楠木軒

688688!A股迎來首家萬億互聯網巨頭!將衝擊茅台寶座?

由 巫馬言 發佈於 財經

A股代碼688688,萬億螞蟻集團真的來了!

“小,即是美好;小,藴含力量。”隨着螞蟻集團獲准註冊並啓動招股,科創板即將迎來資本市場最巨碩的互聯網“螞蟻”。“688688”的股票代碼,是螞蟻歸巢的“門牌號”。

10月21日晚間,證監會官方公告顯示,螞蟻集團A股科創板首次公開發行獲得證監會註冊同意。同日,港交所官網顯示,螞蟻集團通過港交所聆訊。

當晚,螞蟻集團更新招股意向書並公佈上市發行方案:按照1:1的首發規模,螞蟻將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股,A+H發行的新股數量合計不超過發行後(綠鞋前)公司總股本的11%。

其中在A股的初始戰略配售股票數13.4億股,佔A股初始發行量80%,創下科創板新高。參與戰略配售的投資者需承諾1-2年的限售期,為科創板歷史最嚴。

投行人士預計,按過往情況,從獲得註冊到科創板上市,還至少需要13個工作日,這意味着,螞蟻集團有望於11月上旬登陸資本市場。

招股書顯示,下週四(10月29日)投資人可以參與螞蟻新股申購。螞蟻在初始發行安排中,留出3.34億股供機構和個人投資者“打新”。按慣例,最終的募資額將在螞蟻集團路演後最後確定。螞蟻將大概率創下近年來全球最大規模的IPO,此前有市場消息稱其擬募資最高350億美元,A股也終於迎來第一家市值超萬億的科技公司。

港股上市進展方面,10月16日,螞蟻集團申請赴港上市已獲中國證監會批准,目前招股時間尚未確定;此前有業內人士猜測螞蟻集團港股或將於下週二至週五(27日至30日)招股,在11月上旬A+H股實現同步IPO掛牌。

目前美股市值排名前10的公司中,包括“FAAMG” (臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌)在內,共7家科技公司;港股市值前10的公司則有4家科技公司,包括阿里巴巴、騰訊等。此前,中國互聯網公司的上市首選地通常是美股或港股,A股投資者少有機會分享互聯網發展紅利。

此次螞蟻獲准登陸科創板,也將成為中國互聯網第一梯隊中第一家在A股上市的公司,有望在A股引發示範效應,吸引更多高科技公司選擇A股,A股擁有自己的"BAT"已經不再是夢。

按10月21日收盤價計算,目前市值最高的公司,是2.1萬億元的消費龍頭股:貴州茅台。工商銀行、中國平安、建設銀行、中國人壽、農業銀行等金融股緊隨其後,市值超萬億元。因此螞蟻集團上市後,有望衝擊貴州茅台總市值第一的寶座。

【時間線回顧】

7月20日,支付寶母公司螞蟻集團宣佈,計劃在科創板和港交所尋求同步發行上市。

8月14日,證監會浙江監管局官網公示螞蟻集團輔導備案文件。文件顯示,螞蟻正在接受輔導機構中金公司、中信建投的上市輔導。

8月21日,證監會接收螞蟻集團申請境外首次公開發行股份材料。

8月24日,證監會受理螞蟻集團境外首次公開發行股份審批材料。

8月25日,上交所受理螞蟻集團科創板上市申請。

同日,螞蟻集團向上交所及港交所同步遞交上市招股文件,擬在A+H發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%,發行後總股本不低於300.3897億股(綠鞋前)。本次A股發行可引入綠鞋機制,超額配售權最高不超過15%。螞蟻上市將有望成為今年最大的IPO。

業績層面,2017年~2019年,螞蟻集團分別實現營業收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元;同期淨利潤分別為82.05億元、21.56億元、180.72億元;2020年上半年,螞蟻集團營收725.28億元,淨利潤219.23億元。

8月31日,上交所官網顯示,螞蟻集團科創板IPO審核狀態變更為“已問詢”。

9月18日,上交所科創板上市委公告,螞蟻集團首發過會,從8月25日遞交上市招股書到過會,螞蟻集團只用了25天。

9月22日,上交所網站顯示,科創板擬上市公司螞蟻集團提交註冊。

10月13日,螞蟻集團發言人表示,螞蟻的上市流程正在兩地有序推進。

10月16日,螞蟻集團收到證監會有關其申請赴港上市的行政許可決定書。

10月21日,證監會同意螞蟻科技集團股份有限公司科創板IPO註冊。

完成了科創板註冊程序,螞蟻集團即將展開發行詢價等程序,包括路演、詢價、網上網下發行申購等多個發行環節,整個發行流程至少需要10個交易日。

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