- 計劃中的交易為Cboe進入全球最大的兩個證券市場——澳大利亞和日本提供了一個單一入口
- 擁有Chi-X Asia Pacific有助於Cboe擴展全球股票業務，包括將行業領先的大宗交易平台BIDS Trading推廣到亞太地區
- 該交易有利於Cboe進一步實施其戰略，即建立一個全球最大的股票和衍生品交易網絡，拓展其提供全球市場數據以及獲取其專有產品
- 預計該交易將在2021年第二或第三季度完成，並需監管部門審查
美國芝加哥2021年3月26日 -- 股票市場運營商和全球交易解決方案提供商Cboe Global Markets，Inc.（Cboe：CBOE）今天宣佈達成最終協議，收購J.C. Flowers & Co. LLC.旗下的另類股票市場運營商和創新市場解決方案提供商Chi-X Asia Pacific Holdings, Ltd.（Chi-X Asia Pacific）。LLC. 此次收購將為Cboe進入兩個主要資本市場——澳大利亞和日本提供了一個單一入口，有助於將其全球股票業務擴展到亞太地區和在該地區推廣其他產品和服務，並進一步將其獨特的專有產品套裝擴展到該地區。該交易預計將在2021年第二或第三季度完成，但需要通過監管部門的審查並受到其他慣例成交條件的約束。
Cboe Global Markets董事長、總裁兼首席執行官Ed Tilly表示：“藉助計劃中的Chi-X Asia Pacific收購項目，我們將繼續執行我們的增長戰略，擴大我們的地理和資產類別影響，同時將我們的產品及服務進一步擴展到我們的全球客户網絡。這是一項對具有吸引力的、不斷髮展的市場進行投資的項目，十分令人振奮，將補充我們在北美和歐洲的業務，並在關鍵亞太地區立足，從而使我們定位於一個真正的全球客户市場。在短短几年內，Chi-X Asia Pacific團隊已將其業務發展為亞太地區最大的市場運營商之一。我們期待與他們合作，在我們致力於為亞太地區的投資者帶來更多選擇的過程中，在我們構建創新和客户至上的共同文化基礎上加速公司的進一步發展。”
Chi-X Asia Pacific是亞太地區最成功的另類市場運營商之一，其核心業務在澳大利亞和日本。Chi-X Australia（CXA）是澳大利亞第二大證券交易所，總市場份額達到18.4％[1]，提供澳大利亞上市的所有證券交易，以及CXA報價認股權證和ETF的獨家交易。Chi-X Japan（CXJ）是日本股票的領先專有交易系統和日本第三大股票交易市場，明池市場份額為2.7％[2]，提供包括顯示和非顯示機制在內的四種交易賬簿。
Cboe現任歐洲業務總裁David Howson將領導該公司在該地區進行業務擴展，他已晉升為歐洲和亞太區總裁。Howson 先生將與Cboe全球團隊，以及由Chi-X Australia首席執行官Vic Jokovic率領的和Chi-X Japan代表董事兼總裁Toru Irokawa率領的Chi-X Asia Pacific本地管理團隊緊密合作，這兩位領導者將繼續領導他們的企業。
Cboe計劃利用Chi-X Asia Pacific在亞太地區的廣泛影響並將BIDS Trading的行業領先大宗交易能力引入該地區。藉助BIDS當前覆蓋北美和歐洲主要股票市場的網絡，亞太股票的加入有望創造一個全球大宗交易平台，為更廣泛的客户羣提供服務。 Cboe還希望增加投資者獲得其他產品和服務的機會。特別是，Chi-X Asia Pacific有望提供一個更大的流通網絡，從而幫助Cboe進一步向澳大利亞和日本客户提供獨特的專有產品。
這筆交易也為Cboe成為股票市場數據的全球領導者提供了機會，將提供來自全球大多數主要市場（包括美國、加拿大、澳大利亞、日本和15個歐洲國家）的綜合數據。
此次計劃中的收購建立在Cboe新創建的數據和訪問解決方案業務的基礎上，該業務將Cboe信息解決方案與其全球市場數據和訪問服務結合為一個整體產品，幫助全球客户通過一種統一的方式更多地訪問Cboe的所有擴展數據和分析功能。
Howson 先生表示：“在過去十年中，Chi-X Australia憑藉其卓越的市場專業知識、客户服務和開拓精神，贏得了創新市場運營商令人羨慕的聲譽，這與Cboe的產品和市場創新傳統非常吻合。我們非常興奮能利用Cboe作為全球領先交易所運營商的核心優勢，通過新的創新和市場解決方案來進一步增強在澳大利亞市場的競爭格局，從而更好地滿足客户需求。”
Howson 先生表示：“Chi-X Japan目前是日本唯一一家經紀商中立的專有交易系統商，並將繼續致力於通過我們的優質服務和豐富的交易組合解決方案為散户和機構投資者提供最佳執行力和大幅節約成本。通過Cboe對Chi-X Japan的投資，我們期望增強我們的能力並帶來至關重要的競爭力，以便增強整個日本股票市場的效率和彈性。”
澳大利亞是全球第9大經濟體，市值約為2.2萬億美元，平均每天在股票市場上交易46億股股票[3]。 日本是全球第四大經濟體，市值達6.2萬億美元，股票市場每年的總交易額超過5.1萬億美元[4]。
Cboe計劃用手頭的現金為此次交易提供資金，並在需要時以現有信貸協議作為補充。該交易預計將在2021年第二或第三季度完成，但需要通過監管部門的審查並受到其他慣例成交條件的約束。該交易的條款尚未披露，但公司指出，從財務角度來説，收購價格並非決定性因素，預計將對公司2021年調整後收益產生名義增值。截至2020年12月31日的十二個月中，Chi-X Asia Pacific產生了約2600萬美元的淨收入，與去年同期相比增長26％，非交易收入佔總淨收入的67％。有關Chi-X Asia Pacific的其他背景信息，請參閲Cboe投資者關係網站上的活動和演示下方的幻燈片版面，網址為。
Cboe Global Markets此次交易的法律顧問為Sidley Austin LLP（美國和中國香港）、King ＆ Wood Mallesons（澳大利亞）、Nagashima Ohno ＆ Tsunematsu（日本）和SyCip Salazar Hernandez ＆ Gatmaitan（菲律賓），美銀證券（BofA Securities）擔任財務顧問。