財聯社（上海，編輯 黃君芝）訊，總部位於巴黎的管理諮詢和科技服務公司凱捷（Capgemini）發表《2020年世界財富報告》稱，全球有超過四分之一（27%）的高淨值人士（可投資淨資產在100萬美元以上者）對可持續性產品感興趣，而這一數字在超高淨值人士（可投資淨資產在3000萬美元以上者）更是高達40%。
更重要的是，這種興趣正在轉化為行動。富有的投資者們表示，他們計劃在今年年底前將投資組合中的41%配置給積極推行環境、社會和公司治理（ESG）政策的企業。到2021年底，這一數字將升至46%。
他們選擇ESG的主要原因包括：更高的回報（39%）、對ESG產品的瞭解有所增強（29%），以及回報社會的願望（26%）。同時，他們更傾向於關注環境風險和氣候變化（55%）、道德治理體系（54%），以及有社會意識的商業實踐（52%）。
“在新興投資機會方面，財富較高的人往往‘略領先’。”凱捷金融服務亞洲及日本區董事總經理Shinichi Tonomura表示，“隨着人們對環境問題意識的提高，以及更成熟、回報更高的產品出現，人們對ESG產品的需求也在增加。”
可持續性投資表現優異
儘管由於新冠病毒的全球大流行，今年經濟普遍下滑，但可持續投資成功地挺過了這場風暴。根據該報告，在2020年實施ESG股權投資策略的投資者表現更為出色。與此同時，晨星公司（Morningstar）發現，今年前三個月，70%的可持續股票型基金的回報率在同類基金中都名列前茅。
Tonomura表示，強勁的業績可能表明ESG公司具有超強的抵禦危機的能力。ESG公司的衡量標準通常更廣泛，比如社會責任和財務回報。
“在某種程度上，ESG評分也有助於突出那些公司治理和其他商業政策更為健全、能夠抵禦當前危機等破壞的公司。”他補充稱。
摩根大通（JPMorgan）上週也發表報告表示，新冠疫情可能被證明是“ESG的一個重大轉折點”。該機構對總資產超過13萬億美元的投資者進行的調查發現，50%的投資者認為，新冠疫情可能標誌着ESG在未來三年內的積極發展勢頭。
千禧一代引領潮流
Tonomura指出，年齡在26歲到40歲之間的千禧一代很可能是這股潮流的引領者，“年輕人往往更關注可持續發展和可持續消費”。
凱捷的報告發現，在40歲以下的高淨值人士中，有超過五分之二（41%）的投資者被可持續投資所吸引，而在60歲以上的高淨值人士中，這一比例僅為16%。此外，在年輕的超高淨值人士中，這一比例高達49%。
美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）去年也曾預測，未來20至30年，千禧一代將向美國的ESG投資投入15萬億至20萬億美元。
Tonomura表示：“理財公司在設計ESG產品時，必須牢記千禧一代投資者的獨特需求和偏好。”