A股三大指數高開後震盪，滬指盤中回落轉跌，截至午間收盤，上證指數漲0.28%，深證成指漲0.64%，創業板指漲0.95%，科創50大漲2.93%。
盤面上，半導體板塊全線爆發，氮化鎵、第三代半導體、IGBT、光刻機等多個方向上漲，數字貨幣、國產軟件、猴痘概念、人工智能等板塊漲幅居前；煤炭、一體壓鑄、工業母機、有機硅概念、特高壓、軍工、供氣供熱等板塊下跌。兩市個股漲跌接近各半。
就後市走勢，山西證券認為，在疫情防控形勢趨好和穩消費政策效應發揮的背景下，6月市場銷售企穩回升，前幾月疫情期間積壓的消費需求集中釋放，升級類商品帶動可選消費品明顯改善。目前消費恢復進程的築底時刻確定性較高，後疫情時代消費穩健復甦態勢下，我們仍把握消費結構升級的趨勢不變。在消費復甦過程中，建議關注疫後彈性相對較大的可選品類，重點推薦低估值的黃金珠寶板塊，和景氣度較高的國貨美妝板塊。
醫藥股反彈
今年來持續低迷的醫藥板塊，有觸底跡象。
8月5日，百濟神州A股一度大漲11%，百濟神州港股一度大漲9%。截至午間收盤，申萬醫藥生物指數漲1.27%，港股醫藥科濟藥業漲超7%，康方生物漲超5%，雲頂新耀、康寧傑瑞製藥、基石藥業等紛紛上漲。
8月4日，百濟神州公佈了2022年第二季度美股業績報告及A股半年度業績快報。截至2022年6月30日的前兩個季度中，公司實現營收6.482億美元。2022年前兩個季度中，百濟神州產品收入達5.661億美元，相比去年同期增長131.3%。在第二季度，產品收入達3.045億美元，較上一年同期增長120%。產品收入的增長主要得益於自主研發產品百悦澤(澤布替尼膠囊)和百澤安(替雷利珠單抗注射液)的銷售增長。
值得注意的是，這兩年追高買入醫藥板塊的投資者，賬户盈虧大多還在水面之下。今年以來申萬醫藥生物板塊累計下跌20%。
但近期醫藥企業利好消息下，總能激發二級市場追捧，資金對沉寂許久的醫藥板塊關注度明顯提升。
8月5日，港股康希諾生物一度漲逾5%，A股康希諾漲逾3%。消息面上，康希諾正在上海臨港建設mRNA產業化基地，首期規劃產能為1億劑。公司提前佈局了可以激發粘膜免疫的吸入劑型的開發，同時也在探索二價疫苗的開發，不僅限於腺病毒載體技術平台，也在基於mRNA技術平台進行候選疫苗的開發。公司已開展接種三針滅活疫苗的人羣中序貫加強第四針腺病毒載體新冠疫苗的臨牀試驗。
迪哲醫藥8月5日盤中一度大漲15%，高見29.86元創近四個半月新高。迪哲醫藥公告，公司在2022年世界肺癌大會報告舒沃替尼最新臨牀研究數據。截至4月30日，在既往接受過含鉑化療、攜帶EGFR20號外顯子插入突變的非小細胞肺癌患者中，舒沃替尼關鍵劑量300mg組的最佳腫瘤緩解率(ORR)達52.4%，其中在基線有腦轉移的患者中ORR為44%。
截至目前，多家醫療研發外包(CXO)上市公司公佈了半年報或半年業績預告，除了藥明康德無可撼動的營收“龍頭地位”外，其餘幾家企業都呈現了不同程度的增長。博騰股份、凱萊英、昭衍新藥淨利潤增長幅度超100%，博騰股份營收同比增長達到了205%到215%，淨利潤更是同比預增高達455%到465%。
銀河證券研報認為，結合政策面、基本面和資產配置視角，醫藥領域中的製藥裝備和高端消費領域或許有更好表現。首先，醫藥中的政策免疫板塊主要集中在上游，例如製藥裝備、CXO等，下游只有院外市場較多的OTC受政策壓力較小。其次，這些政策免疫領域裏面，長期邏輯堅實的主要就是製藥裝備和高端可選消費，製藥裝備受益於工業升級大邏輯和疫情多發大趨勢，高端可選消費受益於“K型”消費模式。最後，這兩個領域屬性分別是硬科技和可選消費，都屬於當前市場風格輪動熱點方向。當前醫藥估值處於相對低位，機構持倉處於低配狀態，這都是行業處於相對底部的跡象。
5新股上市大漲
今天A股市場新股賺錢效應再度迴歸。
8月5日，上市的五隻新股全數大漲。行情數據顯示，新股廣立微盤中一度大漲170%，按照盤中最高價157.98元計算，單簽收益達49990元；同時上市的江波龍盤中大漲逾70%，按照最高價98元計算，單簽收益21165元；科創板新股中微半導盤中大漲逾95%，按照最高價60.58元計算，單簽收益也有14860元。同日上市的盟科藥業和弘業期貨半日亦大漲逾40%。
值得注意的是，5日大漲的三隻新股廣立微、江波龍和中微半導均為半導體行業。延續連日大漲走勢，8月5日半導體板塊持續拉昇，芯原股份、睿創微納20CM漲停，大港股份、新潔能、晶方科技先後封板，國芯科技、華峯測控、龍芯中科、芯朋微、思特威、斯達半島等漲幅居前。
其中廣立微是領先的集成電路EDA軟件與晶圓級電性測試設備供應商，多年來專注於芯片成品率提升和電性測試快速監控技術，目前已經實現在成品率提升領域的軟、硬件解決方案全流程覆蓋。
中微半導專注於數模混合信號芯片、模擬芯片的研發、設計與銷售，從ASIC設計開始不斷拓展自主設計能力，已成為一家以MCU為核心的平台型芯片設計企業。截至2021年末，中微半導家電控制芯片、消費電子芯片、電機與電池芯片和傳感器信號處理芯片業務的營收佔比分別達44.2%、34.11%、18.23%、2.91%，是美的、九陽、蘇泊爾、小米、ATL等終端客户的芯片供應商。
江波龍作為國內存儲企業，成立於1999年，一直專注於Flash及DRAM存儲器的研發、設計和銷售。多年來，公司打造了嵌入式存儲、固態硬盤、移動存儲和內存條四大產品線，擁有TO B市場的FORESEE和TO C市場的Lexar(雷克沙)兩大存儲品牌。
值得注意的是，本週上市的9只新股，只有一隻首日破發。8月4日上市的快可電子首日暴漲267.42%，若以中一簽500股計算，單日盈利可達4.66萬元。