三房巷擬73.5億元併購海倫石化

三房巷（600370）11日晚間公告，擬作價73.5億元購買三房巷集團、三房巷國貿、上海優常、上海休瑪合計持有的海倫石化100％股權，擬向不超過35名投資者非公開發行股票募集配套資金不超過8億元。

根據預案，本次交易方案包括髮行股份購買資產、非公開發行股票募集配套資金兩部分。公司在發行股份購買資產的同時，擬向不超過35名投資者非公開發行股票募集配套資金不超過8億元，扣除相關費用後，擬用於投資海倫石化PTA技改項目及補充流動資金。

根據上市公司與業績補償義務人三房巷集團和三房巷國貿簽署的《業績補償協議》及其補充協議，業績補償義務人承諾標的公司在2020年度、2021年度、2022年度淨利分別不低於47186萬元、68287萬元和73227萬元。

海倫石化主營業務為精對苯二甲酸、混苯二甲酸、苯甲酸、溴化鈉的生產、銷售等，主要產品為瓶級聚酯切片和 PTA。2018年度及2019年度，海倫石化分別實現營收225.86億元、211.08億元，對應淨利6.96億元、7.41億元。

本次交易前，上市公司主營業務包括紡織、化工、熱電等三大產業板塊。本次交易完成後，三房巷集團內瓶級聚酯切片板塊和PTA板塊業務將整體注入上市公司，上市公司將成為集瓶級聚酯切片的生產、銷售，PTA的生產、銷售，印染整理於一體的大型綜合化工企業。上市公司總資產、淨資產、營業收入、淨利潤規模得到顯著增加，有利於改善上市公司的持續經營能力。