「明日主題前瞻」特斯拉勁敵提高數倍產能，剛剛推出的車型已獲得巨頭10萬輛訂單

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特斯拉勁敵提高數倍產能，剛剛推出的車型已獲得巨頭10萬輛訂單，這家公司為其供貨的單車價值量超萬元

據媒體報道，有知情人士透露，美國電動汽車公司Rivian正在提升產能，每週大約可以交付200輛。去年8月R1T皮卡開始限量生產，直到12月底Rivian的產量約為每週50輛。知情者稱，工廠的產能不穩定，上個月下降明顯，因為受到了新冠和供應鏈的影響。

Rivian自2009年由R.J.Scaringe創立。其總部位於加州爾灣。2018年發佈兩款車型，分別為電動皮卡R1T和電動SUVR1S。2019年初分別獲得亞馬遜領投的7億美元和福特福特的5億美元投資，進一步加快了其產品的量產和交付。Rivian去年11月10日在美國上市後市值一度超越大眾成為全球第三大車企。截至2021年9月30日，公司兩款車型已經在北美和加拿大獲得4.8萬輛預售訂單。此外，公司未來也將推出基於RCV平台的純電動物流卡車EDV，該車型目前已經獲得亞馬遜的10萬輛訂單。華泰證券分析指出，特斯拉為代表的國內外造車新勢力產銷量的快速增長，帶動了一批國內優質汽車零配件供應商的發展。隨着北美新能源汽車市場發展提速，以及Rivian未來產銷量提升，對零配件的需求有望快速增長。

A股上市公司中，海泰科注塑模具應用於整車新能源汽車包括奔馳、寶馬、蔚來、Rivian等車型。奧聯電子主要產品適用於Rivian“滑板底盤”功能類別的整車。拓普集團為Rivian提供輕量化底盤系統，包括副車架、控制臂、轉向節等產品，單車合計價值量約1.1萬元，目前已經開始批量供貨。

特斯拉第一批產品即將交付，該產品有望成為未來行業標杆，滲透率或從0提升至33.3%

特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，預計2022年交付量將輕鬆增長至50%以上，僅憑弗裏蒙特和上海工廠即可實現50%的交付量增長；今年將實現全自動駕駛。特斯拉正在奧斯汀工廠生產配備4680電池的ModelY，第一批4680電池汽車將於本季度交付。

2020年9月，特斯拉在電池日上首次公開推介4680電池。電芯方面，相比21700，4680電池容量提高5倍，續航里程增加16%，電池功率提高6倍，能量密度高達300Wh/kg。電池包方面，4680採用無模組設計，更少的電芯數量能夠降低電池熱管理的難度。此外，4680通過採用激光無極耳技術去掉了電池的主要發熱部件，降低了電池內阻，提高了電池的熱穩定性。東北證券認為，優異的產品表現疊加圓柱電池特有的高生產效率、高一致性使得以4680電池為代表的大圓柱有望成為未來電池行業的標杆，行業格局有望重塑。僅考慮特斯拉規劃，2022年底4680產能將達到200GWh，以2022年底全球動力電池產能600GWh計算，4680滲透率有望於2023年從目前的0%提升至33.3%。東吳證券預計4680放量後，將顯著拉動高鎳正極、硅碳負極、結構件、碳納米管導電劑需求。

A股上市公司中，贏合科技已開始批量向客户供應滿足4680大圓柱電池生產的關鍵設備。大東南表示，4680圓柱電池是在傳統18650圓柱電池基礎上尺寸放大，卷繞工藝稍加改變即可，其它製造工藝基本不需改變，公司鋰電池生產線可以技改生產。華自科技子公司精實機電生產的後段鋰電設備具備4680電池配套組件的生產能力。

華為等國內外各大廠商紛紛佈局，2022年有望迎來多個落地項目，該產品年複合增長率或超120%

近期小鵬汽車入股一徑科技，後者致力於提供全固態激光雷達解決方案。目前國內外各大廠商紛紛佈局激光雷達上車，速騰聚創、華為、圖達通、禾賽科技等國內激光雷達廠商有望在2022年迎來多個落地項目。

相比於毫米波雷達，激光雷達可實現對人體的探測；相比於攝像頭，激光雷達的探測距離更遠，對弱勢環境以及非標準靜物探測效果更好。華泰證券認為激光雷達或將成為實現自動駕駛的關鍵傳感器之一。透過2021年底廣州車展以及CES 2022觀察到，長城、廣汽、蔚來、理想、小鵬等整車廠正積極佈局以激光雷達為主傳感器的自動駕駛方案，2022年激光雷達量產或迎來加速落地。華泰證券測算2022年國內車載激光雷達出貨量有望達48萬個，至2025年有望提升至575萬個，對應2023~2025年CAGR為129%。目前我國激光雷達上游核心部件如發射端激光芯片、接收端探測器芯片、處理芯片仍主要依賴進口。上游光學元件/組件國內產業鏈配套則較為齊全，有望率先受益於激光雷達市場的快速放量。

A股上市公司中，萬集科技已有8線、16線、32線、128線等多款激光雷達產品，公司車載激光雷達產品已通過車規級測試。聯創電子與激光雷達製造企業在機械式激光雷達的接收端和發射端鏡頭領域展開了合作。聯合光電毫米波雷達已經通過多個客户測試，進入量產階段，公司參與投資的中山聯合光電股權投資合夥企業（有限合夥）所持的中山光晟科技有限公司之全資子公司武漢天眸光電主要是研發、生產激光雷達。

數字經濟的重要組成部分，數字鄉村發展將取得重要進展，這家公司打造的相關產品已在多個地區建設實施

中央網信辦等10部門印發《數字鄉村發展行動計劃（2022-2025年）》。目標到2025年，數字鄉村發展取得重要進展。《行動計劃》部署了8個方面的重點行動。一是數字基礎設施升級行動，二是智慧農業創新發展行動，三是新業態新模式發展行動，四是數字治理能力提升行動，五是鄉村網絡文化振興行動，六是智慧綠色鄉村打造行動，七是公共服務效能提升行動，八是網絡幫扶拓展深化行動。

國務院辦公廳於2019年印發《數字鄉村發展戰略綱要》指出，數字鄉村是伴隨網絡化、信息化和數字化在農業農村經濟社會發展中的應用，以及農民現代信息技能的提高而內生的農業農村現代化發展和轉型進程，既是鄉村振興的戰略方向，也是建設數字中國的重要內容。天風證券分析指出，數字化將有效賦能傳統農業，解決傳統農業痛點。鄉村振興相關政策+5G時代來臨將共同助力數字農業步入快速發展期。目前，已在相關領域進行佈局的上市公司或有望率先分享數字農業高速發展的紅利。

A股上市公司中，天億馬已研發數字鄉村綜合服務平台，系統集合數據中心、政務服務中心、民生服務中心等功能，該產品已在汕頭濠江區、山東淄博市博山區白塔鎮建設實施。銀江技術積極拓展“未來社區”、“數字鄉村”板塊，參與建設三墩鎮“數字鄉村”項目，並積極拓展全國市場。澤達易盛目前已形成“1個鄉村智腦、1個數據中心、5大基礎建設、6大體系以及N個應用”的1156N數字鄉村解決方案。

風光裝機規模翻番！江蘇政府工作報告明確提及推進風光等可再生能源發展

近日，江蘇發佈2022年政府工作報告，其中提到，推進風電、光伏發電等可再生能源和氫能、核能等清潔能源發展，抓好煤炭清潔高效利用、煤電降耗減排，增強新能源消納能力，促進煤炭和新能源優化組合，創造條件儘早實現能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變。

江蘇省曾在2021年發佈的文件中公佈十四五風光總裝機目標，提出將進一步優化風電、光伏發電結構，力爭全省2025年風電和光伏發電總裝機容量達到6300萬千瓦以上，與2020年底相比總規模翻一番，實現倍增。興業證券蔡屹表示，江蘇省為國內傳統電力負荷中心，省內新能源發展勢頭強勁、步伐堅定，在光伏整縣推進政策與江蘇省大力推動海上風電發展的基礎上，預計分佈式光伏、海上風電大概率成為江蘇省新能源增長主要驅動力。

上市公司中，江蘇新能為江蘇地方型新能源運營商，已併網投產的風電項目約99.9萬千瓦，光伏發電項目約9.2萬千瓦，在建海上風電項目35萬千瓦；振江股份地處江蘇，是國內專業從事新能源發電設備鋼結構件的領先企業，風電產品主要配套國內國外大兆瓦風機，最大已到10MW以上，已逐步量產。