“關鍵先生”浮現!這些股票的一舉一動,關係到年終大排名
臨近年末,公募基金的業績競爭日趨激烈。
截至11月26日,今年全行業有2只“翻倍基”,其餘幾隻績優基金的收益則在90%附近“你追我趕”。對比有望問鼎年度冠軍的基金可以發現,部分領跑基金重倉的獨門股正在成為“關鍵先生”,將左右年終排名。
這些獨門股的一舉一動,備受關注。
獨門股=登龍術
公募基金年度業績歷來是市場關注的焦點之一。Wind統計數據顯示,截至11月26日,今年以來收益率暫居前五的主動權益類基金分別是前海開源新經濟A、前海開源公用事業、寶盈優勢產業A、長城行業輪動A、金鷹民族新興,上述基金今年以來的收益率分別為115.63%、110.66%、94.80%、94.53%、87.76%。
中國證券報·中證金牛座記者觀察發現,獨門股正成為決定最終排名的“關鍵先生”。
得益於東方日升等重倉股近期的強勢表現,崔宸龍管理的前海開源新經濟A、前海開源公用事業在收益率上拉開與其他基金的差距,成為目前唯二的“翻倍基”。東方日升是崔宸龍的獨門股,截至三季度末,前海開源公用事業、前海開源新經濟A分別持有東方日升2270.16萬股和2061.89萬股,該公司的機構投資者名單中,主動權益類基金也只有崔宸龍管理的這兩隻基金。四季度以來(截至11月29日),東方日升股價漲幅達86.82%。
寶盈優勢產業A今年以來的收益率目前僅次於崔宸龍管理的兩隻基金,近期有幾隻重倉股股價漲勢喜人。截至三季度末,寶盈優勢產業A重倉的鉑科新材、柯力傳感等公司的機構投資者中,雖然也有其他公募基金持股,但寶盈基金持有鉑科新材307.65萬股,佔流通A股比例6.09%;其他基金持有鉑科新材均不足40萬股,佔流通A股比例不到1%。鉑科新材四季度以來股價漲幅達44.28%;寶盈基金持有的柯力傳感數量也遠超其他基金,柯力傳感11月以來股價漲幅達28.49%。
除了這些收益排名靠前基金的獨門股,還有一些基金公司獨門股近來也表現亮眼。正海磁材的機構投資者名單中,僅有嘉實基金一家公募基金公司,嘉實基金旗下5只產品持有正海磁材5226.52萬股。11月以來,正海磁材股價漲幅高達95.48%。景順長城基金的獨門股保隆科技11月以來的股價漲幅達79.57%。
部分基金獨門股近期表現
數據來源:Wind,截至11月29日
冠軍“誘惑”擋不住
在講求相對排名的公募基金行業,“冠軍基金”是必爭之地。儘管有“冠軍魔咒”等説法,但是冠軍所擁有的“光榮與夢想”,很少能有人抵擋得住。
以2020年公募基金業績冠軍——農銀匯理基金趙詣為例,登頂後享受着市場的持續高光。最新的基金規模數據顯示,趙詣現任基金資產總規模377.85億元,市場影響力已躋身行業頂流。從單隻產品來看,他管理的農銀匯理新能源主題基金在2020年二季度僅為2.23億元的規模,到了當年年末,規模飆升至153.14億元。最新的三季報數據顯示,到今年三季度末,該基金的規模為259.18億元。目前該基金處於暫停大額申購的狀態。
圖片來源:天天基金
2020年的股基冠軍——匯豐晉信基金陸彬,同樣在冠軍的桂冠之下,獲得投資者的追捧。目前,陸彬管理基金資產總規模為272.13億元,其觀點的變化、投資的一舉一動,同樣備受市場關注。從單隻產品看,他管理的匯豐晉信低碳先鋒A在去年年末的規模為74.04億元,今年三季度末的最新規模為108.63億元,而在2019年末,該基金的規模僅有4.63億元。
“冠軍的誘惑無法避免。它既是對你投資生涯的肯定,又打開你投資管理的邊界,大部分人還是想摘得桂冠。”一位基金經理説得頗為直白。
後市劍指何方?
2021年即將結束,2022年正在到來。
崔宸龍表示,他從做基金經理開始就重倉新能源,目前依然非常看好這個大方向。“新能源的投資機會不是一兩年維度,而是五年、十年甚至二三十年,現在還處於行業發展比較初期的階段,這個階段需要堅持而不是做短線交易。”他表示,目前在行業基本面向好的背景下,對新能源會堅定持有並適時加倉。對於後市,崔宸龍認為,接下來戰略性的機會依然是新能源,在細分領域看好鋰電和光伏。此外,他還看好部分高端裝備、半導體、創新藥、合成生物學、新材料等結構性的機會。
陸彬表示,將市場劃分為4個方向。第一,消費、醫藥、新能源、半導體及軍工為代表的核心資產。核心資產中優選新能源,未來1-2個季度,該行業可能會迎來一次估值中樞抬升的機會。第二,以金融和地產為主的價值領域。當前價值股估值具有吸引力,有些行業的基本面已出現拐點,以房地產為代表的行業估值有望迎來一次修復。第三,PEG成長股,投資機會主要包括高端裝備、新材料、計算機、汽車電子以及環保設備,其中的優質公司會有1-2年投資機會。第四,週期行業,大的投資機會可能已經進入尾聲,偏上游、碳中和、農業相關的週期股會有一些投資機會。
趙詣認為,未來A股市場大概率呈現震盪態勢。一方面,今年很多低估值標的已有所表現,性價比較高的公司越來越少,特別便宜的標的可能存在一些問題,未來投資難度在提升;另一方面,很多公司在經歷過業績、估值雙提升後,可能會出現“上漲略有泡沫、下跌業績有底”的情況,市場更多是震盪格局。對於新能源投資,趙詣認為分化將成為下一階段的主要特徵。