2019-2020年中國光伏產業年度報告摘要
（一）2019年全球光伏產業發展概況
2019年，全球光伏應用市場持續穩步增長並呈現“遍地開花”的局面，全年新增裝機量約115GW，同比增長8.5%，依然保持全球最大新增電源的地位，累計裝機容量約626GW。在全球應用市場需求的拉動下，全球光伏生產規模繼續擴大。多晶硅、硅片、電池片和組件的全球有效產能分別提升至67.5萬噸、185.3GW、210.9GW和218.7GW。中國光伏龍頭企業憑藉着其晶硅技術及成本控制方面的優勢，持續加碼產能，全球光伏產業重心進一步向中國轉移。中國多晶硅、硅片、電池片和組件的產能在全球佔比分別提升至69.0%、93.7%、77.7%和69.2%，分別增長了7.4、2.9、4.0和0.9個百分點。
展望2020年，受新冠疫情全球蔓延的影響，全年全球光伏應用市場空間增速放緩。2020年3-4月，海外疫情爆發，多個GW級市場均受到了不同程度影響。根據新冠疫情形勢，協會對2020年全球光伏併網規模進行了下調，從130-140GW調至110-135GW。其中，對於中國光伏市場的規模預測也從35-45GW下調至32-45GW。製造端，伴隨着落後產能退出、頭部企業擴張帶來的產業加速整合，預計2020年產業集中度將進一步提升，製造端盈利水平趨於合理，技術進步進一步加速。應用端，隨着光伏發電在各領域應用的逐步深入，光伏發電在應用場景上與不同行業相結合的跨界融合趨勢將愈發凸顯，光伏應用將進一步呈現多樣化。
第二篇：多晶硅產業發展情況
（一）全球多晶硅產業發展情況
2019年全球多晶硅有效產能為67.5萬噸，同比增長7.5%；全球多晶硅產量50.8萬噸，同比增長13.9%。其中，太陽能級塊狀硅約為45.8萬噸在多晶硅總產量中的佔比為90.1%。
2019年，中國以34.2萬噸的產量位居全球首位，佔比67.3%；韓國加上馬來西亞工廠（OCI所有）以6.6萬噸產量位居第二位；德國則以5.65萬噸（含美國工廠0.6萬噸）產量居全球第三位；美國和日本產量分別為1.9萬噸和1.17萬噸，分列第四、第五位。
全球前十家多晶硅企業中有8家年產能達到或超過2萬噸規模，2019年前十企業總產能達到55.2萬噸，較2018年的44.7萬噸增長23.5%，佔全球總產能的81.8%。2019年，全球前十家的多晶硅總產量42.4萬噸，較2018年前十企業總產量的33.0萬噸增長28.5%，約佔全球總產量的83.5%。
2019年，我國多晶硅生產保持增長勢頭，有效產能達46.6萬噸，產量達34.2萬噸，佔全球總產量的67.3%，同比提升了9.2個百分點。我國有效產能在萬噸以上的企業有12家，其中位居全球前十的企業有7家。2019年下半年，隨着具有能源價格優勢的新疆地區新建多晶硅產能逐步投產和達產，以及多晶硅市場價格大幅下滑，產能偏小或電價偏高的廠家或地區多晶硅企業先後減產或停產，加劇了企業分化趨勢，產業集中度進一步提升。
第三篇：2019年硅片產業發展情況
一、硅片產業發展情況
2019年底，全球硅片有效產能約為185.3GW，產量約為138.3GW，同比增長20.3%，繼續維持較快增長趨勢。
從生產佈局看，2019年中國大陸產能約為173.7GW，佔全球的93.7%，產業佈局進一步向中國大陸集中。
從產品類型看，2019年硅片環節的產能提升以單晶硅片擴產為主，其產能達到117.4GW，同比增長62.8%；多晶硅片產能67.9GW，同比下降23.8%，多晶硅片產能加速退出。
從生產企業看，2019年一線企業產能擴張的同時，部分國內外企業停產或宣佈退出硅片業務，加劇了企業分化趨勢，產業集中度進一步提升。2019年，全球生產規模前十的硅片企業總產能達到157.3GW，約佔全球全年總產能的85.4%；產量為126.7GW，佔全球總產量的91.6%，同比提升10.5個百分點，這十家企業均為中國企業。
2019年，在外部需求增加和產品內生競爭力的雙重作用下，單多晶硅片產業兩級分化明顯。在產能方面，單晶硅片產能快速擴大，多晶硅片產能加速退出。前三大單晶硅片企業隆基、中環、晶科，持續加碼單晶硅片產能佈局，同時，也有非傳統單晶企業繼續挺進單晶硅片市場，如上機數控、京運通等。
2018年以來企業紛紛發佈157mm、158.75mm、161mm、163mm、166mm、210mm等不同尺寸硅片，通過直接增大硅片面積，放大組件尺寸，攤薄各環節加工成本。160-166mm尺寸在2019年已佔有一定市場份額，210mm尺寸自2019年8月發佈以來，下游產線企業愛旭科技、天合光能、東方日升等也在逐步投入大尺寸生產，捷佳偉創、小牛等設備企業同時在宣佈設備進展。
三、硅片產業發展趨勢
預計2020年，頭部企業繼續擴產，產業將進一步整合，硅片環節的競爭格局已基本清晰；在“降本”+“提效”的雙重因素驅動下，“大尺寸”+“薄片化”已成為硅片環節的主要發展方向；為滿足下游電池片、組件環節技術整合期需求，硅片環節向多樣化、精細化趨勢發展。
第四篇：電池片產業發展情況
一、全球電池片產業發展情況
2019年，全球晶硅太陽電池片總產能約210.9GW，同比增加21.3%；總產量約140.1GW，同比增加23.3%。全年整體行業產能利用率為66.4%，較2018年相比有所上升。
從生產佈局來看，2019年的電池片產能仍然集中在亞洲區域，亞洲產能主要集中在中國大陸地區，產能達到163.9GW，我國電池片產能龍頭地位進一步確定。
從生產企業看，2019年全球電池片頭部企業產能、技術、成本等方面的優勢更加明顯，產業進一步集中，全球電池片前十企業產量合計達到73.35GW。前十名企業中我國企業有九家，僅有韓華為韓國企業。專業化電池片廠商在全球電池片企業中排名快速提升，通威以13.4GW的產量首次位居全球第一。
二、電池片產業發展特點
研發方面，2019年電池龍頭企業隆基、天合光能、阿特斯等紛紛宣佈其電池片研發效率打破世界紀錄，次數達到九次之多。產業化方面，2019年，規模化生產的單/多晶電池平均轉換效率分別達到22.3%和19.3%。P型單晶電池均已採用PERC技術，平均轉換效率同比提升0.5個百分點。
2019年，專業化電池片廠商藉助其資本、技術和規模化等優勢，在電池片生產格局中迅速地佔據了重要地位。158.75mm尺寸硅片在電池片環節得到快速應用，結合兼容大尺寸硅片的設備升級，2019年下半年企業公佈擴產的電池片產線基本都可容納166mm及以下尺寸的硅片。
三、電池片產業未來發展趨勢
從2020年起，光伏行業或進入洗牌階段，早期高成本、低效率的電池產能在激烈的比拼中，將逐步遭到淘汰。2020年PERC電池片市場佔比較2019年進一步提升，仍將是主流高效技術，生產工藝也將更加智能化。
第五篇：2019年全球組件產量增速再回升
1、全球組件產業發展情況
2019年，全球光伏新增裝機規模達115GW，創歷史新高。截至2019年底，全球光伏組件現有產能達218.7GW，產量達138.2GW，分別同比增長14.9%和19.3%，產能利用率達63.2%，相比2018年略有提升。2010-2019年全球組件產能和產量基本保持逐年增長態勢，2019年組件產量增速明顯回升，系海外市場需求爆發影響所致。
從製造業佈局來看，全球光伏產業生產製造重心仍然在亞洲地區，亞洲地區產能約佔全球總產能的95.1%，同比上升1.7個百分點；中國大陸依然是全球組件最大生產區域，產量達到98.6GW；東南亞地區2019年產量同比增長37.8%，增速比2018年上升了18.8個百分點，其中越南和馬來西亞產能增幅較大；日本2019年本土企業光伏組件產量同比下降36.5%，已連續3年出現下滑。
2019年，儘管在政策調整下，我國光伏應用市場有所下滑，但受益於海外市場增長，我國光伏各環節產業規模依舊保持快速增長勢頭。2019年，光伏組件產量達到98.6GW，同比增長17.0%。從增速來看，2019年增速較2018年12.37%的增速提升了4.7個百分點，但較2013-2017年平均增速有所放緩。
組件出口持續增長在海外光伏應用市場快速增長拉動下，我國光伏組件出口規模已連續三年大幅增長，平均增速超45%。2019年光伏組件出口至全球224個國家及地區，總出口額173.1億美元，這一數字甚至超過了2018年光伏產品出口總額（161.1億美元），佔光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額的83.3%，同比增長2.7個百分點；出口量約為66.6GW，同比增長60.1%，約佔我國組件產量的67.5%，創歷史新高。從組件環節近10年的發展數據來看，產能增速同產量增速呈交替發展趨勢，這與全球市場需求每年穩步增長以及市場集中度持續上升有直接的關係，根據當前掌握的組件擴產數據以及全球組件需求預測來看，2020年的產能增速將再次超過產量增速，繼續保持這一交替發展規律。
第六篇：2019年薄膜及其他新型太陽能電池/組件發展情況
薄膜太陽能電池主要包括硅基薄膜、銅銦鎵硒（CIGS）、碲化鎘（CdTe）、砷化鎵（GaAs）、鈣鈦礦電池及有機薄膜電池等。
相較於晶硅太陽能電池，薄膜太陽能電池材料消耗少、製備能耗低、生命週期結束後可回收、電池和組件生產在一個車間內完成，由於可在柔性襯底上製備，具有可捲曲摺疊、不怕摔碰、重量輕、強弱光均可發電等優勢，未來具有廣闊的應用前景。
硅基薄膜電池目前從產品性能與生產成本上相較晶硅電池無明顯優勢，並且技術提升空間有限，企業相繼退出、減產。CIGS及CdTe電池目前實驗室最高轉換效率分別達到23.4%及22.1%，量產組件轉換效率也均達到或超過15%，發展前景已被業內廣泛看好。具有超高轉換效率的GaAs太陽能電池，憑藉着其耐高温、耐輻射等特點，在空間應用、無人機、移動能源、物聯網等領域具備很大的發展潛力，但受成本高、產業鏈不成熟等因素影響，目前還未實現大規模量產。有機薄膜電池製備工藝相對簡單，受轉化率較低的影響，但近些年發展緩慢，效率提升有限。鈣鈦礦電池近幾年發展迅速，其光電轉換效率已經從3.8%提高到25.2%，鈣鈦礦與硅疊層電池研發效率已達到29.1%。當前鈣鈦礦電池的研發如火如荼，若關鍵量產工藝技術得到突破，並解決其穩定性問題，未來發展前景不可小覷。
2019年全球薄膜太陽能電池的產能接近11GW，產量約為6.14GW，同比增長67.3%，主要得益於美國First Solar產量的大幅增長。從產品類型來看，碲化鎘薄膜電池的產量在薄膜太陽能電池中佔比達到92.8%；銅銦鎵硒薄膜電池為7.2%。其中碲化鎘薄膜電池市場主要是以美國市場為主的大型地面電站項目，銅銦鎵硒薄膜電池市場主要是工商業分佈式電站、户用分佈式以及移動能源產品市場等。
全球逆變器產業發展概況
（1）市場需求情況
2019年全球光伏新增裝機約115GW，新增裝機市場對光伏逆變器的市場需求保持增長趨勢，且隨着累計光伏裝機規模的逐漸增大，存量項目逆變器更換的市場需求進一步增多。據測算，2019年全球逆變器市場總需求超過122GW。
從需求產品類型來看，全球範圍內依然遵循大型地面電站優選集中式逆變器、工商業和住宅分佈式優選組串式逆變器的選型原則。其中，印度光伏市場以地面電站為主，超過250kW功率等級的產品市場佔有率約40%；越南光伏市場也以地面電站為主，超過250kW功率等級產品市場佔有率約72%；美國光伏市場以組串式逆變器需求為主，10kW以下功率等級產品（含微逆）市場佔有率約22%；歐洲市場同樣以組串式逆變器為主，20-250kW功率等級產品市場佔有率超過71%。隨着直流1500V技術的成熟和市場接受度的提升，2019年1500V光伏逆變器被廣泛應用於美國、印度、越南及西班牙等國的大型地面電站中。據協會統計，2019年採用1500V的光伏系統佔比42%，預計未來將保持較高增長態勢。
（2）市場競爭情況
從產品價格來看，隨着傳統光伏市場趨於穩定甚至出現下滑，逆變器企業在傳統市場中的競爭加劇；與此同時，受中國市場政策的波動影響，中國逆變器廠商出海步伐加速，具備成本優勢的中國企業越來越多的參與到新興市場的競爭中，光伏逆變器的全球化競爭越來越激烈；此外，逆變器產業逐漸升級、技術不斷進步，逆變器的製造成本也逐漸下降。在上述多重因素作用下，2019年光伏逆變器國際市場價格進一步下滑。
2019年儘管受政策調整影響，中國市場有所下滑，但產品價格的快速下滑使光伏發電在越來越多的國傢俱備成本競爭力，從而導致全球光伏市場快速發展，光伏產品產量不降反增，進而拉動光伏設備投資繼續增長。2019年全球光伏設備行業銷售收入增至50億美元，同比增長4.2%。其中中國市場規模達到250億元，同比增長13.6%，佔全球市場的71.4%。2019年中國光伏設備產業產值超過200億元。
從技術發展情況看，目前，我國光伏設備企業從硅材料生產、硅片加工、光伏電池片、組件設備的生產以及相應的純水製備、環保處理、淨化工程的建設、以及與光伏產業鏈相應的檢測設備、模擬器等，已經具備成套供應能力，部分產品如濕法清洗設備、制絨機、擴散爐、管式PECVD、印刷機、單晶爐、多晶鑄錠爐、層壓機、檢測及自動化設備等已有不同程度的出口。
硅材料加工設備主要有多晶鑄錠爐、單晶爐、切斷機、切方機、多線切割機、硅片檢測分選設備等。其中單晶爐以優良的性價比佔據了國內市場的絕對統治地位並批量出口亞洲，多線切割機、多晶硅鑄錠爐已經大量在國內企業中使用。
電池片設備主要包括制絨、擴散爐、在線濕法刻蝕機、背鈍化、PECVD、激光開槽、絲網印刷機以及測試分選設備。目前，我國光伏電池設備製造企業通過工藝與裝備的創新融合，以提高設備產能、自動化程度及轉換效率為目標，同時適應大硅片生產，已具備了成套工藝設備及自動化設備的供應能力，基本實現設備國產替代，並在國際競爭中處於優勢地位。2019年PERC電池產線投資成本降至30.3萬元/MW，電池生產線單線產能已經達到250MW（雙軌），較2004年提升了49倍。
組件端的設備主要有激光劃片機、自動串焊機、自動疊層設備、層壓機、自動EL、功率測試設備、自動包裝機及自動流水線，均可以選擇國產設備方案。
資料來源：光伏協會
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