中國經濟網北京8月20日訊 今日，中國電信股份有限公司（以下簡稱“中國電信”，601728.SH）在上交所主板上市。截至今日收盤，中國電信報6.11元，漲幅34.88%，成交額201.06億元，振幅42.83%，換手率67.14%，總市值5051.58億元。
中國電信是領先的大型全業務綜合智能信息服務運營商。公司積極擁抱數字化轉型機遇，深耕客户需求及應用場景，全面實施“雲改數轉”戰略，以5G和云為核心打造雲網融合的新型信息基礎設施、運營支撐體系、科技創新硬核實力，深化體制機制改革，以創新、融合構建差異化優勢，致力於為個人（ToC）、家庭（ToH）和政企（ToB/G）客户提供靈活多樣、融合便捷、品質體驗、安全可靠的綜合智能信息服務。
電信集團是中國電信的控股股東。截至上市公告書籤署日，電信集團持有公司573.77億股內資股股份，佔本次A股發行前總股本的70.89%。中國電信的實際控制人為國務院國資委。
2021年7月22日，中國電信首發過會，證監會第十八屆發審委2021年第78次會議對中國電信提出詢問的主要問題為：
1、發行人共有4名高級管理人員同時在電信集團兼職高級管理人員，發行人現任獨立董事任職年限均已超過六年。請發行人代表説明：（1）四位高管在控股股東兼職除董事以外職務的必要性；（2）上述兼職行為是否符合中國證監會相關規定要求，是否符合人員獨立性要求，是否構成本次發行的實質障礙；（3）發行人有關獨立董事任期的規定和執行是否符合中國證監會相關規定要求，發行人獨立董事制度是否建立健全並有效運行。請保薦代表人説明核查依據、過程，並發表明確核查意見。
2、發行人收入主要包括移動通信服務、固網及智慧家庭服務、產業數字化及出售商品收入等，通過線下、在線和直銷三類渠道向客户進行銷售與服務。請發行人代表説明：（1）線下、在線和直銷各類模式下門店、客户數量、單店收入等運營數與各渠道下實現收入是否具有匹配關係；（2）移動通信、固網及智慧家庭服務用户數、離網率、留存率、消費金額，頻次分佈波動是否正常，是否存在大額異常消費；（3）移動通信服務各項業務與其主要運營數據是否匹配，與同行業可比公司對比是否合理；（4）報告期內“提速降費”和“攜號轉網”政策對發行人產生的影響，是否對持續盈利能力構成重大不利影響；（5）各業務存在的競爭優勢與劣勢。請保薦代表人説明核查依據、過程，並發表明確核查意見。
3、發行人作為被許可方使用控股股東電信集團資產，包括商標授權、無線電頻率和碼號資源授權、經營資質授權。請發行人代表説明：（1）未將上述商標轉入發行人的原因和合理性；（2）設定商標許可有效期的原因和合理性；（3）發行人作為被許可方使用他人資產是否符合資產完整性的要求，相關風險是否充分披露；（4）是否具備獨立面向市場的能力，是否具有業務獨立性。請保薦代表人説明核查依據、過程，並發表明確核查意見。
中國電信本次在上交所主板上市，超額配售選擇權行使前，本次發行的發行規模為103.96億股，佔本次發行完成後總股數的11.38%；若本次A股發行的超額配售選擇權全額行使，則本次發行完成後的發行規模為119.56億股，佔本次發行完成後總股數的12.87%。若公司在本次發行前發生送股、資本公積金轉增股本等事項，則發行數量將做相應調整。本次發行採取全部發行A股新股的方式。中國電信本次發行價格為4.53元/股。
中國電信本次發行的聯席保薦機構（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為龍亮、徐石晏及王晨寧、董軍峯。聯席主承銷商為中信證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、招商證券股份有限公司。
在未考慮本次A股發行的超額配售選擇權情況下，中國電信本次發行募集資金總額為470.94億元；在全額行使本次A股發行的超額配售選擇權情況下，中國電信本次發行募集資金總額為541.59億元。扣除發行費用後，在未考慮本次A股發行的超額配售選擇權情況下，本次發行募集資金淨額為467.12億元；若全額行使本次A股發行的超額配售選擇權，本次發行募集資金淨額為537.27億元。
中國電信於8月6日披露的招股書顯示，公司實際募集資金扣除發行費用後，將用於5G產業互聯網建設項目、雲網融合新型信息基礎設施項目、科技創新研發項目。
在未考慮本次A股發行的超額配售選擇權情況下，本次發行費用總額約為3.82億元，其中，中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、招商證券股份有限公司共獲得承銷費及保薦費3.15億元。
若全額行使本次A股發行的超額配售選擇權，則本次發行費用總額約為4.32億元，其中，中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、招商證券股份有限公司共獲得承銷費及保薦費3.63億元。
