金科股份啓動2020年第二期17億元公司債發行

　　金科股份5月24日晚間發佈公告，正式啓動2020年第二期面向合格投資者公開發行公司債券發行程序。據悉，公司已於2019年12月3日獲得中國證監會核准，獲准面向合格投資者公開發行面值總額不超過50億元公司債券，分期發行；今年2月公司已成功發行首期23億元。

　　根據公告，本期債券發行規模為不超過17億元，分為兩個品種，品種一債券簡稱為“20金科03”，債券代碼為149129,4年期，票面利率詢價區間為4.5%至6.0%；品種二債券簡稱為“20金科04”，債券代碼為14913,5年期，票面利率詢價區間為5%至6.5%。兩品種發行規模可互撥，無比例限制。中山證券擔任本期債券牽頭主承銷商，申萬宏源證券和中泰證券則作為聯席主承銷商。

　　經中誠信評級綜合評定，金科股份長期主體評級為AAA級，本期債券評級為AAA級，評級展望穩定。本期債券上市前，公司最近一期末的淨資產為544.15億元，最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為38.55億元。發行結束後，公司將盡快向深圳證券交易所提出關於本期債券上市交易的申請，以及質押式回購安排。

　　按照發行時間安排，5月26日將進行網下詢價，27日公告最終票面利率，28日為網下認購日，29日公告發行結果。本期債券募集資金扣除發行費用後，擬用於償還到期或回售的公司債券。

　　最新財報顯示，2019年，金科股份實現銷售金額1860億元，同比大幅增長57%；實現營業收入678億元，連續9年保持增長；歸母淨利潤56.76億元，同比增幅為46%；2020年一季度，公司實現營業收入76.27億元，同比增長19%；實現歸母淨利潤3.97億元，同比增長57%。

文章來源:中國證券網