出品 | 搜狐財經
作者 | 馮紫彤
8月13日晚，招商銀行披露了2021年上半年財務報告，再次交出一份高增速成績單。
財務數據方面，2021年1-6月，招行實現營業收入1687.49億元，同比增長13.75%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤611.5億元，同比大漲22.82%。
同時，截至2021年6月末，招商銀行總資產達到8.89萬億，較上年末增長6.27%；其中，發放貸款及墊款總額也較上年末增長超7%達到5.38萬億元，但不良貸款餘額也微漲1.73%。
不過招行整體的不良貸款率再創新低，為1.01%，一季度末為1.02%，上年末為1.07%。同時，招行的各級貸款遷徙率均實現同比下降，特別是次級貸款遷徙率由去年的64.69%降至38.53%，整體資產質量再提高。
非利息淨收入佔比進一步上升至41%，財富管理手續費收入增33%
具體看招行利潤表，非利息淨收入佔比進一步加大，首度超過40%，為41.43%；同時手續費及佣金淨收入的高速增長對招行利潤表的擴張功不可沒。
2021年上半年，招行實現淨利息收入993.41億元，同比增長9.32%；實現非利息淨收入694.08億元，同比增長20.75%。
其中，招行的淨手續費及佣金收入為522.54億元，同比增長23.62%，這一數值不僅佔非利息淨收入的75%，更佔此報告其內招行佔總營收的32.8%。
這一佔比也創下招行自身新高，一季度末為32.1%，而上年末為27.36%。
招行在手續費及佣金淨收入這一項目上的大幅突破，在一定程度上也體現了近來招行大財富管理的卓越成績。
招行手續費及佣金收入項下主要包含銀行卡手續費、結算與清算手續費、代理服務手續費等項目。
其中，與財富管理相關的項目數據格外突出。如2021年上半年，招行財富管理手續費及佣金收入206.12億元，同比增長33.60%。
其中，代理基金收入67.19億元，同比增長39.75%，主要是基金髮行市場增長較好，權益類基金繼續發力，權益類基金代銷優勢進一步擴大；代理保險收入55.59億元，同比增長32.51%；此外，代理信託計劃、代銷理財、代理證券交易、代理貴金屬等收入均實現了高速增長。
但同期，招行的銀行卡手續費收入同比下降0.23%，為93.96億元。招行財報中解釋稱，主要是受疫情影響，國際卡境外交易手續費收入下降。
AUM突破10萬億元，私行户均資產半年上升20萬至2795萬元
招行自2018年便全面進入輕型銀行轉型的下半場，並積極探索數字化時代的3.0模式。如今，招行首次明確在財報中提出招行3.0模式的核心，即“大財富管理的業務模式+數字化的運營模式+開放融合的組織模式”。
客户是財富管理行業的立身之本，零售管理客户總資產AUM則是衡量銀行零售業務的重要指標之一，也是招行大財富管理體系的核心指標。
截至6月末，招行的零售客户已達1.65億户，AUM時點規模突破10萬億元，成為率先站上10萬億新台階的股份制商業銀行。
其中金葵花及以上客户（指月日均總資產在50萬元及以上的零售客户）343.66萬户，較上年末增長10.79%；管理金葵花及以上客户總資產餘額8.22萬億元，較上年末增長11.91%，佔全行管理零售客户總資產餘額的82.33%。
具體業務方面，招行財富管理業務主要包括零售理財和代銷基金、保險等產品。至6月末，招行零售理財產品餘額2.59萬億元，較上年末增長16.61%；實現代理非貨幣公募基金銷售額3413.23億元，同比增長32.96%；實現代理信託類產品銷售額2269.93億元，同比增長7.63%。
在私行賽道，招行的同業翹楚地位進一步穩固。截至6月末，招行私人銀行客户111947户，較上年末增長11.97% ；管理的私人銀行客户總資產3.13萬億元，較上年末增長12.78% ；户均總資產2795.29萬元，較上年末增加20.02萬元，在上年末及2021年一季度，招行為同業中唯一一家户均資產超2000萬的銀行。
值得一提的是，招行的私行客户需月日均全折人民幣總資產在1000萬元及以上，而同業大多以600萬元為基準。
零售貸款業務方面，截至6月底，招行零售貸款總額2.82萬億元，較上年末增長6.75%，佔總貸款和墊款總額的55.8%，較上年末下降0.09個百分點。
總房貸佔比32%仍超標嚴重，新生不良貸款中信用卡佔6成
貸款質量方面，截至報告期末，招行不良貸款餘額增加，但不良貸款率下降。
不良貸款餘額545.42億元，較上年末增加9.27億元；不良貸款率1.01%，較上年末下降0.06個百分點，同時公司貸款和個人貸款不良率均有下降，分別為1.57%和0.76%。
公司貸款按行業劃分，則採礦業，房地產業，水利、環境和公共設施管理等行業不良貸款率有所上升。
但製造業、租賃和商務服務業、批發和零售業的不良率和不良貸款餘額仍為各行業中最高。
值得注意的是，截至6月末，招行房地產業貸款餘額為4044.64億元，佔總貸款的7.94%。同時，在零售貸款方面，招行的個人住房貸款餘額達1.33萬億元，佔總貸款的24.71%。將二者加總，即招行的房地產貸款總額為1.73萬億，佔總貸款的32.22%。
按2020年末時數值計算，彼時招行個人住房按揭貸款和房地產貸款總額佔比分別為25.35%和33.12%。
而根據今年1月起實施的房地產貸款集中度管理制度，招商銀行的房地產貸款佔比上限不超過27.5%，個人住房貸款不超過20%。
按此標準，則招行的房地產貸款規模和個人按揭貸款規模均超標嚴重。
對此，招行半年報中表示，“將繼續加強房地產貸款集中度管理，推動房地產貸款佔比穩步下降，並持續優化信貸資產結構，積極加大對優質製造業、綠色信貸等行業投放，預計房地產貸款集中度管理政策對本公司的總體影響可控”。
此外，招行上半年新生成不良貸款232.42億元，同比減少46.90億元。但其中信用卡新生成不良貸款141.50億元，佔總新生不良貸款的60.88%，上年末，這一佔比為57.78%。
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