易車達成私有化協議後 騰訊為首買方團將成易鑫控股股東

雷帝網 樂天 6月16日報道

在易車與騰訊等買方團達成私有化協議後，易車子公司易鑫發佈公告，稱待易車私有化交易順利完成，買方團將以每股1.9088元港幣，，就所有已發行的易鑫股份（不包含易車、騰訊及黑馬資本所持股份）做出強制性全面要約；

買方團將取代易車成為易鑫控股股東。買方團已在公告中表示，有意採取措施在要約後保持易鑫的上市公司地位。

買方團已就合併與若干易車股東（包括京東）達成若干支持協議。

根據支持協議，京東已同意使用其實益擁有的全部易車股份和美國存托股份投票贊成合併，並反對與合併相競爭或相沖突的任何其他交易；並於合併中滾轉最多10,549,714股易車股份。

作為買方團和京東支持合併所作安排的一部分，買方團還與京東金融於2019年9月12日就要約達成JD不可撤回承諾。

易鑫股權結構

據公告顯示，截至交易日前，易車持有易鑫43.72%股權，為大股東；騰訊持股為20.58%，為第二大股東；黑馬資本持股為1.48%；京東金融持股為10.73%。

當前，非執行董事James Gordon Mitchell及賴智明已獲騰訊控股提名加入易鑫董事會。

易鑫還發布公告，預計上半年淨虧損為9到11億元，上年同期淨利潤為1.23億元；經調整淨虧損在8億元-10億元之間。

據悉，易車上週發佈公告，稱公司董事會一致批准並正式與騰訊控股及Hammer Capital（黑馬資本）組成的買方團簽署具有法律約束力的合併協議。

買方團將以每股美國存托股票(ADS)16美元的現金價格購買易車股票，總交易金額達11億美元。本次交易將使用買方團的自有資金和股權上翻，不涉及債務融資。

待交易最終完成，易車將從美國紐交所退市。

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