焦點財經訊 耿宸斐 12月2日，新城發展(HK:01030)發佈公告稱，公司建議透過按每21股現有股份獲發1股供股股份的基準進行供股的方式向合資格股東按認購價每股供股股份5.30港元發行約2.957億股供股股份，以籌集最多約15.6729億港元(扣除開支前)；或發行296,154,878股供股股份以籌集最多約15.6962億港元(扣除開支前)。
經扣除開支後，供股所得款項淨額估計為約15.598億港元；或約15.621億港元。所得款項淨額60%擬用作額外資本儲備，以把握中國物業開發的商機，40%擬用作一般企業用途。待供股的條件獲達成後，不論暫定配發供股股份的接納程度如何，供股將按非包銷基準進行。倘供股認購不足，則供股規模將相應縮減。進行供股不設最低集資額。
於本公告日期，控股股東富域及Set Hero分別持有4,223,794,000股股份及84,174,000股股份，佔公司已發行股本約68.02%及1.36%。
於2021年12月1日，公司接獲富域及Set Hero的不可撤回承諾，據此：(i)富域及Set Hero已不可撤回地向公司承諾，根據供股章程文件的條款認購就彼等合法及實益擁有的合共股份以未繳股款形式向彼等暫定配發的合共約2.05億股供股股份(將由富域及Set Hero分別認購約2.01億股供股股份及約400.83萬股供股股份)；及富域及Set Hero已不可撤回地向公司承諾，確保彼等現時實益擁有的約43.08億股股份不會由彼等出售、處置或轉讓，且於記錄日期仍將由彼等共同實益擁有。
公告稱，董事會已獲富域告知，除其承諾根據不可撤回承諾認購其根據供股條款獲暫定配發的201,133,047股供股股份外，富域有意透過額外申請，申請認購上市規則第7.21(3)(b)條項下允許的供股股份最大數目。
富域最終由本公司控股股東王振華先生創立的Hua Sheng信託持有。於本公告日期，王振華先生及陳靜女士連同彼等各自的聯繫人於合共4,307,968,000股股份中擁有權益。4,307,968,000股股份的保證配額（即205,141,332股供股股份）將由富域及Set Hero根據不可撤回承諾承購。
因此，董事會預期，富域以額外申請的方式能夠申請的供股股份最大數目將為90,574,189股供股股份（假設於記錄日期或之前已發行股份數目概無變動）或91,013,546股供股股份（假設於記錄日期或之前，除悉數行使尚未行使已歸屬購股權且該等已歸屬購股權持有人登記為有關股份持有人外，已發行股份數目概無變動）。然而，將可配發予富域的供股股份實際數目（與額外申請相關）將視乎其他合資格股東以額外申請方式認購供股股份的水平而定。
截至本公告日期，新城發展已授出 12,819,000 股尚未行使之購股權，其中9,226,500股為已歸屬購股權。根據購股權計劃的條款，購股權計劃項下尚未行使的購股權獲行使後，供股可能導致（其中包括）對行使價及╱或將發行的股份數量進行調整。本公司將在適當的情況下以公告方式通知該等購股權持有人及股東有關根據購股權計劃的條款作出的調整（如有），且有關調整將由獨立財務顧問或審計師（視情況而定）核實。
據悉，新城發展已向聯交所申請自2021年12月2日（星期四）上午九時正起恢復股份買賣。