【今日覆盤】
連續兩天大盤都走得很穩健，今天盤中雖有震盪但尾市以高點報收，顯示多頭主控市場。北向資金流入29億元，主要買入伊利股份(600887.SH)、歌爾股份(002241.SZ)等。
市場熱點這幾天變動比較大，今天可以歸納為芯片和其它。下週拜登要簽署一個芯片法案將加速國產芯片的國產替代進程，當前主要是情緒炒作，業績也無法證偽。主要有幾條線：一是以華大九天(301269.SZ)為代表的次新股，帶動今天新上市的三隻新股廣立微(301095.SZ)、江波龍(301308.SZ)和中微半導(688380.SH)，三隻皆為均為半導體行業，真是趕上了好時候。二是以大港股份(002077.SZ)為高標的遊資品種，首板有皇庭國際(000056.SZ)、柘中股份(002346.SZ);三是市場挖掘了Chiplet技術，芯原股份(688521.SH)有望成為全球首批實現Chiplet商用的企業。通富微電(002156.SZ)、華天科技(002185.SZ)也表示已儲備Chiplet相關技術。從大市值品種看，北方華創(002371.SZ)、中芯國際(688981.SH)這類近期都很強。可見芯片板塊得到機構和遊資的集體青睞，行情的力度非同一般。
其它表現稍強的是自主可控的軟件類如南威軟件(603636.SH)及數字人民幣的海聯金匯(002537.SZ)，芯片主要是硬件，軟件也要跟上。但邏輯方面沒有芯片強。
在芯片的強力吸金之下，其它板塊黯然失色，包括昨日很強悍的智能機器也抵擋不住，龍頭中大力德(002896.SZ)早盤快速跌停就説明了板塊已經偏弱。盤中有部分品種試圖突圍，但都無功而返。另外特高壓、光伏儲能這些也被壓制，早段都給了高開的機會。
考慮到今天芯片類過於強大，按照慣性來看，下週還會持續發酵，這對其它板塊繼續造成抽血效應，策略就是打不贏就加入。
芯片
地緣政治事件催化，市場對芯片國產替代的緊迫性及重要性進行重估。疊加近期美國計劃禁止中國獲取先進製程EDA工具、考慮限制向我國存儲廠商出口半導體設備以及通過限制對中輸出先進技術的芯片法案等的事件持續發酵，都進一步強化了半導體板塊國產化替代的邏輯，自主可控刻不容緩。美國限制持續加碼可能會加速半導體的國產替代，設備、材料、EDA、關鍵零部件等芯片製造自主可控的核心賽道，均有望持續受益國產化率的提升，半導體板塊的估值亦有望迎來修復。
皇庭國際(000056.SZ):與德興市政府簽約意發功率二期項目“年產24萬片新能源車用高端芯片項目”加速半導體轉型推進，將在半導體等領域累計投資不低於20億元，實現50億元的產值，擬拿下意發功率控制權。
數字貨幣
為推進數字人民幣穩步健康發展，相關配套法規研究也被提上日程。近日，人民銀行召開2022年下半年工作會議提出，數字人民幣穩步擴大試點測試範圍。數字人民幣試點從原來的“10+1”試點地區拓展到15個省市的23個地區。中國人民銀行相關負責人表示，將研究出台數字人民幣相關法律法規和行業配套政策，持續完善數字人民幣技術標準，夯實數字人民幣法治基礎。數字貨幣產業鏈上下游再迎產業機遇。
海聯金匯(002537.SZ):與數研所簽署了戰略合作協議，數字人民幣已在線上和線下零售消費領域積累了一定的技術儲備，跨境支付業務有至少15個可結算幣種，覆蓋全球239個國家和地區。
京北方(002987.SZ):取得了數字人民幣統一接入系統V10，自研的機器人流程自動化平台(RPA)，是為企業提供虛擬數字員工的智能化平台，已開展鴻蒙系統的軟件應用改造。
【掘金龍虎榜】
南威軟件(603636.SH):多主力現身龍虎榜，機構席位買入1447萬元，買二是知名遊資蘇南幫的席位買入3161萬元，當日買賣均衡，該股今日放量突破平台，預計有溢價。
基本面分析：公司與華潤數科簽訂戰略合作協議，共同做強做大數字經濟產業。22年8月2日，公司與華潤數科簽署了《股份認購協議》，擬以現金方式認購公司非公開發行A股股票。公司控股股東將變更為華潤數科，公司的實際控制人最終變更為國務院國資委。華潤數科是華潤集團的核心支撐和數字產業化的主體平台。
電子身份證：我國電子證照國家標準制定組長單位，公司作為國家電子證照標準的參與制定者，主導及參與編制了17個部委39份電子證照標準,當前已在全國22個省份建設了電子證照系統。
公司自主研發基於公安業務場景的人臉算法，聯合阿里打造集視頻圖像解析處理、多算法等統一服務接口等為一體的視頻圖像AL中台，為公安大數據平台及各警種業務系統提供視頻智能應用組件服務。該產品已在多地項目中實現了超 1萬路視頻接入。
智慧政務:公司助推政府的全面數字化轉型;政務服務業務已覆蓋全國30個省，超250個地市，核心產品得到用户的廣泛認可。公司2021年確認驗收的項目有將近30%信創項目。
【機構調研】
蘇州固鍀(002079.SZ)：近期獲易方達基金、華夏基金、平安基金、銀河基金等機構密集調研。
基本面分析：公司預計22年半年度歸母淨利1.23億元-1.5億元，同比增長7%-30%。報告期內，公司全資子公司蘇州晶銀銷售額和淨利潤同比均大幅增長：光伏行業整體景氣度高，蘇州晶銀搬遷擴產的產能釋放，進一步加強大客户戰略，市場份額穩步提升。
低温HJT漿料產品的銷量呈快速增長態勢。21年上半年，公司HJT銀漿的出貨量為1.7噸，21年全年出貨量為5.14噸。實現了向鉅能等客户的大批量供貨，新開發出的銀包銅主柵漿料順利通過可靠性測試，目前在客户端進行户外實證電站驗證。22年上半年，隨着HJT電池產能的逐步釋放，公司HJT銀漿出貨量同比21年上半年大幅增長。
半導體行業整體景氣度高，功率半導體加速發展，公司在前幾年戰略部署的汽車電子產品市場佔有率不斷提升，集成電路和PPAK封裝、MEMS封測增長較快，銷售額和銷售量創新高。
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