北京商報訊(記者 孟凡霞 馬嫡)“投行貴族”回A進入倒計時,9月1日晚間,證監會披露了中金公司更新版的首次公開發行股票(A股)招股説明書(申報稿)(以下簡稱“招股書”),招股書籤署日期為2020年8月21日。
招股書顯示,中金公司本次發行股數為不超4.59億股,本次發行的募集資金在扣除發行費用後,將全部用於增加公司資本金,補充公司營運資金,支持公司境內外業務發展。
中金公司成立於1995年,是中國首家中外合資投資銀行,於2015年11月在香港聯交所主板上市。
回顧中金公司本次回A進程,今年2月28日,中金公司“官宣”擬申請A股發行並在上交所上市,5月15日,證監會官網公佈的中金公司首次公開發行股票招股説明書顯示,中金公司擬公開發行不超過4.59億股A股股票。
不過,在今年7月20日,中金公司發佈公告稱,擬修改A股發行方案,發行數量由4.59億股變更為14.38億股,佔總股本比例由9.5%上升到24.77%。彼時中金公司方面曾對北京商報記者表示,原A股IPO發行方案下的預計募集資金規模已無法完全滿足公司業務發展對資本金的迫切需求。
但從本次招股書顯示的內容來看,IPO發行數量未顯示擴增。對此,中金公司方面對北京商報記者表示,發行數量不擴增,發行方案以9月1日掛網的招股書為準。
北京商報記者注意到,招股書對中金公司最新業績情況進行了披露。截至2020年6月30日,中金公司資產總額達4381.75億元,較2019年末增長27.02%,2020年1-6月,中金公司實現營業收入104.93億元,同比增長50.30%;實現歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤30.52億元,同比增長62.29%。
此外,招股書中,中金公司對今年前9個月業績進行了初步測算。“結合行業發展趨勢及公司實際經營情況,公司預計2020年1-9月的營業收入約為128.73億元至162.31億元,同比增長幅度約為15%至45%;歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤約為36.77億元至46.19億元,同比增長幅度約為17%至47%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤約為33.76億元至43.10億元,同比增長幅度約為8%至38%。”
值得一提的是,北京商報記者注意到,證監會近日已對中金公司首次公開發行股票申請文件作出反饋意見,掛網日期顯示為8月28日。在反饋意見中,證監會針對公司規範性、信息披露等事項提出37項問題。其中,有關公司參與承銷瑞幸咖啡境外上市事項,證監會要求中金公司補充披露其在瑞幸咖啡境外上市、歷次融資過程中的作用,相關權力和義務,是否面臨因瑞幸咖啡事項承擔相應的法律責任或索賠的風險,如是,採取的應對措施及對公司經營、本次首發上市的影響。
回溯今年4月,在瑞幸咖啡坐實財務造假後,中金公司也捲入輿論漩渦。6月29日,瑞幸咖啡正式從納斯達克退市,作為“看門人”的中金公司是否受到了波及?
就證監會提出的反饋意見,北京商報記者採訪中金公司,但未能獲得更多信息。9月1日,中金公司港股收報18.26港元/股,總市值797.7億港元。證監會最新公佈的2020年證券公司分類結果中,中金公司獲評AA級。