雷帝網 雷建平 7月29日報道
抵押貸款商Quicken Loans母公司Rocket日前更新招股書，發行價為20到22美元，準備發行1.5億股，最高募集資金33億美元，
Rocket計劃2020年8月6日在紐交所上市，股票代碼為RKT，一旦上市，Rocket將會是今年最大的IPO。
疫情下第二季度利潤大幅提升
Rocket是美國最大的零售抵押貸款商，旗下品牌包括Amrock、Rocket Homes、火箭 Loans、Rock Connections和Rocket Auto。
疫情對美國經濟正造成嚴重影響，但Rocket的業績有大幅提升，使得利潤水平大幅提高，因為美國人的抵押貸款正在飆升。
Rocket在2017年、2018年、2019年營收分別為41.5億美元、42億美元、51億美元；Rocket在2020年第一季營收13.67億美元，上年同期為6.3億美元。
招股書顯示，Rocket預計2020年第二季度盈利為33.5億美元到35.5億美元，上年同期為虧損5400萬美元；Rocket預計2020年第二季度經調整EBITDA為37.1億美元到39.45億美元，上年同期為3.96億美元。
Rocket預計2020年上半年盈利為34.5億美元到36.5億美元，上年同期虧損為3.53億美元；Rocket預計2020年上半年經調整EBITDA為46.35億美元到48.7億美元，上年同期為4.77億美元。
與底特律的命運緊密相連
Rocket的創始人為丹·吉爾伯特（Dan Gilbert），他同時是NBA克利夫蘭騎士隊主席和大股東，並因重振底特律市中心而受讚譽。
吉爾伯特和他的妻子加入還加入了巴菲特和比爾和梅琳達·蓋茨的“捐贈誓言”活動，將他們的部分財富捐獻給慈善事業。
Rocket的總部在底特律，一個原因是，吉爾伯特是土生土長的底特律人。
早在1985年，吉爾伯特就以在大學裏賣比薩的收入5000美元創立了Quicken Loans。發展到今天，吉爾伯特財富大幅增加。
2019年，吉爾伯特在《福布斯》（Forbes）的全球億萬富翁榜上排名第233位。《福布斯》估計吉爾伯特的財富為78億美元。
吉爾伯特與底特律有很深關係，2008經濟危機後，底特律撐不下去，2013年，汽車城申請破產保護，揹負超過180億美元債務。
吉爾伯特的公司是私人公司，也沒有承銷風險最高的抵押貸款，Quicken Loans倖免於難。
吉爾伯特還加大了對底特律的投資，他看到競爭對手們在苟延殘喘，利率非常低，抵押貸款業務暴漲，而且在底特律，所有的建築物都可以用。
之後，吉爾伯特建立地產公司Bedrock，還在底特律市區及附近社區的100處左右物業中投資了總計56億美元，包括底特律最高的建築和最新的監獄。
當前，吉爾伯特為Rocket董事長，近期還經歷一場中風，好在已經康復。Rocket首席執行官為傑伊·法納（Jay Farner）。
最近，傑伊·法納在CNBC上表示，公司估計，第二季度的抵押貸款申請金額接近750億美元，而第一季度的金額接近530億美元。
以下是Rocket路演PPT（雷帝網精編處理）：
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