崑崙的主業是玩基金,而且偏愛主動管理基金。主動管理基金選擇的難點就在於如何選擇優秀的基金管理人。
在崑崙的七劍出山和八仙過海中已經選出了全市場中名氣與實力並舉的基金經理,但是市場瞬息萬變,誰也不能永領風騷。江山待有人才出,在昆隱牛基宇宙中,十三太保組合就是對新人後浪的佈局。
崑崙對舊版十三太保進行了重新篩選梳理,將金牛基金經理大咖從名單中移出,增加了近兩年表現出色的比較有潛力的年輕基金經理。崑崙甄選十三太保的原則如下:
1.基金經理任職時間在1-5年;
2.年化收益率在20%以上且歷史最大回撤不超過30%;
3.超額收益主要來自選股;
4.出自於頂流基金公司。
崑崙優選的頂流基金公司是指匯添富、廣發、易方達、嘉實、交銀施羅德、興證全球、南方、中歐、富國、華安、華夏、銀華和博時13家基金公司。但仍有一些基金公司沒有選出優秀的人,所以這個名單完全是自下而上的結果,但也照顧到了不同的基金公司。具體名單如下:
1.匯添富基金 楊瑨
楊瑨,匯添富TMT小組組長,清華大學工程學專業畢業,對TMT領域有很深的理解,能力圈覆蓋中港美,全球視野投資,能同時駕馭多隻不同風格的基金。楊瑨小哥哥對新興成長產業各個領域的行業演進、行業特徵有持續的研究和分析經驗,對企業的商業模式有深刻的理解,擅長以全球化視角,自下而上分析公司治理、管理團隊、競爭優勢,同時兼顧在行業策略和投資主題上保持前瞻性和深入性。崑崙很看好他温和而理性的性格,在科技成長股投資中難得的穩健選手。
2.廣發基金 王明旭
王明旭,先後在東北證券、生命人壽、東方證券做過股票分析師,在興全專户部待了將近8年,一直從事絕對收益投資,2018年加入廣發基金成為基金經理。他的工作經歷涵蓋了金融的各個細分領域,也是市場上少有的將金融股作為底倉的選股高手。王明旭是市場中少見的中觀配置選手,同樣也是週期理論的信徒,他善於自上而下對各個行業的機會進行比較和評估,敏鋭地把握市場主線,先選賽道再挑個股,甄選高ROE、高ROIC、自由現金流充沛的優質企業長期持有。不盲目追逐消費和科技,他的堅守更顯得難能可貴。
3.易方達基金 劉武
劉武,上海交通大學精密儀器本科、碩士,紮實的工科專業背景為後來的科技行業投研打下了堅實的基礎。曾任行業研究員和研究組長,TMT、新能源、新材料等新興成長板塊投資研究經驗豐富。劉武對新興產業和和新興事物嗅覺敏鋭,善於挖掘新興產業發展初期的主題性機會、中期龍頭企業內生增長加速階段機會,善於基於產業的理解構建投資時鐘,對投資時點的判斷果斷。劉武是老牌基金公司易方達難得培養出的一位新人,他對科創板有過深入研究,公司對他在科技投資上很是倚重。
4.交銀施羅德基金 劉鵬
劉鵬,中國人民大學金融學碩士,北京理工大學經濟學學士。2014年6月加入交銀施羅德基金管理有限公司,擔任製造組行業分析師。在擔任研究員期間,研究覆蓋電力設備、新能源、機械、軍工等製造類行業,打下了堅實的研究基礎。他追求三年預期回報率的滾動,研究不去帶過多的“功利心”,將大部分時間放在了研究。他認為自己具有定價能力的公司越多,就能夠在公司現有框架的基礎上搭建符合自身投資邏輯的“持續跟蹤池”,從而構建出一個基金經理的“護城河”。
5.中歐基金 郭睿
郭睿,恐怕是學歷最低名氣最大的基金經理,在動不動就是北清復交的基金圈裏,東北財經大學本科畢業確實有些拿不出手。但英雄莫問出處,他用實力證明了自己的能力,並不是誰都能在中金作分析師的。在管理基金產品方面,郭睿遵循在消費行業內自下而上尋找優質公司進行投資的投資邏輯,圍繞成長性、持續性和穩定性三條原則進行選股。如今他已成為中歐基金的潛力新秀,一直深耕消費行業,風控能力和選股能力都比較突出,從歷史上看超額收益明顯,是有可能領銜中歐一哥的人選。
6.富國基金 劉博
劉博,畢業於上海交通大學
,
經濟學碩士
、
材料科學與工程學,2014年11月加入富國基金。他話不多,富二甚至在公眾號都調侃他是一個厚得像本書一樣的男子,讀懂他得先讀個博士學位。劉博擁有六年週期行業研究員經驗,經歷完整的牛熊輪迴,曾對建築、家電、化工、金融、鋼鐵等多個一級行業進行跟蹤覆蓋,研究涵蓋面廣,對經濟週期和行業週期波動相關性有着較為深刻的研究和理解。他構建組合以中高收益和中低迴撤為目標,並且波動率非常低,低到崑崙不得不先把富國一哥的位置給他放上。
7.華安基金 謝昌旭
謝昌旭,復旦大學經濟學碩士,擁有生物工程學術背景,曾擔任醫藥行業研究員,在醫藥健康領域有着深厚的研究積澱。在多年的投資中,謝昌旭的風格偏穩健成長。在他看來,投資是管理未來的“不確定性”,即以承擔較低的風險來獲得相對更高的投資回報,追求“非對稱性”。他注重以相對偏謹慎的策略來構建組合,在嚴格“自下而上”選股的基礎上,同時從整體層面控制組合的估值水平、行業及風格分佈、單一因素影響、流動性風險等。選股上則偏好聚焦優秀龍頭公司、配置適當均衡、動態評估、動態調整組合,以相對長期的眼光選股並持有。
8.華夏基金 張帆
張帆,華夏基金股票投資部總監,畢業於北京大學電子專業的他,作為一個理工男,認為不用執着於對具體行業技術的鑽研,與其糾結於玄奧的技術路線之爭,不如結果導向,拿訂單説話。他的思路是 “在不確定中尋找確定性”,賺自己能賺的錢。他對中國轉到研發與創新驅動這個大方向高度確定,對中長期科技板塊的行情“非常樂觀”。他願意放棄企業“初創期”的增值空間和博弈的錢,去吃確定性大的多的“成長期”的空間,在科技投資方面難得的穩健。
9.銀華基金 王翔
王翔,2011年加入銀華基金,2017年開始管理基金,最開始瞭解他就是因為銀華農業的牛氣。雖然管理的兩隻基金規模都不大,但是王翔的投資並沒有那種“賭一把”的行為,從這個意義來看,王翔的投資體現的是中規中矩的公募派,而非江湖中飄忽不定的“即興發揮”。王翔對估值相對容忍度較高,他可以接受估值略貴的好公司,因為高估值可以被良好的業績逐步消化,業績不斷超出預期,就可以分享到公司的持續成長。
10.博時基金 葛晨
葛晨,生物醫藥專業出身,擔任醫藥行業研究員,其管理的醫藥基金不僅是踩上風口,更為重要的是他的風控能力,在博時基金內部甚至一度對葛晨現象開展討論。在構建組合時,葛晨將把握大方向稱為“守正”,把個股的挖掘,從自下而上的挖掘一些預期上的個股稱為“出奇”。只有把“守正”和“出奇”都做好,在景氣度向上的醫藥子行業中選出優質個股,才能夠長期跑贏基準。他是個左側投資選手,左側投資的核心是深度研究,必須要比市場領先,並且客觀傾聽市場的聲音。
11.國泰基金 鄭有為
鄭有為,從券商自營到保險資管再到公募基金,他形成了自己一套完整的投資框架和邏輯。他組合的陣型是441,40%佈局戰略品種,在長賽道追逐穩定收益;40%佈局戰術品種,實現戴維斯雙擊收益;10%佈局邏輯個股,分化風險。他認為,選擇往往比努力更重要,所以一定要選好賽道。鄭有為把所有的行業都歸集到金融、週期、消費、科技成長四個象限。他在長賽道里選擇戰略品種,在產業週期裏選擇戰術品種。
12.大成基金 韓創
韓創,作為風格比較激進的週期投資選手,他一方面注重尋找週期行業成長型的好公司,另一方面意圖捕捉純週期輪動的投資機會。在韓創看來,需要尋找具備較強競爭優勢的好公司,並且最好是能夠比同行更強、與同行形成一定的差距。這種公司創造價值的持續性、獲得超額收益的機會更加明顯。他善於賺取週期輪動的錢,精選景氣度可能出現逆轉行業中的彈性公司。
13.寶盈基金 郝淼
郝淼,中國科學院生物化學與分子生物學博士,具有9年證券從業經歷,曾就職於就職於中國科學院。他還曾在美國的知名醫學院做過一年多時間的訪問學者,兼具深厚的產學研背景與國際前瞻視野。郝淼醫藥投資的選股邏輯在於自上而下選擇高景氣度的細分領域,挑選其中最優質的公司進行投資。郝淼堅持守正出奇,對於長期看好的公司拿得重,拿得住,賺到了企業長期增長的錢。
上述就是崑崙的十三太保潛力新人王,相較於舊版,更加註重對新人後浪的挖掘,基金公司覆蓋更廣,基金經理平均年齡更低。這些基金經理有潛力,但也有風險,成長的路上不會一帆風順。但是崑崙堅信,只要是金子在哪裏都會發光,與最優秀的人一路同行我們的業績也會不錯的。
當然了,沒有人能永遠戰勝市場,基金經理也是如此。崑崙希望甄選優秀的基金經理,為大家更多的選擇空間。大家對十三太保可以給予更多的關注,但並不是説買了就一定能大賺。基金投資還是要看長期,但毫無疑問,讓更多更優秀的人一起為你賺錢,確實是普通投資者的最優選擇。
合理的資產配置是最好的抗風險方式,崑崙為大家提供了一站式資產配置方案。請先進入公眾號點擊對話框留言欄輸入“昆隱”兩個字,就可以免費獲取低估輪動基金組合。