今天的市場上除了華為鴻蒙概念漲勢驚人外，光伏也是非常搶眼。有多股漲停，行業龍頭隆基股份(601012)也是大漲超6%。光伏業又是發生了什麼呢？
光伏集體大漲
截止發稿，晶澳科技、福斯特、上機數控等漲停。隆基股份漲超6%，陽光電源漲超10%，通威股份漲近4%。
至於上漲原因，首先是消息面上，6月9日，光伏行業熱點難點問題座談會在北京召開。
參會代表普遍認為，光伏行業作為一個整體，上下游企業應加強溝通與協作，多換位思考，共同推動全產業鏈協同發展。企業應立足長遠，有所擔當，為“碳達峯、碳中和”目標的實現貢獻力量。
為什麼突然強調光伏行業是一個整體呢？這就要從一份舉報材料説起了。座談會之後，參會的愛旭股份發佈了一篇名為《關於光伏行業熱點、難點問題座談會的彙報材料》的文章。
材料很長，最重要的表述是“行業現狀表面看是市場終端需求與上游硅料產能不匹配，實際上是部分企業刻意營造多晶硅、硅片嚴重短缺的假象，助推中間貿易商、產業鏈各環節囤積居奇、哄抬物價造成的。”
這份舉報材料，為何會引發光伏今日的大漲呢？這是因為如果相關信息屬實，那麼目前光伏硅料短缺的問題是人為製造出來的了，也就是説實際上硅料供應可以覆蓋光伏新增裝機的需求。之前對光伏產能的擔憂就不復存在了。
光伏成本是關鍵
雖然光伏硅料短缺有人為囤貨的原因，但是硅料短缺確實已經影響了光伏的產業鏈。
不斷上漲的硅料成本，加之在運費大幅上漲、逆變器、電纜、組件價格上漲的情況下，海外大型地面電站很多項目都會進入停滯狀態。在這一背景下，會有許多小廠被清洗出局。
其實，無論是出於產業鏈擴產的不均衡還是囤積居奇等原因導致的上游原材料大幅上漲，可以明確的是，當前的光伏行業正陷入激烈的競爭之中。
在這一背景下，光伏行業的價格戰可能即將上演，而如果一旦上演價格戰，那麼行業龍頭將受益於自己的成本管控能力，從而獲得更多份額。而目前最有可能獲勝的依然還是隆基股份。