IPO週報｜怪獸充電美股上市，海倫司小酒館遞表港交所

“一週IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。”

本文為IPO早知道原創

作者｜C叔

怪獸充電｜美股｜4月1日納斯達克掛牌?

據IPO早知道消息，怪獸充電於4月1日正式以“EM”為證券代碼在納斯達克掛牌上市，成為“共享充電寶第一股”。怪獸充電在本次IPO中總計發行1750萬股美國存托股票（ADS），發行價為每股8.5美元。

上市首日怪獸充電高開近18%，隨後股價扭頭下行，截至北京時間2日美股收盤，怪獸充電報於每股8.54美元，較發行價8.50美元上漲0.47%，市值約為21億美元。

怪獸充電將自己定位為一家通過線上線下網絡提供移動設備充電服務的消費科技公司。截至2020年12月31日，怪獸充電在中國超過1500個地區擁有超過66.4萬個POI興趣點和超過500萬個移動電源，覆蓋娛樂場所、餐廳、購物中心、酒店、交通樞紐和其他公共場所。其中，怪獸充電約57.6%的興趣點位於一、二線城市，約42.4%則位於三線及以下城市。艾瑞諮詢的報告顯示，按2020年收入計算，怪獸充電是中國最大的移動設備收費服務提供商。

財務數據方面，2020年怪獸充電的營業收入為28.09億元（人民幣，下同），較2019年的20.22億元增加38.9%；同期淨利潤為7540萬元，較2019年的1.66億元有所減少。

嗶哩嗶哩｜港股｜3月29日港交所掛牌

據IPO早知道消息，2021年3月29日，回港“二次上市”的嗶哩嗶哩股份有限公司（以下簡稱嗶哩嗶哩或B站）正式於港交所掛牌上市，股票代碼為09622。本次IPO中，嗶哩嗶哩共計全球發售2500萬股普通股（行使15%超額配售權後），其中包括香港公開發售的75萬股及國際發售的2425萬股，預計發行價為808港元，募資金額超200億港元。

上市首日嗶哩嗶哩小幅低開，盤中股價最低下探每股753港元，後續有所反彈，最紅收報為800港元/股，較發行價下跌0.99%，市值為3048億港元。

B站成立於2009年6月，現已從以ACG（動畫、漫畫和遊戲）為主的二次元社區發展成為內容品類多元的綜合視頻社區。其中，PUGV（即專業用户創作視頻，也就是我們最熟知的UP主創作視頻）依然是B站內容生態的基石，也是社區增長的核心驅動力。截至2020年第四季度，B站月活躍UP主達190萬，相較3年前增長了5.3倍；UP主月均視頻投稿量達到590萬，同比增長109%。除了UP主創作內容數量的增加，B站的內容品類邊界也在持續拓寬。2020年第四季度，生活、遊戲、娛樂、動漫、科技和知識成為B站最受用户歡迎的垂直品類，知識類內容也是2020年B站增長最快的內容品類之一。來自招股書的信息顯示，2020年第四季度 B站月均活躍用户已達2.02億， 同比增長55%；日均活躍用户5400萬，同比增長42%。

財務信息方面，近五年B站營收增長超90倍，五年年均複合增長率高達146.82%，並於2020年達120億元。

悠可集團｜港股｜3月29日遞交招股書?

據IPO早知道消息，美妝品牌電商服務商「悠可集團」於3月29日正式向港交所遞交招股説明書，擬主板掛牌上市，中信證券和瑞信擔任聯席保薦人。

悠可集團自2010年起為美妝品牌提供電商服務，並通過整合在美妝行業的廣泛社交營銷、全渠道網絡、技術平台、網絡及資源，建立一個品牌孵化平台，2019年展開新興品牌孵化業務。截至2020年12月31日，悠可集團共服務於44個品牌合作伙伴，包括33個品牌賦能合作伙伴及11個孵化品牌合作伙伴。此外，悠可集團經營2020年在天貓前五名美妝品牌商店中的兩家店鋪，年GMV超過20億元。艾瑞諮詢的數據顯示，按促成或產生的GMV計算，悠可集團是中國最大的美妝品牌電商服務商，在2020年的市場份額為13.3%；按2020年促成或產生的GMV計算，悠可集團同樣是中國領先的第三方美妝品牌孵化平台。

財務數據方面，悠可集團未經審計的合併可比口徑淨利潤（非國際財務報告準則）從2018年2.1億元增至2019年3.6億元，並進一步上升至2020年的4.9億元。

海倫司｜港股｜3月30日遞交招股書?

據IPO早知道消息，國內最大的線下連鎖酒館「海倫司」（Helen’s）於3月30日正式向港交所遞交招股説明書，擬主板掛牌上市，中金公司擔任獨家保薦人。

海倫司首家酒館於2009年開設，現已推出的自有酒飲品類包括海倫司扎啤、海倫司精釀、海倫司果啤、海倫司奶啤等，此外通過提供多個在年輕消費者中具有廣泛知名度的第三方品牌產品豐富客户的選擇，包括百威、科羅娜、1664、野格等。基於在全國範圍內酒館採用的統一經營標準和業務流程，並藉助自主開發的運營管理系統，海倫司在酒館運營的多個方面實現標準化運營。2018年對於海倫司來講是較為關鍵的一年，其決定重點發力直營酒館經營，現已總計將89間加盟酒館轉為直營酒館。截至2020年12月31日，海倫司酒館總數為351家，其中在中國一線、二線及三線及以下城市的酒館數量分別為56家、200家和94家。弗若斯特沙利文的數據顯示，海倫司是中國市場中唯一酒館數量超過100家的連鎖酒館，酒館數量超過第二名的4 倍以上；以酒館數量計，2018年至2020年，海倫司連續3年是中國最大的線下連鎖酒館。

財務數據方面，2018年、2019年和2020年，海倫司的營收分別為1.15億元、5.65億元和8.19億元（人民幣，下同），年複合增長率為166.9%；同期經調整淨利潤分別為1083.4萬元、7913.6萬元和7575.2萬元。

中南服務｜港股｜3月29日遞交招股書?

據IPO早知道消息，中南服務商業有限公司（下稱“中南服務”）於3月29日晚間正式向港交所遞交招股説明書，擬主板掛牌上市，建銀國際擔任獨家保薦人。

中南服務成立於2005年，是中南集團旗下專注於物業服務的戰略板塊。截至2020年底，中南服務擁有在管項目173個，涉及在管面積3691萬平方米，覆蓋全國15個省、自治區及直轄市的53個城市，服務30萬家庭100萬業户，包括住宅社區、市政公建項目、城市綜合體、商務寫字樓、購物中心、學校、遊樂場等在內的多種業態。其中，中南服務在經濟發達的長三角區域具有較高的品牌知名度，於2020年末在長三角地區共管理99個項目約合在管總建築面積為2148萬平方米。基於經營規模、財務表現、服務質量、增長潛力、社會責任等關鍵因素數據，2020年中南服務被中指研究院評為「中國物業服務百強企業」綜合實力第25位。

財務數據方面，2018年、2019年及2020年，中南服務實現收入5.52億元、6.82億元、8.63億元，三年複合年增長率為25.1%；同期淨利潤約1795萬元、2705萬元、6675萬元，三年複合年增長率為92.9%。

百分點｜A股｜啓動科創板輔導?

據IPO早知道消息，北京百分點科技集團股份有限公司（下稱“百分點”）已同中信證券簽署上市輔導協議，並於近日在北京證監局備案，擬科創板掛牌上市。

百分點成立於2009年，是一家數據智能技術企業，有完整的大數據和認知智能產品線，基於行業知識及數據中台建設經驗，主要提供面向政府和企業數字化轉型的行業解決方案，目前已構建了政府級、企業級和SaaS服務三大業務體系。百分點的業務涉及數字城市、應急管理、公共安全、生態環境、媒體出版、零售快消、製造和房地產等多個領域，產品主要有大數據產品、人工智能產品和在線服務產品，覆蓋了亞洲、非洲、拉美等20多個國家。

津同仁堂｜A股｜輔導期間二股東轉讓股權?

據IPO早知道消息，3月22日晚間麗珠集團（000513.SZ）發佈公告稱公司近日與天士力（600535.SH）簽署了股份轉讓協議，擬使用自有資金7.24億元受讓天士力所持有的天津同仁堂集團股份有限公司（以下簡稱“津同仁堂”）全部4400萬股股份，佔津同仁堂股份總數的40%。而在3月9日，中國證監會天津監管局已公示接受津同仁堂首次公開發行股票（並在深圳證券交易所創業板上市）的輔導申請。

津同仁堂主營業務則為主要集中在中成藥的研究開發、生產和銷售，熱銷產品包括腎炎康復片，血府逐瘀膠囊、脈管復康片等，旗下“天津同仁堂”、“宏仁堂”兩個品牌均為中華老字號。雖然都帶有“同仁堂”三字，津同仁堂卻與北京同仁堂以及南京同仁堂並無干係，其由“張家藥鋪”演化而來，現由張彥森控制。

財務數據方面，2018-2020年津同仁堂營收增長率分別為6.85%、11.82%、9.93%，同期淨利潤增長率分別為25.17%、5.59%、6.70%。