智通A股機構動向參考(05.17) | 鋰礦拍賣催化新能源 白酒概念四處開花

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

【今日覆盤】

今天又是指數上漲的一天,個股情況冷熱不均,漲少跌多,總體是題材走弱,賽道股走強。北向資金快速回流,買入59.6億元,主要買入寧德時代(300750.SZ)、贛鋒鋰業(002460.SZ)、隆基綠能(601012.SH)等。

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成交量在萬億資金以下都是存量博弈,題材和賽道形成蹺蹺板效應。早段湖南發展(000722.SZ)因為減持利空直接被核到地板,人氣股浙江建投(002761.SZ)也很快跌停、導致新華製藥(000756.SZ)也扛不住。昨日提到的千金藤素果然就是交智商税的,今天全線走弱。新冠藥其它線也受到拖累。房地產整體有所降温,只有浙江地產偏強,主要受到杭州新政刺激。

賽道股的崛起一方面是題材的走弱,另一方面是港股的科技類大漲。還有一個觸發因素是斯諾威礦業股權的拍賣,異常火爆,顯示出市場對鋰礦前景的看好。大塊頭的贛鋒鋰業(002460.SZ)、天齊鋰業(002466.SZ)估計也有參與競拍,無論結果如何,鋰礦這個板塊明天將持續火爆,彈性品種看豐元股份(002805.SZ)。

汽車板塊自然也水漲船高,主要炒的是困境反轉,因為國內疫情4月銷量特別差,隨着情況好轉,整車銷量5月將逐步恢復,6月及第三季度將迎來觸底反彈。底部挖掘的長城汽車(601633.SH)今天再度漲停,論核心競爭力最強的是比亞迪(002594.SZ),難怪股神巴菲特一直持有。彈性很強的是昨日提到的中通客車(000957.SZ)再度連板。

芯片及光伏這塊也同步有資金在介入,芯片類主要看京泉華(002885.SZ),光伏方面方向是歐洲建築安裝BIPV,歐盟可能計劃在所有新建築上按照太陽能電池板,主要品種有清源股份(603628.SH)、亞瑪頓(002623.SZ)。

白酒類近期在怡亞通(002183.SZ)的標杆帶動下被市場深入挖掘,雖然會稽山(601579.SH)因為股權轉讓股東實力不達預期而跌停,但阻擋不了市場的投資熱情。所有沾上白酒題材的個股都被資金追捧。

很明顯,機構又在開始積極入場,港股的大漲已經奠定了基調,資金重點轉向賽道股及白酒類。

鋰礦

5月17日上午,成都興能新材料股份有限公司持有的雅江縣斯諾威礦業發展有限公司54.2857%股權在京東破產拍賣平台進行拍賣,起拍價約為335萬元,該拍賣標的已吸引11家企業或個人競拍,最新競價超過1.5億元。斯諾威礦業則擁有德扯弄巴鋰礦的探礦權,德扯弄巴鋰礦屬於甲基卡鋰輝石礦區,礦山儲量1814萬噸,平均品位1.34%,屬於特大型鋰礦,是川西核心鋰礦之一。需要指出的是,雖然鋰精礦價格不斷上漲,礦山開發環節當前處於超高利潤率狀態,但是鋰資源的開發已經不僅僅是獲得收益的問題。

由於澳洲主要礦山資源被鎖定,寧德時代等下游巨頭已經親自下場"買礦”,以穩定自身末來幾年的原料供應鏈。

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吉翔股份(603399.SH):子公司永杉鋰業擬規劃建設4.5萬噸/年鋰鹽生產基地,全部項目擬在3年內全部建成投產,擬以增資擴股的方式引進戰略投資人巴斯夫杉杉和蜂巢能源。

白酒

6月1日,白酒“新國標”正式實施,“新國標”於去年5月發佈,對白酒、調香白酒等做出準確定義,對品類特點進行清晰化表達。在兩項新國標中,增加了調香白酒的定義,新國標將調香白酒從白酒分類中剔除,明確其屬於配製酒。

岩石股份(600696.SH):旗下有三家白酒資產,貴州高醬酒業、江西章貢酒業及州貴酒雲電子商務,擁有子品牌上海軍酒、貴酒匠和多個醬香酒系列,擬改名上海貴酒。

巨力索具(002342.SZ):持股劉伶醉22.15%,已經形成發酵池5000個,2座萬噸地下藏酒庫,百畝萬罈藏酒林,5萬噸全自動智能生產線。

【掘金龍虎榜】

盤江股份(600395.SH):多主力現身龍虎榜,機構席位與遊資產生分歧,賣出1838萬元,滬股通對倒淨賣出665萬元,買二是知名遊資的席位買入2187萬元,買四是知名遊資蘇南幫的席位買入1838萬元,當日淨買入280萬元,該股今日連板,注意前期高點10.66元附近的拋壓。

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基本面分析:Q1 實現營業收入 28.68 億元,同比上升 63.7%;歸母淨利潤 4.79 億元,同比上升 130.6%,一季度公司煤炭平均價格 942.01 元/噸(同比增長 45.03%),處於較高水平。

定增募資推進煤電一體化項目。公司通過非公開發行股票募集資金 35 億元,投資建設盤江新光 2×66 萬千瓦燃煤發電項目。該項目利用自身煤炭資源優勢,大力發展煤電一體化項目,促進煤炭清潔高效利用,採用國內先進的超超臨界二次再熱技術,煤耗 269.88 克標準煤/千瓦時,技術水平先進。

煤炭產能產量均實現大幅增長。截止 2021 年年底,公司煤炭產能提升至2100 萬噸/年,較上年增加 500 萬噸/年,增長 31.3%。煤炭生產方面,8 對生產礦井全年生產原煤 1600 萬噸,較上年增加 364 萬噸,增長29.4%。公司預計 2022 年公司原煤產量 1465 萬噸,到“十四五”末,煤炭產能達到 2520 萬噸/年。

公司參股(19.16%)的貴州巖博酒業公司是白酒品牌,其名稱為“人民小酒”,22年3月底,巖博酒業二期10000噸擴建項目四月正式啓動。

【機構調研】

贛鋒鋰業(002460.SZ):近期獲易方達基金、朱雀基金、招商基金、南方基金等819家機構密集調研。

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基本面分析:公司Q1實現營業收入53.65億元,同比增長233.91%,實現歸母淨利潤35.25億元,同比增長640.41%。鋰鹽產品售價大幅上漲,Q1毛利率環比提升 41.42%至 66.65%。

亮點:公司持續佈局優質鋰資源;2022年以來,公司與青海省海西州簽訂戰略框架協議,提高海西州鋰資源開發產能;對上海聚錦歸進行可轉債投資,到期可獲得旗下松樹崗鉭鈮礦;收購的馬裏Goulamina鋰礦交易完成Goulamina項目一期產能規劃更新至年產50.6萬噸鋰精礦,二期產能更新至年產83.1萬噸鋰精礦;對合資公司RIM旗下 Mt Marion 鋰輝石項目產能進行升級改造,鋰精礦產能預計在2022 年4月前將增加至6萬噸/年,2022年底前擴張至90萬噸/年,公司原料自給率顯著提升。

公司計劃到2025年形成年產30萬噸LCE的鋰產品供應能力,未來形成不低於60萬噸LCE 的鋰產品供應能力。江西的年產5萬噸鋰電新能源材料項目以及宜春的0.7 萬噸金屬鋰及鋰材項目即將投建。公司積極推進中游鋰鹽項目放量,未來成長可期。

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