中國動力電池製造商國軒高科週四晚間發佈《關於股東權益變動的提示性公告》稱,大眾中國將正式入股國軒高科。這也是這家德國汽車製造企業首次擁有中國動力電池製造商的直接所有權。
國軒高科是一家總部位於安徽合肥的動力電池製造企業,目前在深證證券交易所上市。5月19日,國軒高科因籌劃重大事項停牌。
公告顯示,國軒高科股份有限公司控股股東珠海國軒貿易有限責任公司和實際控制人李縝將合計向大眾汽車投資有限公司轉讓其持有的國軒高科56,467,637股股票,佔《股份轉讓協議》簽署日公司總股本的5%。
根據《股份認購協議》,國軒高科將向大眾中國定向發行相當於本次發行前國軒高科已發行的股份總數30%的人民幣普通股股份。
“若本次非公開發行前,公司已發行的可轉換公司債券按照12.19元的轉股價格全部轉股,公司總股本將變更為1,281,116,473股,按此測算,本次非公開發行股份總數不超過384,334,941股。”國軒高科方面在公告中補充道。
本次權益變動通過定向股份協議轉讓及非公開發行股票的方式進行,不觸及要約收購。
本次非公開發行和股份轉讓完成後,大眾中國將持有國軒高科26.47%的股份,成為該公司第一大股東,並擁有13.20%的表決權。
天眼查數據顯示,在本次股權變動前,珠海國軒貿易有限責任公司持有國軒高科股份有限公司18.55%的股份,而公司創始人李縝則持有後者11.94%的股份。此外,李縝之子
李晨
在上述商業實體內也擁有2.52%的股份。
根據雙方約定,本次標的股份的轉讓價格為每股人民幣24.90元,轉讓價款共計約為14.06億元,以人民幣形式支付。大眾中國方面須在簽署日後10個工作日內支付6.2億元訂金。
公告稱, 在股份轉讓及本次非公開發行完成後,李縝及其一致行動人仍為持有公司第一大表決權的股東,且高於持有公司第二大表決權的股東大眾中國的表決權比例5%以上,有權提名的董事佔公司董事會半數以上席位。因此,股份轉讓及非公開發行完成後,李縝仍為公司實際控制人,本次交易完成不會導致公司的控制權即時發生變化。
自非公開發行和股份轉讓涉及的公司相關股份均登記至大眾中國名下起36個月後或大眾中國自行決定的更長期間結束後,若大眾中國收回其放棄的表決權,則大眾中國將成為持有公司第一大表決權的股東,且大眾中國提名的董事將佔公司董事會半數以上席位,屆時大眾中國將成為公司控股股東,公司控制權將發生變化。
國軒高科表示,上述交易尚需經上市公司股東大會批准以及中國商務部、中國國家市場監督管理總局、相關司法管轄區的反壟斷機構及中國證監會的核準。
由於上述公告發布時為非工作時間,大眾中國方面未能做出即時評論。