萬科H股配售 折扣率創歷史新低

外匯天眼APP訊 : 4日早間，萬科企業股份有限公司於港交所發佈公告，公司與配售代理就配售3.16億股新H股訂立配售協議，配售價為每股25港元。

據公告，假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為78.90億港元，配售所得款項淨額預計約為78.65億港元。配售股份分別佔公司於公告日全部現有已發行H股及全部現有已發行股本約20%及2.79%，且分別佔公司經配發及發行配售股份擴大後全部已發行H股及全部已發行股本約16.67%及2.72%。

有投行人士表示，H股上市企業發出包含定價的配售協議公告，實際上是已完成了發行簿記，即可以理解為投資者已完成認購，只是等待交割。

萬科此次配售定價25港元，較6月3日收盤價僅折讓4.76%，較30日成交均價僅折讓0.01%。據統計，本次交易是有史以來國內地產公司H股規模最大和折扣最小的新股配售項目，也是2019年以來香港市場5億美金以上發行折價最小的新股配售項目。

上述投行人士認為，在當前的市場環境下，能夠以歷史新低的折扣價實現認購，説明了H股機構投資者對萬科價值的認可。

根據萬科公告，此次融資將全部用於補充營運資金，擬具體用於償還境外債務性融資，不會用於境內住宅開發業務。