智通財經APP獲悉，湖南華凱文化創意股份有限公司（以下簡稱“華凱創意”）發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金項目於2021年6月9日取得證監會註冊批文，截至2021年7月19日，已完成標的資產交割、新股上市和配套融資發行工作。華興證券有限公司（以下簡稱“華興證券”）擔任獨立財務顧問及主承銷商。本次重組的標的資產為深圳市易佰網絡科技有限公司（以下簡稱“易佰網絡”）90%股權，交易金額15.12億元，同時募集配套資金5億元。
華凱創意於2017年1月在深交所創業板上市，是為展館、展廳等大型室內環境提供藝術設計的綜合服務商，產品形態為各類文化主題空間展示系統。標的公司易佰網絡主營跨境出口電商業務。本次重組完成後，上市公司華凱創意的主營業務將轉變為文化創意產業和跨境出口電商業務並存的雙主業格局，業務結構得到優化。
華興證券總經理項威表示：“我們很榮幸能作為獨立財務顧問和主承銷商，全程深入參與華凱創意對易佰網絡的重大資產重組項目，並助力完成配套融資發行工作。新冠疫情對全球經濟和人民生活的深遠影響逐漸顯現，特別是線下消費加速向線上轉移，帶動以跨境電商為代表的新業態蓬勃發展。相信華凱創意收購易佰網絡之後，在跨境出口電商領域有望持續保持穩定、健康的發展態勢。華興證券願意長期參與並陪伴公司的發展壯大，期待未來雙方在更多領域進行深入合作。”
2018年以來，華興證券已完成心脈醫療、和林微納的IPO，天創時尚、盈峯環境可轉債，以及會暢通訊重大資產重組等保薦承銷或獨立財務顧問項目。華凱創意重大資產重組，是創業板實施註冊制以來新經濟領域的第一單跨界併購案例，標誌着華興證券在新經濟領域A股運作方面的市場影響力進一步提升。目前，華興證券還有3單創業板IPO和1單科創板IPO已申報，多單項目正在執行。