債務結構進一步優化 碧桂園提呈要約回購一筆於7月到期美元票據

碧桂園6月15日晚發佈公告稱，公司對2022年7月到期的4.75%票據提呈要約回購，以票據每1000美元本金額1000美元的購買價以現金購買其任何及全部尚未贖回票據。

公告顯示，該票據總規模為7億美元，目前仍在市場流通的票據本金額為6.83億美元，本次要約期限截止到2022年6月22日下午4點（倫敦時間）。公司將使用內部資金為要約提供資金，要約的預期結算日期為2022年6月24日或前後。而此次償付完成後，公司年內已無到期美元債

碧桂園方面表示，公司已提前做好本次要約回購資金的劃付安排。公司將繼續監察市場情況，不排除未來結合二級市場情況及公司自身情況進行其他主動債務管理，包括要約回購或二級市場回購等。

分析人士認為，開展要約回購是更具效率、更為透明的主動債務管理方式，有助於公司進一步優化債務結構。同時，此舉也能提振投資者對行業以及優質民營房企的信心。

碧桂園一直被認為是行業中少數穩健的民營企業之一。自去年12月以來，碧桂園已成功發行多筆覆蓋不同場所、不同產品的直接融資，包括39億港元的可轉債、15億元ABS以及10億元公司債，融資渠道暢通多元。今年5月，公司還在監管支持下成功發行5億元公司債，備受業內關注。碧桂園成為國內首批發行附帶信用保護工具公司債的示範性民營房企，體現了監管機構對優質民營房企的認可與支持。據悉，接下來碧桂園還計劃繼續推進供應鏈ABS產品的發行。此外，公司在銀行間市場交易商協會的50億元中票也已經獲批，將擇機發行。

事實上，自2021年底至今，碧桂園曾多次通過回購債券、增持等實際舉措保護投資者利益，維護市場穩定。據統計，自2021年12月30日起及截至6月15日，公司已公告累計購回優先票據本金總額5570萬美元。今年以來，碧桂園全體董事、監事及高級管理人員還以市場化方式在二級市場持續購買碧桂園地產公司債券。此外，2021年期內，控股股東累計增持29個交易日，合計增持約3.28億股，體現了控股股東對公司發展前景的信心和對公司價值的認可。