每經記者 袁園 每經編輯 盧九安
6月19日,記者從上海聯合產權交易所獲悉,太平再保險有限公司(以下簡稱太平再保險)擬引入一名戰略投資者,募集資金不低於31億港元、持股比例不超過25%。此次信息披露截止日期為8月13日。
據悉,此次的增資金額的設定參考了太平再保險於2019年12月31日的綜合資產淨值,實際標的金額視中標者提出的最後競價為準。《每日經濟新聞》記者就增資事宜採訪太平再保險相關人員,其回覆稱,太平再引進戰略投資人一是可以通過多元化的股權結構,推動公司深化體制機制變革,優化公司治理結構,使公司經營更加市場化,可以有效提升公司業績;二是再保險業務資本消耗大,本次融資可有效補充資本,為公司的長期向好發展提供有力支撐;三是通過戰略合作和業務協同,戰略投資者有望對太平再的業務發展起到積極作用。
根據太平再保險的發佈的信息,此次太平再保險增資的目標僅是為了引入一名戰略投資者。增資完成後,外部新增股東持股比例不超過25%,原股東持股比例不少於75%。
對於這名戰略投資者,太平再保險也提出一定條件:意向投資人應為依法註冊並有效存續的企業法人;意向投資人投資資金應為真實合法的自有資金,截至2019年12月31日,意向投資人或其控股股東經審計的淨資產不得低於500億港元(或等值貨幣);意向投資人不得使用受託(管理)資金、債務資金等非自有資金參與增資;意向投資人應具有良好的商業信用;意向投資人不應與增資人及其控股股東在內地和香港存在保險/再保險的同業競爭關係;意向投資人若為保險行業企業,應具有在歐洲和亞洲範圍內開展保險/再保險業務的過往資歷;符合中國內地及香港地區法律、法規規定的其他條件。
若如信息發佈期滿,產生2個及以上符合條件的意向投資人,且擬投資資金金額、對應持股比例等均滿足增資人要求,則增資人以競爭性談判方式進行遴選,並根據競爭性談判結果,由增資方確定最終投資人與增資金額。
競爭性談判從包括但不限於以下各方面對合格意向投資人進行遴選:意向投資方擬投資股權比例接近擬增資比例上限的投資人優先;意向投資人與增資人未來業務發展方向的協同及互補程度,與增資人或其原股東存在合作基礎的優先;意向投資人的市場影響力和認可度,包括但不限於企業背景、市場佔有率、行業排名;意向投資人的投資能力/資本實力;意向投資人幫助增資人拓展業務領域和國際化的能力,具有保險/再保險行業背景的優先;意向投資人的投資報價。
去年淨利潤3.2億元
公開資料顯示,太平再保險成立於1980年9月,註冊資本金57.8億元,註冊地在中國香港,是中國太平保險集團的子公司,擁有職工人數224名。
從經營數據來看,近三年以來,太平再保險一直處於盈利狀態。具體來看,2017年,太平再保險實現營業收入110.58億元,利潤總額9.18億元,實現淨利潤7.6億元;2018年,太平再保險實現營業收入135.52億元,利潤總額6.03億元,實現淨利潤5.39億元;2018年,太平再保險實現營業收入158.84億元,利潤總額3.85億元,實現淨利潤3.21億元。
近幾年來,太平再保險不斷地向外拓展業務。6月11日,太平再保險在澳門成立代表處,成為澳門市場首家再保險機構,並表示這是太平再保險完善粵港澳大灣區服務網絡、進一步推進全球化佈局的重要舉措。
據悉,太平再保險連續多年在中國香港專業再保險市場排名首位,在貝氏發佈的“2018年度全球前五十大再保險公司”排名中位列第28位。截至目前,太平再保險已在中國北京、上海、澳門及英國倫敦、日本東京、馬來西亞納閩島設有分支機構,業務範圍遍佈全球五大洲的109個國家和地區,服務客户1000餘家。
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