觀點地產網訊：6月15日，和泓服務集團有限公司發佈公告稱，於2020年6月15日（交易時段後），公司與配售代理（創橋證券有限公司）訂立配售協議，據此，公司同意透過配售代理以盡力基準，以每股配售股份1.28港元的配售價向不少於六名承配人配售最多8000萬股新股份。
觀點地產新媒體查閲公告獲悉，最多8000萬股配售股份相當於公司於本公告日期已發行股本4億股股份約20%；及公司經發行8000萬股配售股份所擴大已發行股本4.8億股股份約16.67%。配售事項項下配售股份最高數目的面值總額將為800美元。
據悉，配售價每股配售股份1.28港元較股份於2020年6月15日（即配售協議日期）在聯交所所報收市價每股1.33港元折讓約3.76%；及股份緊接配售協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股1.36港元折讓約5.88%。淨配售價（扣除與配售事項相關之佣金及開支後）為每股配售股份約1.26港元。
假設所有配售股份獲全數配售，配售事項所得款項總額及所得款項淨額（扣除與配售事項相關適用成本及開支後）將分別約為1.02億港元及1.01億港元。
公司擬動用該筆所得款項淨額作日後可能進行的併購及一般營運資金。
配售股份將配售予不少於六名承配人，彼等及彼等的最終實益擁有人為獨立機構、專業及╱或個人投資者，與公司或其附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東（如有）或彼等各自聯繫人概無關連。預期概無承配人及彼等各自的聯繫人將因配售事項而成為公司的主要股東。
配售代理及公司將盡合理努力促成達成配售協議所載條件，而倘有關條件於2020年7月15日仍未能達成，配售協議將告終止。
和泓服務方面表示，配售事項可穩固集團的財務狀況；進一步籌集資金作未來投資；及為集團提供一般營運資金。配售事項亦為擴闊公司股東基礎及資本基礎的良機。董事認為，配售事項符合公司及股東整體的利益。