智通財經APP獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，老虎環球基金(TIGER GLOBAL)遞交了截至2023年6月30日的第二季度(Q2)持倉報告(13F)。
據統計，老虎環球基金第二季度持倉總市值達119.67億美元，上一季度總市值為109.95億美元，環比增長約8.8%。該公司在二季度的投資組合中新增了2只個股，增持了10只個股，減持了19只個股，清倉了17只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的75.07%。
在前五大重倉股中，重倉Meta Platforms(META.US)(持股市值24.6億美元，佔投資組合比例為20.54%)、微軟(MSFT.US)(19.3億美元，16.13%)、阿波羅(APO.US)(9.479億美元，7.92%)、京東(JD.US)(7.193億美元，6.01%)、Take-Two互動軟件(TTWO.US)。
從持倉比例變化來看，前五大買入標的包括阿波羅全球管理、Meta、Take-Two互動軟件、禮來(LLY.US)、財捷(INTU.US)。賣出主要的標的包括亞馬遜(AMZN.US)、谷歌(GOOGL.US)、萬事達(MA.US)、Snowflake(SNOW.US)等。
細緻來看，二季度，老虎環球大幅減持“FAAMG”五大科技股中的後四隻，其中減持微軟(持股減少了4.4%共8250萬美元)、亞馬遜(969萬股降至370萬股，持倉下降61%)、谷歌(836萬股降至381萬股，持倉下降54%)等19只股票，減倉85萬股蘋果股份，佔其持倉總市值1.28%。但增持台積電、Meta、英偉達等股票，其中增持14%的Meta股份至856萬股，該股仍為其最大持股，佔其持倉市值20%;增持台積電17%至187萬股。該基金大幅增加了對英偉達的投資，將他的股份增加了1300%，達到1.949億美元左右。英偉達一直是人工智能需求不斷增長的受益者，今年其市值增長了200%。
老虎環球似乎還看好今年因“減肥神藥”而爆火的醫藥龍頭，72萬股建倉禮來和63萬股建倉諾和諾德，兩者合計佔其投資組合超3.6%;這兩家公司今年的表現都不錯，分別上漲了33%和46%。此外，老虎環球還增持了收購巨頭阿波羅全球管理公司的股份，持股從261萬股增至1230萬股，增幅超過370%，增加了約6.5億美元。
總的來看，被稱為“小虎隊”的老虎環球管理、Maverick Capital和其他所謂的“虎崽基金(Tiger Cubs)”在第二季度削減了科技股的持倉，採取了與其他大舉增持科技股的大型基金管理公司不同的策略，其他大型基金經理則是增持該行業股票。Chase Coleman的老虎環球管理和Lee Ainslie的Maverick將持有的科技股分別減少5.2%和3.5%，Steve Mandel的Lone Pine Capital減持2.4%。Philippe Laf white-space: normal;">與此同時，根據彭博週一對季度監管文件的分析，對沖基金、捐贈基金、家族理財室和其他機構投資者增加了對科技行業的投資，超過了其他任何行業。截至年中，科技股佔逾5800家資產管理公司的股票市值敞口近四分之一，較一季度末增加1.5%。本週一是數以千計的機構投資者向美國證券交易委員會提交13F季度申報文件的截止日期，包括對沖基金、養老金基金及捐贈基金。
這種轉變可能是為了重新平衡投資組合，或者在第二季度科技股飆升後鎖定利潤。以科技股為主的納斯達克100指數同期上漲了15%。老虎環球的這些戰略舉措表明，他們的投資策略是多元化的，重點仍是科技股和製藥公司，同時增加了表現強勁的資產的頭寸。