匯豐研究:維持長江基建集團(01038)“買入”評級 目標價微降至55港元
智通財經APP獲悉,匯豐研究發佈研究報告稱,維持長江基建集團(01038)“買入”評級,目標價由56港元降至55港元。維持電能實業(00006)“中性”評級,目標價49港元。
報告中稱,公司及電能實業今年上半年盈利分別同比增長5%及11%,撇除一次性項目包括遞延所得税重新計算及匯率變動,估計公司及電能的核心盈利同比分別增長3%及倒退8%,符合該行預期。至於兩企派息均同比增長1%,屬於小驚喜。
該行表示,喜好長江基建,因其在監管及經營環境似乎會有改善的英國有更多業務,而管理層重申併購策略顯示有潛在正面催化劑。至於電能的資產組合稍為更防守性,不過其收購的彈性較少。