▲哪些金屬取代石油，為什麼？
為了限制氣候變化，各國和企業越來越多地承諾減少二氧化碳排放，發展可再生能源，無論是太陽能、風電還是核電都會大幅提高對銅、鎳、鈷和鋰等金屬的需求，我們把這些金屬簡稱為“石油過渡金屬”。
在淨零排放的情況下，需求繁榮會使得這四種金屬在未來20年就累計達13萬億美元。這大概率與同期淨零排放情景下的石油產量估計值相同，由此來看這四種金屬會對全球經濟產生不可忽略的影響。
那麼很顯然就有這樣一個邏輯，如果這些金屬需求上升，供應反應緩慢，會出現長期的價格上漲，如此一來，必然破壞或推遲能源轉型，所以在未來誰能把握主動權，誰就有話語權。
文章選用被世界廣泛認可的對能源轉型高度影響的四種金屬，銅、鎳、鈷和鋰。銅和鎳是早已公認的金屬，在交易所交易了一個多世紀，自不必説，廣泛應用於經濟和低碳技術領域。
之所以選用鈷和鋰，是因為在轉型經濟發展階段，他們屬於“上升期”金屬。雖然在2010年後才開始在交易所交易，但其很受歡迎，這是電池的功勞。
之前國際能源署(IEA)對“淨零”設想做了一個研究，在當前這種轉型快節奏中，世界對這些金屬的需求堪稱恐怖，其中清潔能源需求(主要是電池)的推動，鋰和鈷的總消費量增長了6倍多；銅和鎳的總消費量分別增長了兩倍和四倍。所以，往大了説，這四種金屬是可再生能源發展的主導金屬。
▲定價權
眾所周知，咱們國家目前在大宗商品定價權上處於相對被動地位，就連引以為豪的稀土資源也受國外的影響。而大宗商品的定價權決定了大宗商品貿易的利潤分配，擁有定價權的國家或組織在貿易中會賺取差額，而處於被動地位的國家或組織只能通過高耗能高付出獲得微薄的利潤，這是不對等的。
由於歷史原因，美國因為美元取得了石油的定價權，也因此取得了長達50多年的價格壟斷，甚至在一定程度上決定了世界經濟的格局。但隨着石油的遠去，地位開始岌岌可危。
當然了，剛才談到的四種金屬目前定價權依然是美國主導，但遠不及石油深厚，而且中國已經走在掌握定價權的路上。
四個方面告訴你咱們的佈局
Ⅰ.生產
在以往，咱們國家很多這類企業處在低中端的加工環節，資源和原材料需要大量進口，很容易受到國際企業和哄抬物價的掮客影響。具體來説，以美國為首的這些西方國家通過對國際市場能源、礦產的影響及滲透，直指中國企業。與此同時，他們把控海外營銷渠道的控制權，這樣一來，就相當於我們被夾在了中間，兩頭受氣。
所以中國要參與到全球大宗商品定價機制中，首先就要整合市場或建構可以抱團談判的機制，避免內耗；再有，要提高中國產品的含金量（創新、品牌），這樣成本就會下移，我們就能跳出困境了。
拿傳統金屬銅來説，目前咱們國家的五礦、紫金在全球銅業公司也有一席之地，並且技術水平在世界也是一流的，但是相比於其他的世界巨頭，分量還不夠重，所以我們還有提升的空間。
需要説明的是，全球最牛的銅企在智利，這與他們的銅儲量有巨大關係，並且也是智利收入的命脈，公司領導都是總統直接任命的，所以不會任憑歐美胡來，那麼中國企業發展自身，擴大影響力不會受到較大幹擾。
新金屬鋰，現在全球鋰產量50%供給了中國的鋰礦巨頭或參股企業，全球排在前5的企業中，中國有佔據兩家，所以在該金屬領域咱們腰桿挺的足夠直。
Ⅱ.金融
就金融而言，從期貨市場發展與人民幣國際化齊頭並進，積極參與全球定價機制。前者決定的定價權的前提，目前歐美等發達國家的期貨市場現已主導了大宗商品的定價權。例如鋁、銅、鉛、錫等金屬的價格牢牢被倫敦金屬交易掌控，煤炭、石油價格則在由美國的紐交所手中。
全球期貨交易所有100多家，共有93類商品，以前呢，咱們的期貨交易也只有二十幾個品種，甚至沒有石油和鐵礦石，覆蓋產業侷限，而且外資進人受到限制，國際化程度不高，導致中國企業對大宗商品價格不能預期效應，更無法掌控未來交易價格。
現在不同了，我們有了90個期貨交易品種，2020年，中國4家期貨交易所表現良好，大商所、上期所、鄭商所和中金所在全球交易所期貨和期權成交量排名中分別位居第7、第9、第12和第27，其中金屬和能源成交前20名中，咱們也排在了第11和第7。值得一提的是原油期貨，成交量已經是全球第三。
在期貨領域中，全球首個鋰期貨今年上半年在CME剛剛誕生，是以中日韓CIF氫氧化鋰價格為結算標的，我們在這方面也不能落後，應該儘快推出相關期貨，今年市場也有傳言，但一直沒有落地，大概是因為一旦推出，需要出台相關的外資准入標準，但我相信不會很久，中國期貨交易所也會有。
總的來説，現在中國的期貨市場中已經有9個對外開放的品種，其中除了能源、金屬以外，包括了部分化工產品形成，已經是國際的重要定價基準。
從人民幣國際化角度來看，這是一個長期之路，畢竟美元霸權還要在很長一段時間內對國際格局產生深刻的影響，但現在我們已經加入SDR，跨進結算貿易去年達到了28萬億元，有八成的國際貿易商稱願意使用人民幣進行交易。
而且，現在超過56%的境外投資者願意持有人民幣資產，最近咱們的國債納入了富時羅素，外資持有中國國債即將邁入4萬億，這些都在為人民幣國際化鋪路搭橋。
Ⅲ.知識
所謂知識能力，就是咱們的話語權，可以説是構建中國在世界的話語體系，為國家的正常需求和發展發出有利的聲音，而不能放任外媒惡意炒作。當然了，我們也要理性分析和論證，贏得世界認可，發出中國的貿易領域自己的“聲音”，從而建立中國自身在大宗商品定價領域的話語權。
這點來説，咱們目前有着足夠的分量，這與美國的川普有關，畢竟向全世界“開炮”，發動前所未有的貿易戰已經將美國的貿易話語權下降了很多。
再有，美國退出了自己搞出來的TPP，而我們的RECP已經簽署，明年就會生效。這些都在説明，中國的貿易話語權已經足以影響世界。畢竟，現在咱們進出口稍微變一變，世界貿易就要抖三抖。
Ⅳ.安全
安全性在定價權中有舉足輕重的作用，咱們的企業必須積極參與海外資源，走出去在海外開礦設廠或參股，降低資源依賴。
以銅為例，自2010年以來，中國在全球礦業項目上的外國直接投資已超過160億美元，收購海外銅業公司和資產。現在在南美、非洲等銅產出大礦中，都有中國企業的身影。
在新金屬方面，中國企業海外佈局已經日趨成熟。例如本文説的鈷金屬，全球最大的鈷生產商就是中國企業，主要原因是咱們在2018年花了170多億在剛果買了當時全球最大的鈷生產商，要知道剛果佔全球鈷產量的70%和儲量的50%。
鋰的話，中國企業光今年就參與了海外礦爭奪項目有7個，這與現在的世界形勢密不可分。目前全球鋰礦供給以鋰輝石提鋰為主，供應代表國為澳大利亞。但是隨着澳洲鋰精礦採用競拍銷售的模式，使得中國鋰鹽企業與其合作的難度加大，也使得鋰的成本管理失控，更何況雙邊關係在冰點時間未定，我們不得不未雨綢繆。
好在，全球鋰資源有58%都是屬於鹽湖滷水類型，主要分佈在南美（玻利維亞、智利、阿根廷），咱們（寧德時代為代表的中國企業）已經在那裏提前有了佈局。另外，中國的青海、西藏地區也有豐富的這類鋰資源，在供給安全上有足夠的保證。
所以上面介紹的定價權安全性分析中，中國企業可以説有着不可忽視的地位，但是我們有一個也有一個軟肋，就鎳金屬，我們國家儲量少，產量少，主要是從國外進口，唯一可以增加我們影響力的就是資本介入。
目前我們主要從東南亞進口該類金屬，現在東盟與中國是經濟貿易的堅強夥伴，所以其他域外國家挑撥離間很難。
而且，地球上的鎳儲量比較豐富，現在主要是陸地開採，根據統計大概能用37年，未來如果從海里開採鐵錳結核，咱們肯定不會受制於人。
▲最後
中國爭取定價權是為了中國企業的生存和發展，在百年變局之下，參與國際大宗商品定價機制建設、爭取相應領域的話語權，已經成為我們再也無法迴避和需要從國家經濟安全高度來嚴肅對待的問題。
我們的原則依然是互利共贏，推動全球化發展，真正使各國發揮各自所長，合理分配供應鏈，基於此目的，未來的大宗商品定價權必然有中國的身影。