到墨西哥建廠，賺北美的錢

作者｜zhifang

郵箱｜[email protected]來源｜品玩Global（pinglobal）向經濟潛力強大的市場進發，這與人類探索世界的原始夢想相關，也是貿易與投資全球化的擴張路徑。在新興市場中，人們聚焦東南亞、非洲的同時，拉丁美洲已經是資本機構、企業家、工廠主爭搶的“新大陸”。根據全球私募資本協會的數據，拉丁美洲公司在2021年吸引到的風險投資總額為157億美元，超過對東南亞、中東、非洲的風險投資額總和。今天這篇文章涉及的國度是墨西哥——它位於北美洲，與美國接壤；以另一種劃分方式時，它屬於拉丁美洲，是拉美地區第二人口大國。影視劇作品中，美墨邊境的非法交易頻頻被提及。事實上，這個國度不完全像熒屏中展示的那般荒蕪和野蠻，它同時是全世界最開放的經濟體之一。少數中國企業找到了這片熱土的正確打開方式：將其作為進軍北美的通道。經濟體量大，工業基礎好從貿易投資角度談論拉丁美洲，巴西、墨西哥、智利、阿根廷是最熱門的目的地。墨西哥的領土面積不如巴西和阿根廷，但在四個國家中，它和巴西是經濟體量相對大的國家。以2.1億人口排行第一的巴西是該地區最大的經濟體。墨西哥有1.3億人口，人均GDP為9926美元，超過巴西，不及智利和阿根廷。從總量看，人均GDP最高的智利僅為巴西的20%；而墨西哥的GDP總量則是巴西的80%，考慮到兩國人口差距，墨西哥市場的經濟實力不容小覷。

圖源：自制，數據來源世界銀行，為2021年數據墨西哥重視數字經濟發展，互聯網滲透率在2021年初達到71%。更重要的是，與基礎設施匱乏的新興市場國家相比，墨西哥工業體系相對完整：包括傳統的農業、漁業；紡織、服裝、電子、家電、醫療器械等輕工業；汽車、能源、礦產、化工、鋼鐵等重工業；航天航空等對製造人才要求較高的行業。其中，農業和能源產業是墨西哥的重要產業，農產品出口與石油出口為財政收入貢獻不少。汽車產業則是製造業中最大的細分產業，也是該國的支柱型產業。新興製造業方面，墨西哥已經是鄰國美國航天工業的重要出口國。墨西哥的工業繁榮首先離不開用工成本優勢。北美生產共享有限公司（NAPS）為在墨西哥建廠的公司提供外包管理與合規管理服務。該公司網站信息顯示，2014年中國與墨西哥的單位人工成本相當，而時間來到2019年時，一些產業的墨西哥單位人工成本比中國低20%以上。其次是一系列貿易協定的簽署，墨西哥與50多個國家簽署自貿協定，出口經濟發達。比如1989年美國與加拿大簽署《美加自由貿易協定》後，美墨加三國在1992年簽署《北美自由貿易協定》，並於1994年生效；2000年，歐盟與墨西哥達成自貿協定。作為全球最開放的經濟體之一，墨西哥經濟發展受北美影響最大。墨西哥工業支柱汽車製造業起步源自20世紀美墨邊境的工廠，主要面向北美的出口經濟帶動墨西哥工業發展。外國企業進入北美的通道在20世紀60年代，墨西哥啓動Maquiladora計劃——在美國和墨西哥邊境區域建設工廠，為更多人帶來工作崗位。Maquiladora指代外國公司在墨西哥建造和運營的保税工廠，生產的大多數商品將出口到其他國家。彼時，與紡織、玩具等輕工業工廠一同建立起來的是汽車製造廠和汽車配件加工廠，墨西哥汽車製造業正式成型。20世紀90年代之後，通用、大眾、尼桑、本田等汽車品牌相繼到墨西哥建設汽車組裝廠。

墨西哥整車廠分佈地圖，圖源：MARKLINES加工業在20世紀80年代成為墨西哥的主要外匯來源之一，之後墨西哥在Maquiladora計劃的基礎上重新頒佈IMMEX計劃，符合條件的製造商依然可以獲得税收優惠和進出口便利。擁有IMMEX認證的外國製造商可以獲得進口原材料的税費減免，但必須在規定時間內將成品從墨西哥出口。近些年來，美國試圖將供應鏈從遙遠的亞洲轉移到更近的拉丁美洲，墨西哥也是優先選擇。2020年，被稱作“北美自由貿易協定2.0”的《美墨加協定》正式簽署。2021年年初，美國總統拜登發佈“美國供應鏈行政令”，表示要和拉美國家共建供應鏈。有趣的是，即便美國想要刻意降低對中國供應鏈的依賴，美國和墨西哥的產業鏈合作依然離不開中國。長期以來，中國是墨西哥全球第二大貿易伙伴，也是墨西哥重要的進口國。商務部數據顯示，2021年中墨雙邊貿易額再創歷史新高，達到866億美元，同比增長41.9%。即使墨西哥工業基礎優秀，能快速承接部分產業轉移，與中國製造業相比依然是小巫見大巫。墨西哥製造業的一部分上游供應商位於中國，甚至有學者指出“中國對墨西哥出口增長”與“墨西哥對美出口增長”呈正相關的關係。《美墨加協定》使得美國和墨西哥經濟進一步深度綁定，但有研究人員指出最新修訂的協定本質上以美國利益優先。比如，免關税進口的汽車和零部件必須符合原產地規則要求，汽車的一定量部件必須在勞工平均時薪高於16美元的工廠生產，對墨西哥工廠提出更嚴苛的要求。墨西哥也在積極與亞洲和歐洲國家發展商貿關係，除美國之外，該國主要投資來源國包括日本、德國、比利時、意大利等，IMMEX計劃吸引大量歐洲企業、亞洲的日韓企業到墨西哥建設工廠。與此同時，越來越多中國企業嗅到向墨西哥市場的機遇，將其作為打入北美的生產基地。中國企業在行動品玩駐美國紐約同事發現，她所在公寓的住户訂購的海信彩電就是“墨西哥製造”的高端線產品。北美家電市場規模龐大，對智能家電和小家電的需求仍在上升，其中不乏海信、TCL、康佳等中國品牌的身影。

圖源：品玩版權圖庫這些中國家電品牌早期通過併購當地家電製造廠，或是與當地代工廠合作進行貼牌生產，順利進入北美市場。比如，海信於2011年在墨西哥建立分公司，並在2016年完成對夏普墨西哥工廠的收購，成功將已經虧損的工廠實現盈利並擴大產能。時間來到現在，海信家電正在墨西哥的北美華富山工業園搭建智慧家電產業園。與家電市場類似，疫情下的“宅”經濟使得北美市場對家居產品的需求旺盛。傢俱品類重量大、體積大的特性使得跨境物流在疫情影響下存在較大延期交付風險，具備全球化視野的家居企業提早開始佈局。顧家家居在中國和越南均設有製造工廠，2020年，顧家家居墨西哥工廠在北美華富山工業園正式開業。據悉，其在墨西哥的訂單交付週期約為4周~6周，與其他供應商相比在時效性上有較強競爭力。

顧家家居墨西哥工廠照片，圖源：網絡北美華富山工業園是墨西哥第一家中資工業園區，位於墨西哥新萊昂州蒙特雷市，距離美國德州邊境口岸200公里，旨在以“一站式”中文服務，提供中資企業境外優勢產業轉移平台。目前入駐華富山工業園的企業與海信和顧家家居行業類似，主要是家電企業和傢俱企業。傢俱企業敏華控股在今年年初宣佈在墨西哥購買33.8平方米的土地，用於建設廠房，生產家居商品滿足北美市場需求；中源家居也在幾乎同一時間宣佈簽訂合同，購買工業園用地，在墨西哥建設生產基地。墨西哥市場十分複雜，語言和文化環境與中國差別較大，一些地區社會治安水平落後，經營存在風險。華富山工業園所處的蒙特雷市治安環境良好，距離美國邊境口岸較近，具備較好的區位優勢。中資企業正在成為到墨西哥建廠的外資企業中不容忽視的一股勢力，而墨西哥當地幫助外資企業建廠的產業十分發達，快速建廠投產的難度有所降低。比如，Tetakawi在幫助外資企業到墨西哥建廠和經營方面有35年經驗，在墨西哥已開發四個工業園。這家跨國公司提供廠房租賃服務，也提供“Shelter”服務——即通過Tetakawi自有團隊進行員工招聘和管理、進出口報關、物流、工會關係維護等企業運營服務。在墨西哥完成公司註冊和相關手續、申請IMMEX證書往往耗費約一年時間。而Tetakawi已通過IMMEX認證，並且擁有增值税減免證書，與之簽訂合作協議即可免去申請IMMEX等步驟。彭博社7月18日報道稱，兩名知情人士表示寧德時代正考慮在墨西哥投資50億美元建立電池製造廠，來為汽車公司特斯拉和福特供貨。候選地點包括華雷斯城和薩爾蒂約，均位於靠近美國德州的邊境地帶。此前寧德時代希望在美國建廠，但由於局勢不明朗遲遲未能落地。與寧德時代類似，不明朗的中美貿易戰局勢、風雲變幻的國際形勢都是影響中資企業的重要因素。Tetakawi觀察到，受國際局勢影響，先前對於到墨西哥建廠生產持觀望態度的一部分中國企業已經開始行動。對於面向北美市場銷售的中國企業，到墨西哥建廠生產的直接好處在於降低出口到北美的關税、提升面向北美的履約時效性、降低海運不確定性風險。從更宏觀的層面來看，將產業轉移到墨西哥，是新一輪全球化資源配置的結果，也是倒逼中國產業升級的機會。*題圖來源：123rf丨©auroraangeles