物流指聞最新獲悉,2月9日順豐控股發佈公告宣佈,擬通過全資子公司 Flourish Harmony 向聯交所主板上市公司——Kerry LogisticsNetwork Limited(嘉裏物流聯網有限公司)合資格股東及購股權持有人發出部分要約和購股權要約,以現金方式收購目標公司 931,209,117 股股份(約佔標的公司已發行股本的 51.8%和全面攤薄股本的 51.5%)及註銷相關標的公司購股權持有人持有的代表標的公司於最終截止日未行使購股權數量的 51.8%的標的公司購股權。若成功完成本次交易,標的公司仍將保持聯交所主板上市地位,其公眾持股比例將從25%更改為15%。順豐控股根據部分要約和購股權要約應付的總對價約為港幣17,555,022,352元。
順豐控股表示,通過本次交易,順豐控股將進一步提升一體化綜合物流解決方案能力,補充國際貨代等關鍵能力,並進一步完善國際業務的戰略佈局。在此基礎上,順豐控股與標的公司通過共享豐富優質的客户資源及交叉銷售,可以實現雙方業務的更優發展。
嘉裏物流聯網有限公司擁有廣泛的國際貨運代理覆蓋網絡,在中國客户尤為關注的亞洲區內(包括大中華、北亞、東南亞和南亞地區)、亞洲至美國、歐洲等流向上擁有較強能力,並在其他潛力市場(如中東地區)也進行了前瞻性佈局。重點流向的空海貨代及清關能力,可以完善順豐控股端到端的整體供應鏈解決方案能力,結合順豐控股已有的國際貨航能力,進一步加強其國際運輸業務能力。在國際航空運輸方面,結合嘉裏物流聯網有限公司及順豐控股的貨量,可利用規模效應獲得對外部航司更佳的議價能力並提高原有倉位裝載率,同時,順豐控股也將向嘉裏物流聯網有限公司開放自有貨機資源,利用嘉裏物流聯網有限公司的充裕貨量提升自有貨機裝載率,從而實現雙方在國際航空運輸環節的成本優化。
嘉裏物流聯網有限公司在泰國和越南的本土快遞運營經驗和資源,與順豐控股在快遞行業的判斷力和科技能力形成互補,有望在品牌、資源獲取、成本管理、運營系統等方面實現共享,共同在東南亞快速搭建一張高度協同的快遞網絡。順豐控股在中國的末端派送網絡及快運能力可以拓展嘉裏物流聯網有限公司的服務範圍,增強其客户粘性。此外,雙方通過共享豐富優質的客户資源及交叉銷售,可以實現雙方業務的更優發展。
交易完成後,雙方還會積極探索科技、運力資源、倉儲資源、清關能力等方面的協同效應,充分發揮各自優勢,進一步為股東創造價值。
值得注意的是,本次交易為跨境要約收購,發起本次交易的前置先決條件包括獲得香港證監會、聯交所、國家發改委及商務主管部門、中國反壟斷主管部門的批准或完成相關備案;通過美國國家安全審批;達成泰國強制要約相關的先決條件;標的公司控股股東及執行董事簽署不可撤銷承諾函承諾出售一定數額的目標公司股份以促成本次交易的成功;上市公司股東大會批准該本次交易以及上市公司為本次交易的融資提供擔保;香港證監會、目標公司獨立股東及股東(如適用)批准與本次交易相關的一系列協議;Kerry Properties 獨立股東批准 Kerry Properties在本次交易中出售部分其所持有的標的公司股份;標的公司控股股東與非關聯人簽訂附條件的股票出售協議等。
除此之外,順豐控股當晚還披露了2021年度非公開發行A股股票預案,擬非公開發行股票的數量為募集資金總額除以發行價格,且不超過本次非公開發行前公司總股本的1%,即不超過455,644,045股(含455,644,045股)。募集資金總額不超過220億元(含220億元),扣除發行費用後,60億元用於速運設備自動化升級項目,50億元用於新建湖北鄂州民用機場轉運中心工程項目,30億元用於數智化供應鏈系統解決方案建設項目,20億元用於陸路運力提升項目,20億元用於航材購置維修項目,40億元用於補充流動資金。