【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜截至收盤，道瓊斯指數漲53.79點，漲幅0.15%，報34987.02點；標普500指數跌14.27點，跌幅0.33%，報4360.03點；納斯達克綜合指數跌101.82點，跌幅0.7%，報14543.13點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報27886點，下跌110.01點或0.39%。
2. 上海環境能源交易所發佈關於關於全國碳排放權交易開市的公告，全國碳排放權交易於2021年7月16日（星期五）開市。佔全國碳排放40%以上的2225家發電企業將作為首批交易主體，走進既熟悉又陌生的全國碳市場。涉及港股光伏、風電等新能源上下游板塊。
3. 國務院醫改領導小組：決定在11個綜合醫改試點省份率先推動公立醫院高質量發展，各試點省份要於9月中旬前制定完成實施方案。涉及港股華潤醫療（01515）等。
4. 中共中央、國務院印發《關於支持浦東新區高水平改革開放 打造社會主義現代化建設引領區的意見》。出台的實質性政策頗多，尤其對半導體集成電路行業扶持力度較大，涉及港股中芯國際（00981）、華虹半導體（01347）、上海復旦（01385）等。
5. 江西銅業股份(00358)擬投資128億元建設年產10萬噸鋰電銅箔、22萬噸銅杆及3萬噸鑄造材料項目。
6. 康龍化成公告，預計2021年上半年實現的淨利潤為4.98億元–5.94億元，同比增長4%-24%；扣除非經常性損益後的淨利潤為5.29億元–6.01億元，同比增長46%-66%。這種增長率和業績表現是不足以支撐近2000億人民幣市值的，股價有高估嫌疑。
7. 小米集團（01810）董事長雷軍：Canalys剛剛發佈了第二季度全球智能手機市佔率排名，小米手機銷量超越了蘋果(AAPL.US)，首次晉升全球第二。數據顯示，小米全球智能手機市佔率達到 17%，同比增長83%。
8. 據《新華社》報道，記者15日從國家發展改革委經濟運行調節局瞭解到，今年以來，國家根據煤炭供需形勢需要，先後4次向市場投放超過500萬噸國家煤炭儲備。為做好迎峯度夏煤炭供應保障工作，根據監測分析情況，國家發改委已提前制定儲備投放預案，本次準備投放規模超過1000萬噸，主要分佈在全國各地的幾十個儲煤基地和有關港口，能夠根據需要隨時投放市場。涉及相關港股包括中國神華（01088）、中煤能源（01898）、兗州煤業股份(01171)、蒙古焦煤(00975)等煤炭板塊。
9. 近期，鋰電用PVDF擴產困難需求高漲，PVDF價格暴漲。聚偏二氟乙烯(PVDF)是一種熱塑性含氟聚合物，被廣泛用於防腐塗料、光伏背板和鋰電池正極粘結劑等領域，在含氟塑料中使用量列第二位。鋰電粘結劑已成為PVDF下游應用增長最快的領域，佔比由兩年前的不足10%增長到19.9%。截至2020年底，中國PVDF粘結劑總產量不足6000噸，而鋰電領域總需求約7000噸，缺口在1000噸左右。港股PVDF概念東嶽集團（00189）主要供應下游寧德時代。
10. 中金公司：通信板塊當前估值處於歷史低位，下半年有望迎來配置機遇。通信板塊相比年初下跌6.8%。A股通信板塊整體滾動市盈率為35.24x，低於十年估值平均水平44.05x，處於17.58%的歷史分位點。隨着物聯網從概念逐漸走向實際，5G、雲計算等的不斷髮展，預計通信板塊在未來有望向上修復估值。涉及港股三大運營商，及通訊設備供應商中興通訊（00763）等。
【公司要聞】
開拓藥業-B(09939)與復星醫藥產業就普克魯胺治療新冠在印度和非洲的商業化達成合作
聯想控股(03396)擬認購2億元合夥企業權益以投資新材料及相關產業企業
華潤醫藥(03320)已完成轉讓博雅生物6933.2萬股非限售流通股股份予華潤醫藥控股
中國燃氣(00384)與上海市虹口區人民政府訂立合作協議
中國旭陽集團(01907)合資成立旭陽偉山 建設年產480萬噸焦化項目
中國生物製藥(01177)：靜脈麻醉藥“鹽酸右美託咪定注射液”獲頒發藥品註冊證書
壽康集團(00575)：FortacinTM美國第二期患者報告結果驗證研究取得十分優秀成果
資本策略地產(00497)：擬發行2025年到期的3億美元、5.45%有擔保票據
鄭州銀行(06196)：A股觸發穩定股價措施啓動條件
五礦地產(00230)擬發行3億美元4.95%有擔保優先債券
兆科眼科-B(06622)：NVK-002第III期臨牀試驗申請已獲國家藥監局藥品審評中心受理評審
白雲山(00874)：廣東省藥監局批准奇星藥業《藥品生產許可證》生產地址及生產範圍的變更
東江環保(00895)：擬4.29億元收購雄風環保科技70%股權，快速進入稀貴金屬回收業務領域
聯邦制藥(03933)：門冬胰島素注射液及門冬胰島素30注射液已通過國家藥品監督管理局藥品註冊審批
北京汽車(01958)澄清：遞交輔導工作報告僅為提供公司在將來A股上市的選擇但不代表目前有計劃A股上市
雲南建投混凝土(01847)實施的“高鐵鈦偏高嶺土製備高性能混凝土關鍵技術研究及工程應用”項目榮獲“雲南省科技進步獎三等獎”
康聖環球(09960)公開發售獲認購約543.03倍 每股發售價9.78港元
中國通才教育(02175)公開發售獲認購約4.12倍 每股發售價3.69港元
融信服務(02207)公開發售獲認購約8.12倍 每股發售價4.88港元
康橋悦生活(02205)公開發售獲認購約23.72倍 每股發售價3.68港元
環球新材國際(06616)公開發售獲認購約10.79倍 每股發售價3.25港元
明源雲(00909)根據股份獎勵計劃發行4144.4萬股
京信通信(02342)因行使期權而發行合計140.2萬股
雅生活服務(03319)獲控股股東雅居樂(03383)增持5000萬股 涉資16億港元
雲頂新耀-B(01952)授出317.38萬份購股權
中國飛鶴(06186)7月15日授出819.38萬份購股權
中油燃氣(00603)擬斥資2.465億元收購勝利股份(000407.SZ)5.42%股份
台州水務(01542)擬7500萬元收購朱溪水庫開發9.375%股權
東江環保(00895)擬以4.29億元收購雄風環保70%股權
華興資本控股(01911)連續6個交易日合共回購195.06萬股
世紀城市國際(00355)7月15日斥270.05萬港元回購600萬股
天安(00028)7月15日1435萬港元回購318.9萬股
【財報數據】
中國中冶(01618)上半年新籤合同額增長32.2%至6150.6億元
味千(中國)(00538)二季度快速休閒餐廳業務銷售同比增長29.1%
中國建築興業(00830)預期上半年股東應占利潤同比增長不少於40%
莎莎國際(00178)第一季度營業額同比增加42.1%至8.39億港元
陽光能源(00757)上半年合計收入29.12億元 同比增長12.0%
扭虧為盈 西證國際證券(00812)預期中期綜合淨利潤約530萬港元
國泰航空(00293)6月份載客4.07萬人次 同比增加50%
六福集團(00590)一季度零售業務整體同店銷售增長118%
中國南方航空股份(01055)：6月份客運運力投入同比上升13.23%
和諧汽車(03836)預期上半年股東應占利潤將大幅增長
中國平安(02318)上半年原保險合同保費收入合計4222.1億元
上海石油化工股份(00338)上半年石油產品銷售收入增8%至194.9億元
上海石油化工股份(00338)預計上半年歸母淨利潤11.1億元到13.6億元
華南城(01668)第一財季合約銷售40.22億港元 同比增長8.4%
藥明康德(02359)預計上半年歸母淨利同比增長53%到55%
中國東方航空股份(00670)6月旅客週轉量同比上升55.38%
江南布衣(03306)預期2021財年淨利同比增加超過80%
中國能源建設(03996)上半年新籤合同額4832.89億元 同比增長58.2%
中國電信(00728)預計上半年歸母淨利同比增長約26%-28%至175.76億-178.55億元
中國國航(00753)6月客運運力投入同比上升32.1% 貨運運力投入同比下降0.1%
在管建築面積增加 弘陽服務(01971)預期上半年溢利同比去年經調整溢利增長不少於60%
華潤醫藥(03320)：東阿阿膠(000423.SZ)預計上半年歸母淨利1.28億元至1.65億元 同比扭虧為盈
【宏觀及行業】
1. 發改委：為做好迎峯度夏煤炭供應保障工作，已提前制定儲備投放預案，本次準備投放規模超過1000萬噸，主要分佈在全國各地的幾十個儲煤基地和有關港口。下一步，將根據供需形勢變化再分批次組織煤炭儲備資源有序投向市場，保障煤炭穩定供應。目前，全國已建成超過1億噸政府可調度煤炭儲備能力，儲備基地現有存煤4000萬噸左右。
2. 中共中央、國務院：在總結中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區實施經驗基礎上，研究在浦東特定區域對符合條件的從事集成電路、人工智能、生物醫藥、民用航空等關鍵領域核心環節生產研發的企業，自設立之日起5年內減按15%的税率徵收企業所得税。
3. 統計局：上半年國內生產總值532167億元，同比增長12.7%，兩年平均增長5.3%；分季度看，一季度同比增長18.3%，兩年平均增長5.0%；二季度增長7.9%，兩年平均增長5.5%。社會消費品零售總額211904億元，同比增長23.0%；全國固定資產投資（不含農户）255900億元，同比增長12.6%。
4. 中汽協：2021年6月，中國品牌乘用車銷量環比略增，同比繼續保持較快增長，環比增長1.7%，同比增長16.5%，佔乘用車銷售總量的44.1%，佔有率比上月增長2.8個百分點，比上年同期提升10.5個百分點。
5. 統計局：各線城市商品住宅銷售價格環比漲幅保持穩定。6月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.7%，漲幅與上月相同，其中北京、上海、廣州和深圳環比分別上漲0.9%、0.5%、1.0%和0.5%。
6. 證監會：發佈了《證券期貨違法行為行政處罰辦法》，自7月15日起施行。明確立案程序和執法權限。為保障行政處罰工作依法順利開展，進一步明確、細化了執法權限和措施，包括凍結、查封、扣押、封存、限制出境、限制交易、要求有關主體報送文件資料等措施的實施，以及不配合調查的情形及後果。
7. 郵政局：上半年，郵政行業業務收入累計完成6143.9億元，同比增長22.2%；業務總量累計完成6424.7億元，同比增長34.4%。上半年，全國快遞服務企業業務量累計完成493.9億件，同比增長45.8%；業務收入累計完成4842.1億元，同比增長26.6%。
8. 統計局：6月，火電、核電、太陽能發電均較快增長，水電增速由正轉負，風電有所回落。其中，火電同比增長10.1%，兩年平均增長7.7%；水電下降5.6%，兩年平均增長0.5%；核電增長12.9%，兩年平均增長13.3%；風電增長12.4%，兩年平均增長14.1%；太陽能發電增長12.5%，兩年平均增長9.1%。
9. Strategy Analytics：新冠疫情尚未結束，移動計算設備的需求仍很旺盛。2020年，平板電腦和筆記本電腦的總收益同比增長25%，並將在今年再增長17%。到2022年初，供應鏈問題和更廣泛的疫苗分發將抑制供應和需求。在預測期內，移動計算設備的家庭擁有率將繼續增長，達到全球家庭總數的39%。
【主要股東增減持】
7月9日，摩根大通減持福萊特玻璃(06865)164.9萬股，每股作價31.7173港元，總金額約為5230.23萬港元。減持後最新持股數目約為3477.61萬股，最新持股比例為7.72%。
7月9日，PRIME CAPITAL Mgt減持鄭煤機(00564)162.86萬股，每股作價10.11港元，總金額約為1646.51萬港元。減持後最新持股數目約為1603.96萬股，最新持股比例為6.59%。
7月9日，摩根大通增持微盟(02013)694.17萬股，每股作價14.4971港元，總金額約為1.01億港元。增持後最新持股數目約為2.4962億股，最新持股比例為10.26%。
7月14日，中彙集團執行董事兼CEO廖伊曼增持中彙集團(00382)7萬股，每股作價6.8637港元，總金額約為48.05萬港元。增持後最新持股數目約為309.53萬股，最新持股比例為0.29%。
【大行評級】
中金：維持周大福(01929)“跑贏行業”評級 目標價上調9%至20.05港元
富瑞：維持騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價755港元
大和：上調特步國際(01368)目標價126%至16.5港元 維持“買入”評級
瑞銀：維持網易-S(09999)“買入”評級 旗艦遊戲維持健康增長表現
大和：降中國人壽(02628)目標價27.3%至16港元 重申“買入”評級
大和：重申贛鋒鋰業(01772)“買入”評級 目標價升10.5%至168港元
【交易鬧鈴】
上市日：康聖環球(09960)、康橋悦生活(02205)、融信服務(02207)、環球新材國際(06616)、中國通才教育(02175)
定價日：三巽集團(06611)
業績公佈：PERSTA(03395)、東方匯財證券(08001)、三愛健康集團(01889)、大眾金融控股(00626)、童園國際(03830)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閲更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。