深圳市發改委印發氫能產業發展規劃；電力細分板塊柔性直流輸電站上風口。
深圳氫能“小目標”：
2025年500億元產業規模
12月17日，深圳市發改委印發《深圳市氫能產業發展規劃（2021-2025年）》。《規劃》提出深圳氫能產業規模2025年達到500億元，2035年達到2000億元的發展目標。
《規劃》表示，氫能是新形勢下實現碳達峯目標和做大做強綠色產業的重要突破口。到2025年，深圳將實現氫能在交通運輸、分佈式發電、前沿新興及交叉等領域的應用示範，其中示範燃料電池車輛不少於1000輛，建設加氫站不少於10座，分佈式能源、熱電聯供及備用電源應用不少於100套、氫能船舶1-3艘、氫能無人機不少於100架。
氫能源作為零排放、零污染的清潔能源，其燃料電池獲得政策長期扶持且補貼力度不斷加大。2021年，國務院在《“十四五”規劃及2035年遠景目標綱要》中提出，在氫能等領域組織實施未來產業孵化與加速計劃，行業前景一片大好。
國家頂層設計對於發展氫能態度積極，各地方政府也跟進出台支持產業相關政策。證券時報·數據寶統計，截至目前，已有包括北京、上海、山東、江蘇、河北、四川、內蒙古等多個省市出台氫能產業發展規劃及實施方案，並制定了具體建設目標。中國氫能聯盟預計，到2025年，我國氫能產業產值將達到1萬億元；到2050年，氫能在我國終端能源體系中佔比將超過10%，產業鏈年產值達到12萬億元。
數據寶統計顯示，註冊地在廣東省內的氫能概念股共11股。自11月以來，概念股平均上漲16.5%；穗恆運A、雄韜股份、華特氣體、美聯新材漲幅居前，依次為37.57%、33.9%、27.18%、24.04%。綜合機構預測年度淨利潤增幅與最新估值，中集集團、韶鋼松山、瀚藍環境的業績同比增長20%以上且滾動市盈率不足15倍。
又一細分概念走強
12月17日，電力細分板塊柔性直流輸電概念盤中一度漲逾4%，收盤迴落至1.33%。成份股中，經緯輝開、中超控股、奧特迅、白雲電器、開普檢測、旭光電子、風範股份等多股漲停。
消息面上，12月15日，中信建投發佈新型電力系統專題研報。研報表示，直流輸電是新型電力系統的主線之一，將成為“十四五”電網重點投資方向。缺電疊加新能源送出，直流輸電成為剛性需求。相較交流輸電，直流輸電具備經濟優勢、無電容升壓效應優勢，尤其適合風光大基地電能送出。
政策面上，11月印發的《南方電網“十四五”電網發展規劃》提出，“十四五”期間，南方電網公司總體電網建設將規劃投資約6700億元，投資額相比“十三五”期間提升36%；其中主要投入方向包括智能化數字化、特高壓（重點提及柔性直流技術）、抽水蓄能以及配網領域。
中信建投表示，柔性直流技術是直流輸電的升級和進化。在柔直加持下，直流輸電不但可用於遠距離輸電，還可用於柔直背靠背以及深遠海上風電送出。在三大應用場景共同驅動下，預計“十四五”期間直流輸電工程總投資規模接近4000億元。
柔性直流輸電概念股名單出爐
數據寶統計，A股市場柔性直流輸電概念股共計20只；概念以中小市值股居多，13股最新總市值不足百億。國電南瑞居首，總市值達到2412.27億元；時代電氣、中天科技隨後，總市值均在500億元以上。
上述3股同時也是機構關注度最高的股票，評級機構分別有16家、9家和9家。國電南瑞具備較完整的智能電網技術和產業體系，核心裝備已在大容量直流輸電和柔性互聯、柔性交直流主動配電網等領域實現規模化應用；公司前三季度實現歸母淨利潤31.93億元，同比增長25.27%。
行情方面，概念股11月以來表現強勢，20股平均漲幅高達31.48%。其中，中天科技、風範股份、派瑞股份、長纜科技漲幅居前，依次為82.2%、75.66%、61.69%、54.9%，帶動整體股價表現。中天科技擁有高壓直流海纜核心技術，公司參與四個先進柔性直流輸電示範工程建設，代表中國率先研製成功超高壓±525kV柔性直流電纜；其餘三家上市公司的產品技術也均已應用至柔性直流輸電工程或實踐當中。
數據寶統計，機構預測永福股份、神馬電力、國電南瑞、許繼電氣、長纜科技的2021年淨利潤同比增長，幅度分別為105.56%、75.21%、23.02%、22.5%、16.65%。預計業績翻倍的永福股份不僅具備柔性直流輸電概念，同時近期公司攜手華為，未來將融合數字和電力電子技術，大力發展清潔能源與智慧能源。
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