智通財經APP獲悉,長城證券(002939.SZ)76億定增最終落地。8月9日,長城證券發佈公告稱,此次定增每股發行價8.18元,發行股票約為9.31億股,實際募集資金總額75.56億元, 認購率為89.27%,最終發行對象確定為17家,包括3家券商、4家基金公司、2家保險管和1家合格境外投資者(QFII)。
認購主力主要包含原股東兩家——華能資本和新江南投資。其中,大股東華能資本認購最多,認購金額35.32億元,佔比達46.74%,鎖定期為60個月,此次定增完成後,華能資本持股數量增至18.71億股,持股比例46.38%,仍為公司控股股東;新江南投資認購9.41億元,佔定增金額比重為12.35%,鎖定期36個月,定增完成後,新江南投資佔公司股權比例為12.36%,上升為公司第二大股東。原第二大股東深圳能源滑落一名,成為第三大股東。
天眼查顯示,深圳新江南投資公司的背後大股東是招商局金融服務有限公司。
此外,定增完成後,更是有3家“同行”公司進入了長城證券前十大股東行列。公告顯示,這3家券商分別為銀河證券、海通證券(600837.SH)和中金公司(601995.SH),認購金額分別為3.29億元、1.74億元和1.68億元,佔募集總額的8.81%,持股比例分別為1.00%、0.53%和0.51%,分別位列長城證券第5、第8、第9大股東。
另外還有4家基金公司也參與了此次定增,分別是財通基金、諾德基金、華夏基金、信達澳亞基金,認購金額分別為7.02億元、2.66億元、2.22億元、1.20億元,瑞銀集團也認購了3150萬元,以及一傢俬募——深圳君宜旗下產品君宜共貴私募基金也參與了此次定增,認購近1.25億元。
根據此前公告,長城證券本次募集的資金主要用來發展資本中介和證券投資業務。資本中介業務方面,未來將重點發力兩融業務,證券投資業務方面,未來將重點發展固定收益投資和衍生品業務,深耕投資能力建設。
值得注意的是,該券商本次實際募資金額距離擬募資上限84.64億元尚有8.48億元的差距。業內人士指出,募資縮水主要與市場預期不佳,對券商成長性看法較負面有有關。
早在2021年7月26日,長城證券就披露了非公開發行股票預案,擬募集資金數額不超過100億元,擬發行股票數量不超過9.31億股,募集資金主要投向資本中介業務投入、證券投資業務投入和債務償還。之後,又在今年二月份,長城證券發佈非公開發行預案(修訂稿),將擬定增募資總額由不超過100億元調整為不超過84.64億元。
從一季度的業績來看,數據顯示,一季度,長城證券實現營收6.24億元,同比下降56%,歸屬於上市公司股東的淨利潤為-7827.15萬元,去年同期為3.04億元,同比下降125.73%。長城證券一季度利潤出現小幅虧損,主要由於自營投資業務產生虧損和證券市場波動加劇。
2021年,長城證券營業收入為77.57億元,同比增長12.93%。歸屬於上市公司股東的淨利潤為17.66億元,同比增長17.58%。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為17.62億元,同比增長17.68%。基本每股收益為0.57元。
截至發稿,長城證券報9.09元,上漲1.34%,換手率0.52%,總市值282.1億元。