控人、董監事及高管自查,各方均未策劃、參與該事件,亦未授意他人策劃、參與該事件,與該事件無任何關聯關係。
證券時報·e公司亦曾曝光了發生在陽泉煤業的“套路”接盤事件,當時也是有團伙分工的組織人員,在微信羣、直播等渠道召集廣大投資者,通過前期預熱,在5月28日早晨開始接連發布羣消息、直播喊麥等形式號召部分投資者高價掛單買入陽泉煤業。其後,陽泉煤業陰跌不止,受蠱惑買入的投資者無處訴説。
業內人士將上述方式稱為“網絡出貨”,現在幾成標配,性質惡劣程度比傳統“黑嘴”更甚。
此外,前文已經提及,王希煜等人在開設直播課堂的過程中存在向學員收費的情況,從受害者曬出的轉賬記錄來看,從幾千元到數萬元不等。一張海報顯示了王希煜的收費情況,基礎權益12880元,每月推薦2~4只股票,各類指標及課件免費發放;升級權益28880元,每月4~8只股票,可添加老師親自診股;VIP權益46660元,每月8~12只股票,有機會通過考核升級為老師助理。
來自東北的投資者張偉(化名)向證券時報·e公司記者反映,即便沒有繳納學費,也可以聽課。這位投資者躲過了學費,沒能躲過濟民製藥。年初受疫情影響,張偉在家無聊就開始了股票投資,為了開通科創板交易權限,把家中全部積蓄,包括母親大半輩子積攢的15萬元,共計50餘萬元轉進了證券賬户之中。也是在6月11日,張偉受王希煜誘惑全倉買入了濟民製藥,被狠狠上了一堂課。
“現在家裏生活費都快沒着落了。”張偉哽咽的對證券時報·e公司記者説,“老孃不識字,把錢都交給我管理,現在都不敢給她説。”
另有尚難以完全證實的消息顯示,薦股團隊會從莊家那裏按照交易額收取佣金,比例在10%以上。若按此計算,薦股團隊獲利極為豐厚。
投資者維權艱難
張偉在濟民製藥受騙羣裏較為活躍,積極蒐集大家提供的資料並整理,一遍一遍地發佈投訴渠道,希望發動集體的力量去維權。但是,張偉去當地公安機關報案,和民警聊了三個多小時也沒能被立案。從羣裏反饋的情況來看,全國各地的受害者被立案的寥寥無幾。
證券時報·e公司4月初報道的“盜號接盤”受害者周先生當時也進行報案,但至今仍未見任何進展。從公開渠道來看,濟民製藥4月初事件、盛洋科技薦股出貨事件等均沒有新的進展。一種觀點認為,雖受蠱惑,但具體交易由投資者自行操作,風險應該自擔。
眾多受害者顯然無法接受這一觀點,他們還在努力,希望能夠維權。但是,網絡直播的“老師們”信息缺失,上市公司澄清與此無關,維權對象難覓。
證券時報·e公司記者梳理發現,在濟民製藥及盛洋科技事件中,不僅有王希煜團隊,進行直播薦股的還有張泓斌、秦牛俱樂部等,他們之間是否存在關聯,不得而知。在濟民製藥、盛洋科技連續大跌之後,這些“老師”也統統消失不見,當時的直播鏈接已處於“404”的狀態。
不過,有投資者發現,深圳凱富創業投資企業(有限合夥)(下稱“凱富創投”)的出資人包括“王希煜”,持有份額5.41%。此處的“王希煜”,與第一聯盟中的“校長”王希煜是否為同一人,尚無確切的證據來證明。
天眼查顯示,凱富創投成立於2015年,註冊資本3700萬元。證券時報·e公司記者撥打了凱富創投工商登記電話,工作人員在聽到王希煜的名字時便迅速掛掉了電話,此後接通便稱不知道凱富創投。
天眼查數據顯示,凱富創投的執行事務合夥人為深圳市塔蘭特投資管理有限公司(下稱“塔蘭特投資”),證券時報·e公司記者進行了電話採訪,對方未否認王希煜為凱富創投的股東,並表示,“他(指王希煜)自己做的事情和我們(指塔蘭特投資)是沒有關係的,這個應該在凱富是可以查得到。”記者想進一步確認兩個王希煜是否為同一人,對方以“正在開會”為由掛斷了電話。
天眼查數據還顯示,凱富創投最大的出資人為徐留勝,持有份額21.62%。此處的徐留勝,大概率為知名牛散徐留勝,不過相關證據還需要進一步確認核實。
回到濟民製藥等個股,本身即具有明顯的莊股特徵,在缺少基本面的支撐下,股價走勢迥異於大盤。網絡出貨,亂象已起,亟需重拳整治。投資者也需保持理性,研究公司基本面,尊重市場規律,理性投資,增強抵抗誘惑的能力。