【德訊證顧 機會研判】重磅政策利好推動，新題材橫空出世大漲

不懼昨晚美股大跌利空，今天大盤低開高走震盪上行，表現罕見硬氣！美中不足的是，成交量又繼續萎縮了，昨天領漲吸金的鋰電池等賽道股紛紛回落調整，這個板塊上方套牢盤太多，太消耗資金了，目前市場這點量能是無法支撐其持續大漲的。

風水輪流轉，新能源賽道股熄火倒下後，昨天休憩的大基建板塊又乘機爆發走強，趨勢性上漲行情還在如火如荼進行中。同時，題材股炒作也大幅回暖，其中政策面重磅利好刺激的東數西算新題材，表現最為搶眼，多隻個股衝擊20%漲停，強勢大超市場預期，下週或還有更多驚豔表現的，機會多多不容錯過。

值得注意的是，東數西算這個題材涉及的熱點板塊較多，其中資金最看好的是數據中心、大數據、雲計算、5G通信連接四個領域個股，很多股價都超跌在底部，而且基本面也不錯，下週逢低可以繼續重點挖掘，尤其是疊加業績增長靚麗和浙江杭州本地股的人氣小市值個股可以多加關注，遊資最喜歡搞這些票了。

消息面上，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局近日聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啓動建設國家算力樞紐節點，並規劃了張家口集羣等10個國家數據中心集羣。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體佈局設計，“東數西算”工程正式全面啓動。

權威機構和專家估算，“東數西算”工程每年投資體量會達到幾千億元，對相關產業拉動作用會達到1：8。該工程的全面建設展開，不僅有利於今年穩增長和振作工業經濟，更有利於未來我國經濟的高質量發展。記者瞭解到，華為、世紀互聯、中國電信（601728）、百度等多家頭部企業在積極參與到“東數西算”工程之中。

華泰證券指出，東數西算全面啓動，意味着數字基建迎來長期（技術）+中期（景氣）+短期（政策）三重邏輯共振。重點關注數據中心及其上游的服務器+光模塊，基站設備及其上游的PCB。短期來看，數字基建三大模塊――數據中心（IDC）、通信基站、工業互聯網平台頂層政策已全面鋪開。
中信證券認為，通過在全國佈局8個算力樞紐、形成數據中心集羣，有望帶動數據中心及相關上下游產業發展、擴大產業投資。看好東數西算工程對IDC、ICT設備、光模塊、運營商、温控設備、光通信等領域的需求驅動，通信板塊作為東數西算工程的核心底座有望重點受益。

國信證券表示，隨着我國以“數據為中心”為代表的“新基建”建設力度的不斷加大，資金將不斷向大數據產業傾斜。在“十四五”規劃中，大數據中心建設與5G、工業互聯網等一起被提及，成為未來國家戰略的一個重要方面。

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