中國經濟網北京9月7日訊 攀鋼釩鈦(000629.SZ)今日股價收跌1.58%，報5.61元，總市值482.63億元。
昨晚，攀鋼釩鈦發佈了2022年度非公開發行A股股票預案。公司本次非公開發行股票募集資金總額預計不超過228,000.00萬元，扣除發行費用後的募集資金淨額擬全部投資以下項目：“攀鋼6萬噸/年熔鹽氯化法鈦白項目”、“攀枝花釩廠五氧化二釩提質升級改造項目”、“攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司數字化轉型升級項目”、“攀鋼集團西昌釩製品科技有限公司智能工廠建設項目”、“攀鋼集團重慶鈦業有限公司自動化升級建設項目”、“釩電池電解液產業化製備及應用研發項目”、“碳化高爐渣製備氯化鈦白研發項目”、“補充流動資金”。
本次非公開發行股票的發行對象為不超過35名（含本數）特定對象，其中，鞍鋼集團擬以現金方式認購本次非公開發行股份金額為人民幣30,000.00萬元，其餘本次發行的股份由其他發行對象以現金方式認購。鞍鋼集團為公司實際控制人，亦為公司的關聯方，其參與本次發行的認購構成關聯交易。
截至預案公告日，除鞍鋼集團外，公司本次非公開發行尚無其他確定的發行對象，因而無法確定除鞍鋼集團外的其他發行對象與公司的關係。除鞍鋼集團外的其他發行對象與公司之間的關係將在本次非公開發行結束後公告的《發行情況報告書》中予以披露。
本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。最終發行價格由公司董事會根據股東大會授權在本次發行獲得中國證監會的核準後，按照中國證監會的相關規定，根據發行對象申購報價情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
本次非公開發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定（計算結果出現不足1股的，尾數向下取整，對於不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除），且不超過本次發行前總股本的30%，即不超過2,580,907,860股（含本數），最終發行數量上限以中國證監會核准文件的要求為準。募集資金總額預計不超過228,000.00萬元（含本數）。在前述範圍內，由公司董事會根據股東大會的授權在本次發行獲得中國證監會核准批文後，根據發行時發行對象申購報價的情況與保薦機構（主承銷商）協商確定發行價格後，再最終確定發行數量，但發行完成後不應導致鞍鋼集團及其子公司合計持股比例低於47.68%。
截至預案公告日，公司股份總數為8,603,026,202股。攀鋼集團直接持有攀鋼釩鈦2,533,068,341股股份，占上市公司總股本的比例為29.44%。此外，攀鋼集團的控股子公司攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司持有攀鋼釩鈦561,494,871股股份，占上市公司總股本的比例為6.53%；二級控股子公司攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司持有攀鋼釩鈦502,013,022股股份，占上市公司總股本的比例為5.84%。攀鋼集團可實際控制上市公司41.81%的股份，是上市公司的控股股東。
鞍鋼集團持有攀鋼釩鈦的控股股東攀鋼集團100%股權，其可通過攀鋼集團控制上市公司41.81%的股份；此外，鞍鋼集團還通過全資子公司鞍山鋼鐵持有攀鋼釩鈦928,946,141股股份，占上市公司總股本的比例為10.80%。鞍鋼集團可實際控制上市公司52.61%的股份，是上市公司的實際控制人。鞍鋼集團隸屬於國務院國資委，是國務院國資委直接管理的中央企業。
根據本次非公開發行A股股票方案，本次募集資金總額為228,000.00萬元、鞍鋼集團認購金額為30,000.00萬元。結合本次非公開發行方案及相關安排，本次發行完成後，攀鋼集團仍為上市公司的控股股東，鞍鋼集團仍為上市公司的實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
本次非公開發行完成後，鞍鋼集團認購的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓。其餘發行對象所認購的股份自本次非公開發行結束之日起6個月內不得轉讓。
本次非公開發行相關事項已經公司第九屆董事會第三次會議審議通過。本次非公開發行尚需獲得履行國有資產監督管理職責的主體批准、公司股東大會審議通過以及中國證監會的核準。
攀鋼釩鈦表示，本次募集資金投資項目是圍繞高質量可持續發展展開，是公司構建循環綠色經濟產業發展的重要舉措，符合國家相關產業政策及公司未來整體戰略發展方向，有利於提升公司的綜合實力，對公司的發展戰略具有積極作用。本次募集資金投資項目具有良好的市場發展前景和經濟效益，有利於優化公司產業結構，增強公司的盈利能力及抗風險能力，從而在較大程度上提升公司的核心競爭力，實現公司的長期可持續發展，維護股東的長遠利益。本次非公開發行有助於公司增強資本實力，做大資產規模，進一步優化資產負債結構，為公司未來的發展奠定基礎。