明星基金經理集中調研公司名單出爐，扎堆現象明顯，哪些“冷門”最可能成為下一隻基金重倉股

財聯社（上海，記者 王小芊）訊，謝治宇“跨界”新能源，葛蘭關注特種氣體……記者統計了7月以來明星基金經理參與投資者調研的情況，製造業、消費、醫療、小眾賽道各有看點。

製造業深受青睞

梳理7月至今的機構調研記錄，多位熟悉的明星基金經理榜上有名。不難發現，絕大多數調研集中在製造業，細分領域包括電氣部件、電子設備、建築工程等。

進入多隻明星基金十大重倉股名單的海康威視於7月24日、7月26日連開了兩場調研會，每場都吸引了不少基金經理的參與。海康威視的股價已在連續五個季度區間內實現正增長，二季度區間增幅為16.83%。董承非、勞傑男、李曉星、謝治宇、楊瑨、張坤、周應波等悉數參與調研。

同屬電子設備股的鋭科激光作為全球知名光纖激光器供應商，受到了袁芳和楊瑨的關注。截至二季度末，袁芳的三隻公募持有鋭科激光的股份，三隻基金合計持倉比例（佔流通股比例）高達5.16%。而楊瑨則未將鋭科激光放入重倉股名單。除了，鋭科激光在汽車智能製造和動力電池領域也有一定的發揮空間，產品已應用在光伏、鋰電等產業中。

八月初，謝治宇調研光伏概念股錦浪科技一事已被市場廣泛關注，“基金經理‘能力圈’”的話題再度引發熱議。最新披露的半年報顯示，錦浪科技是社保基金持倉比例（佔流通股比例）最高的上市公司，也是QFII持倉的上市公司，社保基金和QFII的合計持倉比例（佔流通股比例）超10%，在25只社保基金+QFII共同持倉股中排名第三。

消費股、醫療股仍被重視

值得注意的是，7-8月仍有多隻消費股和醫療股受到明星基金經理調研。消費方面，涪陵榨菜、牧原股份、温氏股份被關注；醫療健康方面，愛博醫療、普洛藥業受重視。

涪陵榨菜於8月16日受到胡昕煒、劉彥春的調研。作為行業龍頭，涪陵榨菜連續多個季度區間股價下滑，目前公司正在部署社區團購等新渠道，該策略能否產生良好的銷售效果，也引發了機構的好奇。

易方達的兩位消費大佬張坤和蕭楠則持續關注養豬業，張坤於7月26日調研了温氏股份，蕭楠則於同一日調研了牧原股份。

愛博醫療受明星基金經理的關注程度僅次於海康威視，該公司主營業務為人工晶狀體和角膜塑形鏡，7月5日舉辦的調研會吸引了傅友興、李曉星、劉格菘、劉彥春、周蔚文等。愛博醫療在調研問答時表示，集採落地對公司產品進院具有一定促進作用，這或是該公司受到機構關注的重要原因。

另一家普洛藥業為劉彥春和謝治宇所關注。普洛藥業是一家綜合型藥企，在抗腫瘤、抗感染等領域都擁有拳頭型製劑產品，公司同時具備出海的能力，CDMO業務也維持着高速增長。

小眾賽道受關注

值得注意的是，在近期的機構調研中，一些小眾賽道也獲得了明星基金經理的關注。

7月19日，曹名長和張金濤調研了海洋王。海洋王主營特殊環境照明設備，7月初業績預告歸母淨利潤同比增長50%-70%，主要驅動因素是新光源對傳統光源的替代。

金宏氣體和華特氣體7月初的調研吸引了馮明遠和葛蘭。作為綜合氣體供應商，金宏氣體已完成了對多家氣體公司的收購。華特氣體則專攻特種氣體國產化，中報顯示，2021年上半年公司歸母淨利潤同比增長超53%。特種氣體是暫未受到集中關注的一個細分賽道，但該賽道與半導體、光伏、新能源等熱門賽道有着極強的產業協同性。

同時受到馮明遠關注的奧普特是機器視覺概念股。公司在調研問答時表示，隨着鋰電、半導體、光伏、醫療等行業的國產化加深，對視覺應用的需求會不斷增加。

此外，謝治宇關注了智能駕駛概念股德賽西威。德賽西威的多屏智能座艙已在多家頭部車企實現規模化配套，隨着汽車製造行業的轉型，相關汽車部件的國產化龍頭也有不錯的前景。