凱爾達超募5億開盤破發首日收漲10.8% 前三季負現金流

　　中國經濟網北京10月25日訊 今日，杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司（簡稱“凱爾達”，688255.SH）在上交所科創板上市，發行價為47.11/股。凱爾達今日開盤破發，報44.80元，跌幅4.90%，盤中最低44.10元。截至收盤，凱爾達報52.18元，漲幅10.76%，振幅30.95%，成交額6.23億元，換手率72.41%，總市值40.92億元。 

　　凱爾達是一家以工業機器人技術及工業焊接技術為技術支撐，為客户提供焊接機器人及工業焊接設備的高新技術企業。 

　　截至招股説明書籤署日，凱爾達的控股股東為凱爾達集團，直接持有公司2697.71萬股股份，持股比例為45.8709%。王仕凱、王國棟、王三友、王金為公司的共同實際控制人。王仕凱、王國棟、王三友、王金分別直接持有凱爾達集團14.99%、13.81%、14.48%、13.55%的股權，通過凱爾達集團間接控制凱爾達45.87%的股權。此外，王仕凱為凱爾達集團董事長兼經理，王國棟及王三友為凱爾達集團董事，王金為凱爾達集團監事，能夠通過凱爾達集團對凱爾達股東大會的決策施加重大影響；同時，王仕凱、王金均擔任凱爾達的董事，能夠對凱爾達董事會決策施加影響。王仕凱、王國棟、王三友、王金四人為親屬關係，其中王仕凱、王三友是兄弟，王國棟是王仕凱、王三友的堂叔，王金是王仕凱的兒子。 

　　凱爾達於2021年7月5日首發過會，科創板上市委員會2021年第45次審議會議提出問詢的主要問題： 

　　1. 請發行人代表從實質重於形式角度説明公司名稱與公司業務實質是否相匹配。請保薦代表人發表明確意見。  

　　2. 請發行人代表結合其在機器人手臂及控制器研發核心領域專利註冊情況、毛利率低以及研發費用遠低於科創板上市公司平均水平的情況，進一步説明其科創屬性及在國內的行業地位，是否存在同業競爭對手，及與境內外競爭對手同類產品的技術差異化具體情況。請保薦代表人發表明確意見。  

　　3. 請發行人代表結合其核心技術人員多來自境外的情況，説明這些研發人員是否對發行人研發的可持續性及知識產權構成潛在風險。請保薦代表人發表明確意見。  

　　4. 請發行人代表説明：（1）安川電機（中國）在安川集團的職責；（2）安川電機（中國）出具的相關確認函是否對安川集團具有法律效力和可執行性。請保薦代表人發表明確意見。  

　　凱爾達本次在上交所科創板上市，公開發行股票1960.37萬股，全部為公開發行新股，無老股轉讓，發行價格為47.11元/股，保薦機構為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為何搏、楊曉。凱爾達本次發行募集資金總額為9.24億元，募集資金淨額為8.35億元。 

　　凱爾達最終募集資金淨額比原計劃多5.18億元。10月18日，凱爾達披露的招股書顯示，擬募集資金3.17億元，將用於智能焊接機器人生產線建設項目、裝配檢測實驗大樓建設項目、補充流動資金。 

　　凱爾達本次發行費用總額為8850.64萬元，其中，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司獲得承銷保薦費用合計6098.77萬元。 

　　申銀萬國創新證券投資有限公司（為實際控制保薦機構的證券公司依法設立的全資子公司）獲配849076股本次發行的股票，獲配比例為首次公開發行股票數量的4.33%。申銀萬國創新證券投資有限公司獲配的股票鎖定期為24個月，鎖定期自公司首次公開發行並上市之日起開始計算。 

　　招股書顯示，凱爾達2021年1-6月實現營業收入3.40億元，較上年同期增長38.13%，收入增長較快。2021年1-6月實現淨利潤3723.68萬元，較上年同期增長59.08%；2021年1-6月實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤3577.03萬元。 

　　上市公告書中顯示，今年1-9月，凱爾達營業收入4.47億元，同比增長 4.17%；淨利潤4640.74萬元，同比減少11.91%；加權平均淨資產收益率（扣除非經常性損益後）18.13%，同比減少26.75%；經營活動產生的現金流量淨額-3407.25萬元，同比減少158.07%。